Konfigurer automatisk planlægning for Field Service i den nye Agentforce

Kom godt i gang

Hvis du vil personliggøre din agent, skal du følge disse trin.

1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Studio.
2. Åbn din agent. Agenten åbnes i den nye Agentforce.
3. Rediger detaljerne fra Indstillinger. Rediger f.eks. Velkomstmeddelelsen fra System.
4. Fra Underagenter skal du redigere de underagenter, som denne agent bruger. Fjern f.eks. en underagent, som du ikke ønsker at bruge, eller rediger en underagent instruktioner.
5. Identificer de forløb, som agenten bruger, og rediger dem i Flow Builder. Du kan f.eks. redigere planlægningspolitikken eller arbejdstiden.

Address (Adresse)

Som standard tages kundens adresse fra kontaktregistreringen. Hvis din organisation bruger kontoregistreringen til lagring af adresser, skal du følge disse trin.

1. Find og vælg Forløb i Opsætning.
2. Åbn Field Service: Opret serviceaftale-forløb.
3. Fra Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb.
4. Konfigurer forløbet til at bruge den adresse, der er defineret i kontoregistreringen i stedet for kontaktregistreringen.
5. Gem og aktiver forløbet.

Eskaleringer

Agenten inkluderer forskellige scenarier, hvor en samtale eskaleres til en sælger. Hvis du ønsker at tilføje, fjerne eller redigere et af disse scenarier, skal du følge disse trin.

1. For at forstå de vagter, der er indbygget i agenten, kan du gennemse etiske instruktioner og eskaleringer til en repræsentant.
2. Hvis du vil redigere scenarierne i Agentforce Studio, skal du skifte til scripttilstand.
3. Søg efter eskalering og eskalering for at finde alle relevante instruktioner.
4. Rediger instruktionerne efter behov.

Meddelelseskanaler

Når du bruger en forbedret webchat-implementering, kan du konfigurere, hvordan oplysninger vises.

1. Find og vælg Integrerede serviceimplementeringer i Opsætning.
2. Tilpas indstillingerne for meddelelseskanalen. Du kan f.eks. vise indtastningsindikatorer.

Arbejdstid også kaldet Åbningstider

Som standard er arbejdstid indstillet til Guldaftalekalender. Vi anbefaler, at du erstatter denne værdi med de arbejdstider, der bruges i din organisation.

1. Rediger det forløb, der henter tidsintervallerne.
   1. Find og vælg Forløb i Opsætning.
   2. Åbn Field Service: Hent Aftaletidsintervaller-forløb.
   3. Fra Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb.
   4. Åbn værktøjskassen, og rediger variablen operatingHoursName.
   5. Erstat standardværdien for variablen med navnet på din foretrukne arbejdstid.
      
   6. Gem og aktiver forløbet.
2. Rediger det forløb, der opdaterer aftalens ankomstvindue.
   1. Fra Forløb skal du åbne Field Service: Opdater forløbet Aftale Ankomstvindue.
   2. Fra Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb.
   3. Åbn værktøjskassen, og rediger variablen operatingHoursName.
   4. Erstat standardværdien for variablen med navnet på din foretrukne arbejdstid.
      
   5. Gem og aktiver forløbet.

Planlægningspolitik

Planlægningspolitikken er som standard indstillet til Customer First. Vi anbefaler, at du erstatter denne værdi med den planlægningspolitik, der bruges i din organisation.

Bemærk Sørg for, at den planlægningspolitik, som du bruger, inkluderer arbejdsreglerne Planlagt start og Planlagt slut. Se Gennemse forudsætningerne for automatisk planlægning i den nye Agentforce-konstruktør.

1. Rediger det forløb, der henter tidsintervallerne.
   1. Find og vælg Forløb i Opsætning.
   2. Åbn Field Service: Hent Aftaletidsintervaller-forløb.
   3. Fra Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb.
   4. Åbn værktøjskassen, og rediger schedulingPolicyName-variablen.
   5. Erstat standardværdien for variablen med navnet på din foretrukne planlægningspolitik.
      
   6. Gem og aktiver forløbet.
2. Rediger det forløb, der planlægger serviceaftalen.
   1. Fra Forløb skal du åbne Field Service: Planlæg serviceaftaleforløb.
   2. Fra Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb.
   3. Åbn værktøjskassen, og klik på DefaultSchedulingPolicy-konstant.
   4. Erstat værdien af konstant med navnet på din foretrukne planlægningspolitik.
      
   5. Gem og aktiver forløbet.
3. Rediger det forløb, der opdaterer aftalens ankomstvindue.
   1. Fra Forløb skal du åbne Field Service: Opdater forløbet Aftale Ankomstvindue.
   2. Fra Flow Builder skal du klikke på Gem som nyt forløb.
   3. Åbn værktøjskassen, og rediger schedulingPolicyName-variablen.
   4. Erstat standardværdien for variablen med navnet på din foretrukne planlægningspolitik.
      
   5. Gem og aktiver forløbet.

Serviceudbyderoplysninger

Du kan præsentere personlige meddelelser efter kundebekræftelse.

1. Fra listen over underagenter i Agentforce Builder skal du klikke på underagenten Kundebekræftelse for Field Service.
2. Rediger instruktionerne for at præsentere personlige meddelelser efter kundebekræftelse ved at tilføje serviceudbyderspecifikke oplysninger.

Tidsintervaller

Kunder tilbydes som standard fem tidsintervaller. Hvis du ønsker at ændre dette tal, skal du følge disse trin.

1. I Agentforce Builder skal du søge efter ordet fem.
2. Rediger antallet af intervaller i alle de forekomster, du finder.

Velkomstmeddelelse

Som standard tages velkomstmeddelelsen fra den agentskabelon, som du valgte, da du oprettede agenten. Hvis du ønsker at gøre meddelelsen personlig, skal du følge disse trin.

1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Studio.
2. Åbn din agent.
3. Klik på System.
4. Erstat standardvelkomstmeddelelsen.

Mailbekræftelse

Opsæt din planlægningsagent, så den sender en mail til dine kunder, der bekræfter, at deres anmodning om at planlægge, ændre tidsplan eller annullere deres aftale lykkedes.

Tilføj tilpassede betegnelser

Opret tilpassede betegnelser, og rediger dem efter behov.

1. Find og vælg Tilpassede betegnelser i Opsætning.
2. Klik på Ny tilpasset betegnelse.
3. Kopier navnene fra tabellen nedenfor, og brug dem til at oprette tilpassede betegnelser for emnet og brødteksten af disse skabelontyper: Annuller, Planlæg og Omplanlæg.

Bemærk Du skal bruge navnene fra denne tabel, da der refereres til dem fra forløbet. Du kan redigere de korte beskrivelser og værdier efter behov.

Kort beskrivelse	Navn	Værdi
Emne for bekræftelsesmailen for annullerede aftaler.	Mail_Bekræftelse_Annuller_Emne_skabelon	Din aftale med {Firmanavn} blev annulleret
Brødtekst i bekræftelsesmailen for annullerede aftaler.	Mail_Bekræftelse_Annuller_skabelon	Hej {FirstName LastName}, Din {arbejdstype} aftale {Aftalenummer}, der oprindeligt var planlagt til {Oprindelig dato og tidspunkt}, blev annulleret. Tak, {Firmanavn}
Emne for bekræftelsesmailen for planlagte aftaler.	Mail_Bekræftelse_Tidsplan_Emne_skabelon	Din aftale med {Firmanavn} blev planlagt
Brødtekst i bekræftelsesmailen for planlagte aftaler.	Mail_Bekræftelse_Tidsplan_skabelon	Hej {FirstName LastName}, Din {arbejdstype} aftale {Aftalenummer} er planlagt til {Dato og klokkeslæt} på denne adresse: {Gade og nummer}, {By}, {Stat} Tak, {Firmanavn}
Emne for bekræftelsesmailen for omplanlagte aftaler.	Mail_Bekræftelse_Omplanlægning_Emne_skabelon	Din aftale med {Firmanavn} blev ændret
Brødtekst i bekræftelsesmailen for omplanlagte aftaler.	Mail_Bekræftelse_Omplanlægning_skabelon	Hej {FirstName LastName}, Din {arbejdstype} aftale {Aftalenummer}, der oprindeligt var planlagt til {Oprindelig dato og tid}, er nu planlagt til {Dato og tid} på denne adresse: {Gade og nummer}, {By}, {Stat} Tak, {Firmanavn}