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Agregar o eliminar campos en el flujo de programaciĆ³n
Duplique el flujo de programaciĆ³n estĆ”ndar para ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo y modifique sus pantallas en Flow Builder para agregar campos que su negocio necesita o eliminar campos que no son relevantes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar o eliminar campos a flujos de programaciĆ³n: | Gerente de programaciĆ³n de plantilla de trabajo |
En este escenario, un usuario desea vincular un caso a una interacciĆ³n de modo que cada reuniĆ³n programada haga referencia al caso relacionado. El administrador agrega un campo Caso al paso de detalles de interacciĆ³n en el flujo de programaciĆ³n. Tras la programaciĆ³n, la referencia del caso es visible en el registro de interacciĆ³n, proporcionando a los usuarios un vĆnculo directo entre la reuniĆ³n y su caso asociado.
Agregar un campo al objeto de origen
Antes de agregar un campo al flujo de programaciĆ³n, confirme que el campo existe en el objeto de origen. Si no es asĆ, crĆ©elo primero.
- Desde ConfiguraciĆ³n, seleccione Gestor de objetos.
- Seleccione el objeto al que hace referencia el flujo de programaciĆ³n (por ejemplo, InteracciĆ³n).
- Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
- Seleccione el tipo de campo. Para vincular un caso a la interacciĆ³n, seleccione RelaciĆ³n de bĆŗsqueda y luego haga clic en Siguiente.
- Seleccione el objeto relacionado (por ejemplo, Caso) y luego haga clic en Siguiente.
- Ingrese la etiqueta y la descripciĆ³n del campo y luego complete los pasos restantes en el asistente.
- Haga clic en Guardar.
Para obtener directrices detalladas sobre la creaciĆ³n de campos, consulte Crear un campo personalizado.
Duplicar el flujo de programaciĆ³n
Los flujos de ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo estĆ”ndar se gestionan y no se pueden modificar directamente. Duplique el flujo para crear una versiĆ³n modificable y asegĆŗrese de no realizar modificaciones no intencionadas en un flujo ya funcional.
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Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese
Flowsy, a continuaciĆ³n, seleccione Flujos. - Abra el flujo de programaciĆ³n que desea personalizar (por ejemplo, Programar cita).
- Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
- Ingrese una etiqueta y una descripciĆ³n para el flujo duplicado y luego haga clic en Guardar.
Agregar un campo a una pantalla de flujo
Agregue un campo a una pantalla en un flujo de programaciĆ³n duplicado de modo que los usuarios puedan proporcionar informaciĆ³n adicional cuando programen citas.
- En el flujo duplicado, abra el elemento de pantalla donde desea que aparezca el campo (por ejemplo, Agregar detalles de cita).
- En la paleta de componentes de la izquierda, seleccione la ficha Campos.
-
Arrastre el campo que desea agregar al lienzo de la pantalla.
Para una bĆŗsqueda de caso, arrastre el campo de bĆŗsqueda Caso desde los campos de objeto InteracciĆ³n.
- Configure las propiedades del campo en el panel derecho, incluyendo la etiqueta y si el campo es obligatorio.
- Haga clic en Listo para cerrar el editor de pantalla.
Eliminar un campo de una pantalla de flujo
Elimine un campo de una pantalla en un flujo de programaciĆ³n duplicado cuando su organizaciĆ³n no necesite la informaciĆ³n.
- En el flujo duplicado, abra el elemento de pantalla que contiene el campo que desea eliminar.
- Seleccione el componente de campo en el lienzo de pantalla.
- Haga clic en Eliminar para eliminarlo de la pantalla.
- Haga clic en Listo para cerrar el editor de pantalla.
Activar y asignar el flujo duplicado
Active el flujo de programaciĆ³n duplicado y asĆgnelo a la acciĆ³n rĆ”pida o botĆ³n de modo que los usuarios vean las pantallas actualizadas cuando programen citas.
- Haga clic en Guardar y luego haga clic en Activar.
- Sustituya la referencia de flujo original en la acciĆ³n rĆ”pida o botĆ³n por el flujo duplicado de modo que los usuarios vean las pantallas actualizadas cuando programen citas.
Tras la activaciĆ³n, verifique que el nuevo campo aparece durante el flujo de programaciĆ³n y que su valor se guarda en el registro. Para el ejemplo de bĆŗsqueda de caso, abra una interacciĆ³n programada y confirme que la referencia del caso aparece en el registro de interacciĆ³n.
Para obtener una lista completa de flujos de programaciĆ³n estĆ”ndar, consulte Flujos de programaciĆ³n de plantilla de trabajo estĆ”ndar.
