Velden toevoegen of verwijderen in de planningsstroom
Kloon de standaard planningsstroom voor Personeelsplanning en wijzig de schermen ervan in Flow Builder om velden toe te voegen die uw bedrijf nodig heeft of om velden te verwijderen die niet relevant zijn.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Velden toevoegen aan of verwijderen uit planningsstromen: | Manager personeelsplanning |
In dit scenario wil een gebruiker een case koppelen aan een interactie zodat elke geplande vergadering verwijst naar de gerelateerde case. De beheerder voegt een veld Case toe aan de interactiedetailsstap in de planningsstroom. Na planning is de caseverwijzing zichtbaar in de interactierecord, waardoor gebruikers een directe koppeling hebben tussen de vergadering en de gekoppelde case.
Een veld toevoegen aan het bronobject
Voordat u een veld toevoegt aan de planningsstroom, controleert u of het veld bestaat voor het bronobject. Als dit niet het geval is, maakt u deze eerst.
- Selecteer vanuit Set-up Objectbeheer.
- Selecteer het object waarnaar de planningsstroom verwijst (bijvoorbeeld Interactie).
- Selecteer Velden en relaties en klik op Nieuw.
- Selecteer het veldtype. Selecteer voor het koppelen van een case aan de interactie Opzoekrelatie en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer het gerelateerde object (bijvoorbeeld Case) en klik vervolgens op Volgende.
- Geef het veldlabel en de beschrijving op en voltooi vervolgens de resterende stappen in de wizard.
- Klik op Opslaan.
Zie Een aangepast veld maken voor gedetailleerde richtlijnen voor het maken van velden.
De planningsstroom klonen
Standaardstromen voor Personeelsplanning worden beheerd en kunnen niet rechtstreeks worden bewerkt. Kloon de stroom om een bewerkbare versie te maken en ervoor te zorgen dat u geen onbedoelde wijzigingen aanbrengt in een reeds functionele stroom.
-
Geef vanuit Set-up
Flowsop in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen. - Open de planningsstroom die u wilt aanpassen (bijvoorbeeld Afspraak plannen).
- Klik op Opslaan als nieuwe stroom.
- Geef een label en beschrijving op voor de gekloonde stroom en klik vervolgens op Opslaan.
Een veld toevoegen aan een stroomscherm
Voeg een veld toe aan een scherm in een gekloonde planningsstroom zodat gebruikers aanvullende informatie kunnen opgeven wanneer ze afspraken plannen.
- Open in de gekloonde stroom het schermelement waarin u het veld wilt weergeven (bijvoorbeeld Afspraakdetails toevoegen).
- Selecteer in het componentenpalet links het tabblad Velden.
-
Sleep het veld dat u wilt toevoegen naar het schermdoek.
Sleep voor het opzoeken van een case het opzoekveld Case vanuit de objectvelden Interactie.
- Configureer de eigenschappen van het veld in het rechterdeelvenster, inclusief het label en of het veld verplicht is.
- Klik op Gereed om de schermeditor te sluiten.
Een veld verwijderen uit een stroomscherm
Verwijder een veld van een scherm in een gekloonde planningsstroom wanneer uw organisatie de informatie niet nodig heeft.
- Open in de gekloonde stroom het schermelement dat het veld bevat dat u wilt verwijderen.
- Selecteer de veldcomponent op het schermdoek.
- Klik op Verwijderen om het van het scherm te verwijderen.
- Klik op Gereed om de schermeditor te sluiten.
De gekloonde stroom activeren en toewijzen
Activeer de gekloonde planningsstroom en wijs deze toe aan de snelle actie of knop zodat gebruikers de bijgewerkte schermen zien wanneer ze afspraken plannen.
- Klik op Opslaan en vervolgens op Activeren.
- Vervang de oorspronkelijke stroomverwijzing in de snelle actie of knop door de gekloonde stroom, zodat gebruikers de bijgewerkte schermen zien wanneer ze afspraken plannen.
Controleer na activering of het nieuwe veld wordt weergegeven tijdens de planningsstroom en of de waarde ervan is opgeslagen in de record. Open voor het caseopzoekvoorbeeld een geplande interactie en bevestig dat de caseverwijzing wordt weergegeven in de interactierecord.
Zie Standaard Personeelsplanningsstromen voor een volledige lijst van standaardplanningsstromen.
