スケジュールフローでの項目の追加または削除
ワークフォーススケジュールの標準スケジュールフローをコピーして、Flow Builder で画面を変更し、ビジネスに必要な項目を追加したり、関連しない項目を削除したりします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| スケジュールフローに項目を追加または削除する | ワークフォーススケジュールマネージャー |
このシナリオでは、ユーザーがケースをインタラクションにリンクして、スケジュールされた各ミーティングで関連ケースを参照したいと考えています。システム管理者は、スケジュールフローのインタラクションの詳細ステップに [ケース] 項目を追加します。スケジュールすると、ケース参照がインタラクションレコードに表示され、ユーザーはミーティングとその関連付けられたケースを直接リンクできます。
取得元オブジェクトへの項目の追加
スケジュールフローに項目を追加する前に、その項目がソースオブジェクトに存在することを確認します。含まれていない場合は、最初に作成します。
- [設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
- スケジュールフローが参照するオブジェクト ([インタラクション] など) を選択します。
- [項目とリレーション] を選択し、[新規] をクリックします。
- データ型を選択します。ケースをインタラクションにリンクするには、[参照関係] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 関連オブジェクト (ケースなど) を選択し、[次へ] をクリックします。
- 項目の表示ラベルと説明を入力し、ウィザードの残りの手順を実行します。
- [保存] をクリックします。
フィールドの作成に関する詳細なガイダンスは、「カスタムフィールドの作成」を参照してください。
スケジュールフローのコピー
標準ワークフォーススケジュールフローは管理され、直接編集することはできません。フローをコピーして編集可能なバージョンを作成し、すでに機能しているフローに意図しない変更を加えないようにします。
-
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
Flows」と入力し、[フロー] を選択します。 - カスタマイズするスケジュールフロー ([Schedule Appointment (予定をスケジュール)] など) を開きます。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- コピーしたフローの表示ラベルと説明を入力し、[保存] をクリックします。
フロー画面への項目の追加
ユーザーが予定をスケジュールするときに追加情報を提供できるように、コピーしたスケジュールフローで画面に項目を追加します。
- コピーしたフローで、項目を表示する画面要素を開きます（Add Appointment Details など）。
- 左側のコンポーネントパレットで、[フィールド] タブを選択します。
-
追加する項目を画面のキャンバスにドラッグします。
ケース参照の場合、［Case lookup］ フィールドをインタラクション オブジェクトのフィールドからドラッグします。
- 右側のパネルで、表示ラベルや項目が必須かどうかなど、項目のプロパティを設定します。
- [完了] をクリックして画面エディタを閉じます。
フロー画面からの項目の削除
組織でその情報が不要な場合、コピーしたスケジュールフローの画面から項目を削除します。
- コピーしたフローで、削除する項目が含まれる画面要素を開きます。
- 画面キャンバスで項目コンポーネントを選択します。
- ［Delete］ をクリックして画面から削除します。
- [完了] をクリックして画面エディタを閉じます。
コピーしたフローの有効化と割り当て
コピーしたスケジュールフローを有効化してクイックアクションまたはボタンに割り当てると、ユーザーが予定をスケジュールするときに更新された画面が表示されます。
- [保存] をクリックし、[有効化] をクリックします。
- クイックアクションまたはボタンの元のフロー参照をコピーしたフローに置き換えて、ユーザーが予定をスケジュールするときに更新された画面が表示されるようにします。
有効化後、スケジュールフロー中に新しい項目が表示され、その値がレコードに保存されていることを確認します。ケース参照の例では、スケジュール済みインタラクションを開き、インタラクションレコードにケース参照が表示されていることを確認します。
標準スケジュールフローの完全なリストについては、「標準ワークフォーススケジュールフロー」を参照してください。
