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Hinzufügen oder Entfernen von Feldern im Planungs-Flow
Duplizieren Sie den standardmäßigen Planungs-Flow für die Belegschaftsplanung und ändern Sie seine Bildschirme in Flow Builder, um Felder hinzuzufügen, die Ihr Unternehmen benötigt, oder um Felder zu entfernen, die nicht relevant sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen oder Entfernen von Feldern zu Planungs-Flows: | Belegschaftsplanungs-Manager |
In diesem Szenario möchte ein Benutzer einen Kundenvorgang mit einer Interaktion verknüpfen, sodass jede geplante Besprechung auf den zugehörigen Kundenvorgang verweist. Der Administrator fügt dem Schritt mit den Interaktionsdetails im Planungs-Flow ein Kundenvorgangsfeld hinzu. Nach der Planung ist der Kundenvorgangsverweis im Interaktionsdatensatz sichtbar und bietet Benutzern eine direkte Verbindung zwischen der Besprechung und dem zugehörigen Kundenvorgang.
Hinzufügen eines Felds zum Quellobjekt
Bevor Sie dem Planungs-Flow ein Feld hinzufügen, überprüfen Sie, ob das Feld im Quellobjekt vorhanden ist. Falls nicht, erstellen Sie sie zuerst.
- Wählen Sie unter "Setup" die Option Objekt-Manager.
- Wählen Sie das Objekt aus, auf das der Planungs-Flow verweist (z. B. Interaktion).
- Wählen Sie Felder & Beziehungen aus und klicken Sie dann auf Neu.
- Wählen Sie den Feldtyp aus. Wenn Sie einen Kundenvorgang mit der Interaktion verknüpfen möchten, wählen Sie Nachschlagebeziehung aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie das verwandte Objekt (z. B. Kundenvorgang) aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie die Feldbezeichnung und die Beschreibung ein und führen Sie dann die restlichen Schritte im Assistenten aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Detaillierte Anleitungen zum Erstellen von Feldern finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Felds.
Duplizieren des Planungs-Flows
Standardmäßige Flows für die Belegschaftsplanung werden verwaltet und können nicht direkt bearbeitet werden. Duplizieren Sie den Flow, um eine bearbeitbare Version zu erstellen, und stellen Sie sicher, dass Sie keine unbeabsichtigten Änderungen an einem bereits funktionsfähigen Flow vornehmen.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text
Flowsein und wählen Sie dann Flows aus. - Öffnen Sie den Planungs-Flow, den Sie anpassen möchten (z. B. Termin planen).
- Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
- Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für den duplizierten Flow ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Hinzufügen eines Felds zu einem Flow-Bildschirm
Fügen Sie einem Bildschirm in einem duplizierten Planungs-Flow ein Feld hinzu, damit Benutzer beim Planen von Terminen zusätzliche Informationen bereitstellen können.
- Öffnen Sie im duplizierten Flow das Bildschirmelement, in dem das Feld angezeigt werden soll (z. B. Termindetails hinzufügen).
- Wählen Sie in der Komponentenpalette auf der linken Seite die Registerkarte Felder aus.
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Ziehen Sie das Feld, das Sie hinzufügen möchten, in den Zeichenbereich des Bildschirms.
Ziehen Sie für einen Kundenvorgangsnachschlagevorgang das Nachschlagefeld "Kundenvorgang" aus den Feldern des Interaktionsobjekts.
- Konfigurieren Sie die Eigenschaften des Felds im rechten Bereich, einschließlich der Bezeichnung und ob das Feld ein Pflichtfeld ist.
- Klicken Sie auf Fertig, um den Bildschirmeditor zu schließen.
Entfernen eines Felds aus einem Flow-Bildschirm
Entfernen Sie ein Feld aus einem Bildschirm in einem duplizierten Planungs-Flow, wenn Ihre Organisation die Informationen nicht benötigt.
- Öffnen Sie im duplizierten Flow das Bildschirmelement, das das zu entfernende Feld enthält.
- Wählen Sie die Feldkomponente im Bildschirmzeichenbereich aus.
- Klicken Sie auf Löschen, um ihn vom Bildschirm zu entfernen.
- Klicken Sie auf Fertig, um den Bildschirmeditor zu schließen.
Aktivieren und Zuweisen des duplizierten Flows
Aktivieren Sie den duplizierten Planungs-Flow und weisen Sie ihn der Schnellaktion oder Schaltfläche zu, damit Benutzern die aktualisierten Bildschirme angezeigt werden, wenn sie Termine planen.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Aktivieren.
- Ersetzen Sie den ursprünglichen Flow-Verweis in der Schnellaktion oder Schaltfläche durch den duplizierten Flow, damit Benutzern die aktualisierten Bildschirme angezeigt werden, wenn sie Termine planen.
Überprüfen Sie nach der Aktivierung, ob das neue Feld während des Planungs-Flows angezeigt und sein Wert im Datensatz gespeichert wird. Öffnen Sie für das Beispiel zum Nachschlagen von Kundenvorgängen eine geplante Interaktion und bestätigen Sie, dass der Kundenvorgangsverweis im Interaktionsdatensatz angezeigt wird.
Eine vollständige Liste der standardmäßigen Planungs-Flows finden Sie unter Standardmäßige Belegschaftsplanungs-Flows.
