Lägg till eller ta bort fält i schemaläggningsflödet
Klona standardschemaläggningsflödet för Arbetskraftsschemaläggning och ändra dess fönster i Flow Builder för att lägga till fält som din verksamhet behöver eller ta bort fält som inte är relevanta.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Lägga till eller ta bort fält i schemaläggningsflöden: | Schemaläggningsansvarig för arbetskraft |
I detta scenario vill en användare länka ett kundcase till en interaktion så att varje schemalagt möte refererar det relaterade kundcaset. Administratören lägger till fältet Kundcase i interaktionsdetaljsteget i schemaläggningsflödet. Efter schemaläggningen visas kundcasereferensen i interaktionsposten, vilket ger användare en direkt länk mellan mötet och dess associerade kundcase.
Lägg till ett fält i källobjektet
Innan du lägger till ett fält i schemaläggningsflödet, bekräfta att fältet finns i källobjektet. Om det inte gör det, skapa det först.
- I Inställningar, välj Objektansvarig.
- Välj det objekt som schemaläggningsflödet refererar till (till exempel Interaktion).
- Välj Fält och relationer och klicka sedan på Ny.
- Välj fälttypen. För att länka ett kundcase till interaktionen, välj Sökrelation och klicka sedan på Nästa.
- Välj det relaterade objektet (till exempel Kundcase) och klicka sedan på Nästa.
- Ange fältetiketten och beskrivningen och utför sedan de återstående stegen i guiden.
- Klicka på Spara.
Mer information om att skapa fält finns i Skapa ett eget fält.
Klona schemaläggningsflödet
Standardflöden för Arbetskraftsschemaläggning hanteras och kan inte redigeras direkt. Klona flödet för att skapa en redigerbar version och se till att du inte gör oavsiktliga ändringar av ett redan fungerande flöde.
-
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv
Flowsoch välj sedan Flöden. - Öppna det schemaläggningsflöde du vill anpassa (till exempel Schemalägg bokning).
- Klicka på Spara som nytt flöde.
- Ange en etikett och en beskrivning för det klonade flödet och klicka sedan på Spara.
Lägg till ett fält på en flödesskärm
Lägg till ett fält på en skärm i ett klonat schemaläggningsflöde så att användare kan tillhandahålla ytterligare information när de schemalägger bokningar.
- I det klonade flödet, öppna det skärmelement där du vill att fältet ska visas (till exempel Lägg till bokningsdetaljer).
- I komponentpaletten till vänster, välj fliken Fält.
-
Dra det fält du vill lägga till på skärmens arbetsyta.
För en kundcasesökning, dra sökfältet Kundcase från objektfälten Interaktion.
- Konfigurera fältets egenskaper i den högra panelen, inklusive etiketten och om fältet är obligatoriskt.
- Klicka på Klar för att stänga skärmredigeraren.
Ta bort ett fält från en flödesskärm
Ta bort ett fält från en skärm i ett klonat schemaläggningsflöde om din organisation inte behöver informationen.
- I det klonade flödet, öppna det skärmelement som innehåller det fält du vill ta bort.
- Välj fältkomponenten på skärmens arbetsyta.
- Klicka på Ta bort för att ta bort den från skärmen.
- Klicka på Klar för att stänga skärmredigeraren.
Aktivera och tilldela det klonade flödet
Aktivera det klonade schemaläggningsflödet och tilldela det till snabbåtgärden eller knappen så att användare ser de uppdaterade skärmarna när de schemalägger bokningar.
- Klicka på Spara och sedan på Aktivera.
- Ersätt den ursprungliga flödesreferensen i snabbåtgärden eller knappen med det klonade flödet så att användare ser de uppdaterade skärmarna när de schemalägger bokningar.
Efter aktivering, kontrollera att det nya fältet visas under schemaläggningsflödet och att dess värde sparas till posten. För kundcasesökexemplet, öppna en schemalagd interaktion och bekräfta att kundcasereferensen visas i interaktionsposten.
En fullständig lista över standardschemaläggningsflöden finns i Standardschemaläggningsflöden för arbetskraft.
