Aggiunta o rimozione di campi nel flusso di pianificazione
Clonare il flusso di pianificazione standard per Pianificazione del personale e modificarne le schermate in Flow Builder per aggiungere i campi necessari alla propria azienda o rimuovere quelli non pertinenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiungere o rimuovere campi ai flussi di pianificazione: | Responsabile pianificazione del personale |
In questo scenario, un utente desidera collegare un caso a un'interazione in modo che ogni incontro pianificato faccia riferimento al caso correlato. L'amministratore aggiunge un campo Caso alla fase dei dettagli dell'interazione nel flusso di pianificazione. Dopo la pianificazione, il riferimento al caso è visibile nel record interazione, offrendo agli utenti un collegamento diretto tra l'incontro e il caso associato.
Aggiunta di un campo all'oggetto di origine
Prima di aggiungere un campo al flusso di pianificazione, verificare che il campo esista nell'oggetto di origine. In caso contrario, crearlo prima.
- Da Imposta, selezionare Gestore oggetti.
- Selezionare l'oggetto a cui fa riferimento il flusso di pianificazione (ad esempio, Interazione).
- Selezionare Campi e relazioni e quindi fare clic su Nuovo.
- Selezionare il tipo di campo. Per collegare un caso all'interazione, selezionare Relazione di ricerca e quindi fare clic su Avanti.
- Selezionare l'oggetto correlato (ad esempio, Caso) e fare clic su Avanti.
- Immettere l'etichetta e la descrizione del campo e completare i passaggi rimanenti nella procedura guidata.
- Fai clic su Salva.
Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei campi, vedere Creazione di un campo personalizzato.
Clonazione del flusso di pianificazione
I flussi di Pianificazione del personale standard sono gestiti e non possono essere modificati direttamente. Clonare il flusso per creare una versione modificabile e assicurarsi di non apportare modifiche indesiderate a un flusso già funzionante.
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Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere
Flowse quindi selezionare Flussi. - Aprire il flusso di pianificazione che si desidera personalizzare (ad esempio, Pianificazione appuntamento).
- Fare clic su Salva come nuovo flusso.
- Immettere un'etichetta e una descrizione per il flusso clonato e fare clic su Salva.
Aggiunta di un campo a una schermata del flusso
Aggiungere un campo a una schermata in un flusso di pianificazione clonato in modo che gli utenti possano fornire informazioni aggiuntive quando pianificano gli appuntamenti.
- Nel flusso clonato, aprire l'elemento schermata in cui si desidera visualizzare il campo (ad esempio, Aggiungi dettagli appuntamento).
- Nella tavolozza dei componenti a sinistra, selezionare la scheda Campi.
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Trascinare il campo che si desidera aggiungere nell'area di disegno schermata.
Per la ricerca di un caso, trascinare il campo di ricerca Caso dai campi dell'oggetto Interazione.
- Configurare le proprietà del campo nel riquadro destro, inclusa l'etichetta e se il campo è obbligatorio.
- Fare clic su Fatto per chiudere l'editor di schermata.
Rimozione di un campo da una schermata del flusso
Rimuovere un campo da una schermata in un flusso di pianificazione clonato quando l'organizzazione non necessita delle informazioni.
- Nel flusso clonato, aprire l'elemento schermata che contiene il campo che si desidera rimuovere.
- Selezionare il componente campo nell'area di disegno schermata.
- Fare clic su Elimina per rimuoverlo dalla schermata.
- Fare clic su Fatto per chiudere l'editor di schermata.
Attivazione e assegnazione del flusso clonato
Attivare il flusso di pianificazione clonato e assegnarlo all'azione o al pulsante in modo che gli utenti vedano le schermate aggiornate quando pianificano gli appuntamenti.
- Fare clic su Salva e quindi su Attiva.
- Sostituire il riferimento al flusso originale nell'azione o nel pulsante con il flusso clonato in modo che gli utenti vedano le schermate aggiornate quando pianificano gli appuntamenti.
Dopo l'attivazione, verificare che il nuovo campo venga visualizzato durante il flusso di pianificazione e che il suo valore venga salvato nel record. Per l'esempio di ricerca del caso, aprire un'interazione pianificata e verificare che il riferimento al caso compaia nel record dell'interazione.
Per un elenco completo dei flussi di pianificazione standard, vedere Flussi di pianificazione del personale.
