Ajout ou retrait de champs dans le flux de planification
Clonez le flux de planification standard pour Planification de la force de travail et modifiez ses écrans dans Flow Builder pour ajouter des champs adaptés à votre activité ou retirer des champs qui ne sont pas pertinents.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter ou supprimer des champs à des flux de planification : | Responsable de la planification de la force de travail |
Dans ce scénario, un utilisateur souhaite lier une requête à une interaction afin que chaque réunion planifiée référence la requête associée. L'administrateur ajoute un champ Requête à l'étape de détail de l'interaction dans le flux de planification. Après la planification, la référence à la requête est visible dans l'enregistrement de l'interaction, ce qui permet aux utilisateurs d'établir un lien direct entre la réunion et sa requête associée.
Ajout d'un champ à l'objet source
Avant d'ajouter un champ au flux de planification, vérifiez qu'il existe dans l'objet source. Sinon, commencez par le créer.
- Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet.
- Sélectionnez l'objet que le flux de planification référence (par exemple, Interaction).
- Sélectionnez Champs et relations, puis cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le type de champ. Pour lier une requête à l'interaction, sélectionnez Relation de référence, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'objet associé (par exemple, Requête), puis cliquez sur Suivant.
- Saisissez l'étiquette et la description du champ, puis suivez les étapes restantes dans l'assistant.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour plus d'informations sur la création de champs, consultez Création d'un champ personnalisé.
Clonage du flux de planification
Les flux standard de Planification de la force de travail sont gérés et ne peuvent pas être modifiés directement. Clonez le flux pour créer une version modifiable et vous assurer de ne pas apporter de modifications involontaires à un flux déjà opérationnel.
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Dans Configuration, saisissez
Flowsdans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux. - Ouvrez le flux de planification que vous souhaitez personnaliser (par exemple, Prendre rendez-vous).
- Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
- Saisissez une étiquette et une description pour le flux cloné, puis cliquez sur Enregistrer.
Ajout d'un champ à un écran de flux
Ajoutez un champ à un écran dans un flux de planification cloné afin de permettre aux utilisateurs de fournir des informations supplémentaires lorsqu'ils prennent des rendez-vous.
- Dans le flux cloné, ouvrez l'élément d'écran dans lequel vous souhaitez afficher le champ (par exemple, Ajouter des détails de rendez-vous).
- Dans la palette de composants à gauche, sélectionnez l'onglet Champs.
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Faites glisser le champ que vous souhaitez ajouter vers la zone de dessin de l'écran.
Pour une référence de requête, faites glisser le champ de référence Requête depuis les champs de l'objet Interaction.
- Configurez les propriétés du champ dans le panneau droit, y compris l'étiquette et si le champ est obligatoire.
- Cliquez sur Terminé pour fermer l'éditeur d'écran.
Retrait d'un champ d'un écran de flux
Retirez un champ d'un écran dans un flux de planification cloné lorsque votre organisation n'a pas besoin des informations.
- Dans le flux cloné, ouvrez l'élément d'écran qui contient le champ que vous souhaitez retirer.
- Sélectionnez le composant de champ dans la zone de dessin de l'écran.
- Cliquez sur Supprimer pour le retirer de l'écran.
- Cliquez sur Terminé pour fermer l'éditeur d'écran.
Activation et attribution du flux cloné
Activez le flux de planification cloné et attribuez-le à l'action rapide ou au bouton pour permettre aux utilisateurs d'afficher les écrans mis à jour lorsqu'ils prennent des rendez-vous.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.
- Remplacez la référence du flux d'origine dans l'action rapide ou le bouton par le flux cloné afin de permettre aux utilisateurs d'afficher les écrans mis à jour lorsqu'ils prennent des rendez-vous.
Après l'activation, vérifiez que le nouveau champ est affiché pendant le flux de planification et que sa valeur est enregistrée dans l'enregistrement. Dans l'exemple de référence de requête, ouvrez une interaction planifiée et vérifiez que la référence de la requête est affichée dans l'enregistrement de l'interaction.
Pour la liste complète des flux de planification standard, consultez Flux de planification de force de travail standard.
