在排程流程中新增或移除欄位
複製「人力排程」的標準排程流程,並在 Flow Builder 中修改其畫面,以新增您業務需要的欄位,或移除不相關的欄位。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要將欄位新增或移除至排程流程: | 人力排程經理 |
在此情節下,使用者想要將個案連結至互動,以便每個排程的會議參照相關個案。管理員將「個案」欄位新增至排程流程中的互動詳細資料步驟。排程後,個案參照會顯示在互動記錄上,讓使用者能夠在會議與其相關聯個案之間直接連結。
將欄位新增至來源物件
將欄位新增至排程流程前,請先確認該欄位存在於來源物件上。如果沒有,請先建立。
- 進入「設定」，選取「物件管理員」。
- 選取排程流程參照的物件 (例如,互動)。
- 選取「欄位與關係」，然後按一下「新增」。
- 選取欄位類型。若要將個案連結至互動,請選取「對應關係」,然後按一下「下一步」。
- 選取相關物件 (例如,個案),然後按一下「下一步」。
- 輸入欄位標籤和描述,然後完成精靈中的剩餘步驟。
- 按一下「儲存」。
如需建立欄位的詳細指引,請參閱 建立自訂欄位。
複製排程流程
標準「人力排程」流程是受管理且無法直接編輯。複製流程以建立可編輯的版本,並確保您不會對已功能的流程進行非預期的修改。
-
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入
Flows,然後選取「流程」。 - 開啟您要自訂的排程流程 (例如,排程約會)。
- 按一下「另存新流程」。
- 輸入所複製流程的標籤和描述,然後按一下「儲存」。
將欄位新增至流程畫面
在複製的排程流程中將欄位新增至畫面,以便使用者在排程約會時提供其他資訊。
- 在複製的流程中,開啟您要顯示欄位的畫面元素 (例如,新增約會詳細資料)。
- 在左側的元件調色盤中,選取「欄位」 索引標籤。
-
將您要新增的欄位拖曳至畫面畫布。
針對個案對應,從「互動」物件欄位拖曳「個案」對應欄位。
- 在右側面板中設定欄位的內容,包括標籤以及欄位是否為必要。
- 按一下「完成」以關閉畫面編輯器。
從流程畫面移除欄位
當您的組織不需要資訊時,在複製的排程流程中從畫面移除欄位。
- 在複製的流程中,開啟包含您要移除之欄位的畫面元素。
- 在畫面畫布上選取欄位元件。
- 按一下「刪除」,將其從畫面中移除。
- 按一下「完成」以關閉畫面編輯器。
啟用並指派複製的流程
啟用複製的排程流程,並將其指派給快速動作或按鈕,以便使用者在排程約會時看到更新的畫面。
- 按一下「儲存」,然後按一下「啟用」。
- 以複製的流程取代快速動作或按鈕中的原始流程參照,以便使用者在排程約會時看見更新的畫面。
啟用後,確認新欄位在排程流程期間出現,且其值已儲存至記錄。針對個案對應範例,請開啟排程的互動,並確認個案參照會顯示在互動記錄上。
如需標準排程流程的完整清單,請參閱 標準人力排程流程。
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