예약 플로에서 필드 추가 또는 제거
직원 예약을 위한 표준 예약 플로를 복제하고 Flow Builder에서 해당 화면을 수정하여 비즈니스에 필요한 필드를 추가하거나 관련이 없는 필드를 제거합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 예약 플로에 필드 추가 또는 제거: | 직원 예약 관리자 |
이 시나리오에서 사용자가 각각의 예약된 모임이 관련 사례를 참조하도록 상호 작용에 사례를 연결하려고 합니다. 관리자가 예약 플로의 상호 작용 세부 사항 단계에 사례 필드를 추가합니다. 예약 후 사례 참조가 상호 작용 레코드에 표시되므로 사용자에게 회의와 연결된 사례 간의 직접 링크가 제공됩니다.
소스 개체에 필드 추가
예약 플로에 필드를 추가하기 전에 소스 개체에 필드가 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 먼저 만듭니다.
- 설정에서 개체 관리자를 선택합니다.
- 예약 플로에서 참조하는 개체(예: 상호 작용)를 선택합니다.
- 필드 및 관계를 선택한 후 새로 만들기를 클릭합니다.
- 필드 유형을 선택합니다. 상호 작용에 사례를 연결하려면 검색 관계를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 관련 개체(예: 사례)를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 필드 레이블 및 설명을 입력한 다음, 마법사의 나머지 단계를 완료합니다.
- 저장을 클릭합니다.
필드 만들기에 대한 자세한 지침은 사용자 정의 필드 만들기를 참조하십시오.
예약 플로 복제
표준 직원 예약 플로는 관리되며 직접 편집할 수 없습니다. 플로를 복제하여 편집 가능한 버전을 만들고 이미 작동하는 플로를 의도치 않게 수정하지 않도록 합니다.
-
설정에서 빠른 찾기 상자에
Flows를 입력한 다음, 플로를 선택합니다. - 사용자 정의할 예약 플로(예: 약속 예약)를 엽니다.
- 새 플로로 저장을 클릭합니다.
- 복제된 플로에 대한 레이블 및 설명을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
플로 화면에 필드 추가
사용자가 약속을 예약할 때 추가 정보를 제공할 수 있도록 복제된 예약 플로의 화면에 필드를 추가합니다.
- 복제된 플로에서 필드를 표시할 화면 요소를 엽니다(예: 약속 세부 사항 추가).
- 왼쪽의 구성 요소 팔레트에서 필드 탭을 선택합니다.
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추가할 필드를 화면 캔버스로 끌어옵니다.
사례 검색의 경우 상호 작용 개체 필드에서 사례 검색 필드를 끌어옵니다.
- 레이블 및 필드 필수 여부를 포함하여 오른쪽 패널에서 필드의 속성을 구성합니다.
- 화면 편집기를 닫으려면 완료를 클릭합니다.
플로 화면에서 필드 제거
조직에 정보가 필요하지 않은 경우 복제된 예약 플로의 화면에서 필드를 제거합니다.
- 복제된 플로에서 제거할 필드가 포함된 화면 요소를 엽니다.
- 화면 캔버스에서 필드 구성 요소를 선택합니다.
- 화면에서 제거하려면 삭제를 클릭합니다.
- 화면 편집기를 닫으려면 완료를 클릭합니다.
복제된 플로 활성화 및 할당
복제된 예약 플로를 활성화하고 사용자가 약속을 예약할 때 업데이트된 화면을 볼 수 있도록 빠른 작업 또는 버튼에 할당합니다.
- 저장을 클릭한 다음, 활성화를 클릭합니다.
- 사용자가 약속을 예약할 때 업데이트된 화면을 볼 수 있도록 빠른 작업 또는 버튼의 원래 플로 참조를 복제된 플로로 교체합니다.
활성화 후 예약 플로 동안 새 필드가 나타나고 해당 값이 레코드에 저장되는지 확인합니다. 사례 조회 예의 경우 예약된 상호 작용을 열고 상호 작용 레코드에 사례 참조가 표시되는지 확인합니다.
표준 일정 예약 플로의 전체 목록은 표준 직원 일정 예약 플로를 참조하십시오.
