Вы находитесь здесь:
Добавление или удаление полей в потоке планирования
Клонируйте стандартный поток планирования для Workforce Scheduling и измените его окна в Flow Builder, чтобы добавить нужные вашему предприятию поля или удалить неактуальные поля.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для добавления или удаления полей в потоки планирования: | Менеджер кадрового планирования |
В этом сценарии пользователь хочет связать обращение с взаимодействием, чтобы каждая запланированная встреча ссылалась на связанное обращение. Администратор добавляет поле «Обращение» к этапу сведений о взаимодействии в потоке планирования. После планирования ссылка на обращение отображается в записи взаимодействия, предоставляя пользователям прямую ссылку между встречей и связанным обращением.
Добавление поля в исходный объект
Прежде чем добавлять поле в поток планирования, убедитесь, что поле существует в исходном объекте. В противном случае сначала создайте его.
- В меню «Настройка» выберите пункт «Менеджер объектов».
- Выберите объект, на который ссылается поток планирования (например, «Взаимодействие»).
- Выберите «Поля и взаимосвязи», а потом нажмите «Создать».
- Выберите тип поля. Чтобы связать обращение с взаимодействием, выберите «Взаимосвязь поиска», а потом нажмите «Далее».
- Выберите связанный объект (например, «Обращение») и нажмите кнопку «Далее».
- Введите метку и описание поля, а потом выполните остальные действия в мастере.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Подробные рекомендации по созданию полей см. в разделе «Создание настраиваемого поля».
Клонирование потока планирования
Стандартные потоки планирования Workforce управляются и не могут быть изменены напрямую. Клонируйте поток, чтобы создать редактируемую версию и предотвратить непреднамеренные изменения уже функционального потока.
-
Введите строку «
Flows» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки». - Откройте поток планирования, который нужно настроить (например, «Запланировать встречу»).
- Нажмите «Сохранить как новый поток».
- Введите метку и описание клонированного потока, а потом нажмите «Сохранить».
Добавление поля в окно потока
Добавьте поле в окно в клонированном потоке планирования, чтобы пользователи могли предоставить дополнительную информацию при планировании встреч.
- В клонированном потоке откройте элемент окна, в котором должно отображаться поле (например, «Добавить сведения о встрече»).
- В палитре компонентов слева выберите вкладку «Поля».
-
Перетащите нужное поле на холст экрана.
В поиске обращения перетащите поле поиска обращения из полей объекта «Взаимодействие».
- Настройте свойства поля на правой панели, включая метку и обязательность поля.
- Нажмите «Готово», чтобы закрыть редактор экрана.
Удаление поля из окна потока
Удалите поле из экрана в клонированном потоке планирования, если организация не нуждается в информации.
- В клонированном потоке откройте элемент окна, содержащий поле, которое нужно удалить.
- Выберите компонент поля на холсте экрана.
- Нажмите «Удалить», чтобы удалить его из экрана.
- Нажмите «Готово», чтобы закрыть редактор экрана.
Активация и назначение клонированного потока
Активируйте клонированный поток планирования и назначьте его быстрому действию или кнопке, чтобы пользователи видели обновленные экраны при планировании встреч.
- Нажмите кнопку «Сохранить», а затем — «Активация».
- Замените исходную ссылку на поток в быстром действии или кнопке клонированным потоком, чтобы пользователи видели обновленные экраны при планировании встреч.
После активации проверьте отображение нового поля во время потока планирования и сохранение его значения в записи. В примере поиска обращения откройте запланированное взаимодействие и убедитесь, что ссылка на обращение отображается в записи взаимодействия.
Полный список стандартных потоков планирования см. в разделе «Стандартные потоки кадрового планирования».
