Legge til eller fjerne felt i planleggingsflyten
Klon standardplanleggingsflyten for arbeidsstyrkeplanlegging, og endre dens skjermer i Flow Builder for å legge til felt som firmaet trenger, eller fjerne felt som ikke er relevante.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å legge til eller fjerne felt i planleggingsflyter: | Arbeidsstyrkeplanleggingsleder |
I dette scenariet ønsker en bruker å koble en sak til en interaksjon slik at hvert planlagte møte refererer til den relaterte saken. Administratoren legger til et Sak-felt i interaksjonsdetaljtrinnet i planleggingsflyten. Etter planlegging er saksreferansen synlig i interaksjonsposten og gir brukere en direkte kobling mellom møtet og den tilknyttede saken.
Legge til et felt i kildeobjektet
Før du legger til et felt i planleggingsflyten, må du kontrollere at feltet finnes i kildeobjektet. Hvis den ikke gjør det, oppretter du den først.
- Velg Objektbehandling fra Oppsett.
- Velg objektet som planleggingsflyten refererer til (for eksempel Interaksjon).
- Velg Felt og relasjoner, og klikk deretter på Ny.
- Velg felttypen. Hvis du vil koble en sak til interaksjonen, velger du Oppslagsrelasjon og klikker på Neste.
- Velg det relaterte objektet (for eksempel sak), og klikk deretter på Neste.
- Skriv inn feltetiketten og -beskrivelsen, og fullfør deretter de resterende trinnene i veiviseren.
- Klikk på Lagre.
Hvis du vil ha detaljert veiledning om oppretting av felt, kan du se Opprette et tilpasset felt.
Klone planleggingsflyten
Standardflyter for arbeidsstyrkeplanlegging behandles og kan ikke redigeres direkte. Klon flyten for å opprette en redigerbar versjon, og forsikre deg om at du ikke gjør utilsiktede endringer i en flyt som allerede er funksjonell.
-
Skriv inn
Flowsi Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Flyter. - Åpne planleggingsflyten du vil tilpasse (for eksempel Planlegg avtale).
- Klikk på Lagre som ny flyt.
- Skriv inn en etikett og beskrivelse for den klonede flyten, og klikk deretter på Lagre.
Legge til et felt på en flytskjerm
Legg til et felt på en skjerm i en klonet planleggingsflyt slik at brukere kan gi mer informasjon når de planlegger avtaler.
- I den klonede flyten åpner du skjermelementet der du vil at feltet skal vises (for eksempel Legg til avtaledetaljer).
- Velg fanen Felt i komponentpaletten til venstre.
-
Dra feltet du vil legge til, til skjermlerretet.
For et saksoppslag drar du oppslagsfeltet Sak fra Interaksjon-objektfeltene.
- Konfigurer feltets egenskaper i det høyre panelet, inkludert etiketten og om feltet er nødvendig.
- Klikk på Ferdig for å lukke skjermredigeringen.
Fjerne et felt fra en flytskjerm
Fjern et felt fra en skjerm i en klonet planleggingsflyt når organisasjonen ikke trenger informasjonen.
- I den klonede flyten åpner du skjermelementet som inneholder feltet du vil fjerne.
- Velg feltkomponenten på skjermlerretet.
- Klikk på Slett for å fjerne det fra skjermen.
- Klikk på Ferdig for å lukke skjermredigeringen.
Aktivere og tildele den klonede flyten
Aktiver den klonede planleggingsflyten og tildel den hurtighandlingen eller -knappen slik at brukere ser de oppdaterte skjermene når de planlegger avtaler.
- Klikk på Lagre, og klikk deretter på Aktiver.
- Erstatt den opprinnelige flytreferansen i hurtighandlingen eller -knappen med den klonede flyten slik at brukere ser de oppdaterte skjermene når de planlegger avtaler.
Etter aktivering kontrollerer du at det nye feltet vises under planleggingsflyten og at verdien lagres i posten. For saksoppslagseksemplet åpner du en planlagt interaksjon og kontrollerer at saksreferansen vises i interaksjonsposten.
Hvis du vil se en fullstendig liste over standardplanleggingsflyter, kan du se Standardplanleggingsflyter for arbeidsstyrke.
