Kenttien lisääminen tai poistaminen ajoituskulussa
Kloonaa Workforce Scheduling -vakiomuotoinen ajoituskulku ja muokkaa sen ruutuja Flow Builderissa lisätäksesi kenttiä, joita yrityksesi tarvitsee, tai poistaaksesi kenttiä, jotka eivät ole relevantteja.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kenttien lisääminen tai poistaminen ajoituskuluihin: | Workforce-ajoituspäällikkö |
Tässä skenaariossa käyttäjä haluaa linkittää tapauksen vuorovaikutukseen, jotta jokainen ajoitettu kokous viittaa siihen liittyvään tapaukseen. Pääkäyttäjä lisää tapaus-kentän vuorovaikutuksen lisätietovaiheeseen ajoituskulussa. Ajoituksen jälkeen tapauksen viite näytetään vuorovaikutustietueessa, mikä tarjoaa käyttäjille suoran linkin kokouksen ja siihen liittyvän tapauksen välille.
Kentän lisääminen lähdeobjektiin
Varmista ennen kentän lisäämistä ajoituskulkuun, että kenttä on olemassa lähdeobjektissa. Jos se ei toimi, luo se ensin.
- Valitse Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Valitse objekti, johon ajoituskulku viittaa (esimerkiksi vuorovaikutus).
- Valitse Kentät ja suhteet ja napsauta sitten Uusi.
- Valitse kenttätyyppi. Jos haluat linkittää tapauksen vuorovaikutukseen, valitse Hakusuhde ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse asiaan liittyvä objekti (esimerkiksi Tapaus) ja napsauta sitten Seuraava.
- Syötä kentän otsikko ja kuvaus ja suorita ohjatun toiminnon muut vaiheet.
- Napsauta Tallenna.
Lisätietoja kenttien luomisesta on kohdassa Mukautetun kentän luominen.
Ajoituskulun kloonaaminen
Workforce Scheduling -vakiokulkuja hallitaan, eikä niitä voi muokata suoraan. Kloonaa kulku luodaksesi muokattavan version ja varmista, ettet tee tahattomia muutoksia jo toimivaan kulkuun.
-
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Flowsja valitse kulut. - Avaa ajoituskulku, jota haluat mukauttaa (esimerkiksi Ajoita tapaaminen).
- Napsauta Tallenna uutena kulkuna.
- Syötä kloonatulle kululle otsikko ja kuvaus ja napsauta Tallenna.
Kentän lisääminen kulkuruutuun
Lisää kenttä ruutuun kloonatussa ajoituskulussa, jotta käyttäjät voivat antaa lisätietoja ajoittaessaan tapaamisia.
- Avaa kloonatussa kulussa ruutuelementti, jossa haluat näyttää kentän (esimerkiksi Lisää tapaamisen lisätiedot).
- Valitse vasemmanpuoleisesta komponenttipaletista Kentät-välilehti.
-
Vedä kenttä, jonka haluat lisätä ruudun esitysalueelle.
Jos haluat hakea tapausta, vedä Tapaus-hakukenttä Vuorovaikutus-objektin kentistä.
- Määritä kentän ominaisuudet oikeanpuoleisessa paneelissa, mukaan lukien otsikko ja onko kenttä pakollinen.
- Napsauta Valmis sulkeaksesi ruudun editorin.
Kentän poistaminen kulkuruudusta
Poista kenttä kloonatun ajoituskulun ruudusta, kun organisaatiosi ei tarvitse tietoja.
- Avaa kloonatussa kulussa ruutuelementti, joka sisältää poistettavan kentän.
- Valitse kenttäkomponentti ruudun esitysalueelta.
- Napsauta Poista poistaaksesi sen ruudusta.
- Napsauta Valmis sulkeaksesi ruudun editorin.
Kloonatun kulun aktivointi ja kohdistaminen
Aktivoi kloonattu ajoituskulku ja kohdista se pikatoimintoon tai painikkeeseen, jotta käyttäjät näkevät päivitetyt ruudut, kun he ajoittavat tapaamisia.
- Napsauta Tallenna ja sitten Aktivoi.
- Korvaa pikatoiminnon tai painikkeen alkuperäinen kulun viite kloonatulla kululla, jotta käyttäjät näkevät päivitetyt ruudut, kun he ajoittavat tapaamisia.
Varmista aktivoinnin jälkeen, että uusi kenttä näytetään ajoituskulun aikana ja että sen arvo tallennetaan tietueeseen. Avaa tapauksen hakuesimerkissä ajoitettu vuorovaikutus ja varmista, että tapauksen viite näytetään vuorovaikutustietueessa.
Vakioajoituksen kulkujen täydellinen luettelo löytyy kohdasta Vakiomuotoiset Workforce Scheduling -kulut.
