Adicionar ou remover campos no fluxo de agendamento
Clone o fluxo de agendamento padrão para o Agendamento de trabalho e modifique suas telas no Flow Builder para adicionar campos de que sua empresa precisa ou remover campos que não são relevantes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para adicionar ou remover campos a fluxos de agendamento: | Gerente de agendamento de trabalho |
Nesse cenário, um usuário quer vincular um caso a uma interação para que cada reunião agendada faça referência ao caso relacionado. O administrador adiciona um campo Caso à etapa de detalhes da interação no fluxo de agendamento. Após o agendamento, a referência de caso fica visível no registro de interação, dando aos usuários um link direto entre a reunião e seu caso associado.
Adicionar um campo ao objeto de origem
Antes de adicionar um campo ao fluxo de agendamento, confirme se o campo existe no objeto de origem. Se não tiver, crie-o primeiro.
- Em Configuração, selecione Gerenciador de objetos.
- Selecione o objeto ao qual o fluxo de agendamento faz referência (por exemplo, Interação).
- Selecione Campos e relacionamentos e clique em Novo.
- Selecione o tipo de campo. Para vincular um caso à interação, selecione Relacionamento de pesquisa e clique em Avançar.
- Selecione o objeto relacionado (por exemplo, Caso) e clique em Avançar.
- Insira o rótulo e a descrição do campo e conclua as etapas restantes no assistente.
- Clique em Salvar.
Para obter orientações detalhadas sobre a criação de campos, consulte Criar um campo personalizado.
Clonar o fluxo de agendamento
Os fluxos do Agendamento de trabalho padrão são gerenciados e não podem ser editados diretamente. Clone o fluxo para criar uma versão editável e garanta que você não faça modificações inadvertidas em um fluxo já funcional.
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Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira
Flowse selecione Fluxos. - Abra o fluxo de agendamento que deseja personalizar (por exemplo, Agendar compromisso).
- Clique em Salvar como novo fluxo.
- Insira um rótulo e uma descrição para o fluxo clonado e clique em Salvar.
Adicionar um campo a uma tela de fluxo
Adicione um campo a uma tela em um fluxo de agendamento clonado para que os usuários possam fornecer informações adicionais ao agendar compromissos.
- No fluxo clonado, abra o elemento da tela em que deseja que o campo apareça (por exemplo, Adicionar detalhes do compromisso).
- Na paleta de componentes à esquerda, selecione a guia Campos.
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Arraste o campo que deseja adicionar à tela.
Para uma pesquisa de caso, arraste o campo de pesquisa de Caso dos campos do objeto Interação.
- Configure as propriedades do campo no painel direito, incluindo o rótulo e se o campo é obrigatório.
- Clique em Concluído para fechar o editor de tela.
Remover um campo de uma tela de fluxo
Remova um campo de uma tela em um fluxo de agendamento clonado quando sua organização não precisar das informações.
- No fluxo clonado, abra o elemento de tela que contém o campo que você deseja remover.
- Selecione o componente de campo na tela.
- Clique em Excluir para removê-lo da tela.
- Clique em Concluído para fechar o editor de tela.
Ativar e atribuir o fluxo clonado
Ative o fluxo de agendamento clonado e atribua-o à ação rápida ou botão para que os usuários vejam as telas atualizadas quando agendam compromissos.
- Clique em Salvar e em Ativação.
- Substitua a referência de fluxo original na ação rápida ou no botão pelo fluxo clonado para que os usuários vejam as telas atualizadas quando agendam compromissos.
Após a ativação, verifique se o novo campo aparece durante o fluxo de agendamento e se seu valor é salvo no registro. Para o exemplo de pesquisa de caso, abra uma interação agendada e confirme se a referência do caso aparece no registro da interação.
Para obter uma lista completa de fluxos de agendamento padrão, consulte Fluxos de agendamento de trabalho padrão.
