Loading
Agentforce Field Service e Operazioni
Sommario
Filtri (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Configurazione della pianificazione autonoma per Field Service nel nuovo Agentforce Builder

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Agentforce Field Service e Operazioni

            Configurazione della pianificazione autonoma per Field Service nel nuovo Agentforce Builder

            È possibile modificare il comportamento di Pianificazione autonoma configurando l'agente e i suoi vari componenti. L'agente include dettagli ed è composto da agenti secondari che includono azioni e alcuni di essi chiamano flussi. È possibile configurare uno qualsiasi di questi componenti. Ad esempio, nei dettagli dell'agente è possibile configurare il messaggio di benvenuto, nel subagente è possibile configurare le istruzioni e nei flussi è possibile modificare la policy di pianificazione, le ore di funzionamento e altro ancora.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Field Service e Foundations, oppure Einstein 1 Field Service Edition o Agenteforce 1 Field Service Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per gestire gli agenti:

            Gestisci agenti dell'assistenza Agentforce E Gestisci agenti AI

            OPPURE

            Personalizza applicazione

            Guardare il video che illustra alcuni modi per configurare l'esperienza di pianificazione autonoma.

            Per iniziare

            Per personalizzare l'agente, seguire questa procedura.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Studio.
            2. Aprire l'agente. L'agente si apre nel nuovo Agentforce Builder.
            3. Da Impostazioni, modificare i dettagli. Ad esempio, da Sistema, modificare il messaggio di benvenuto.
            4. Da Subagenti, modificare i subagenti utilizzati da questo agente. Ad esempio, rimuovere un subagente che non si desidera utilizzare o modificare le istruzioni di un subagente.
            5. Identificare i flussi utilizzati dall'agente e modificarli in Flow Builder. Ad esempio, è possibile modificare la policy di pianificazione o le ore di funzionamento.

            Di seguito sono riportati alcuni esempi di componenti che è possibile personalizzare per riflettere le preferenze dell'organizzazione.

            Indirizzo

            Per impostazione predefinita, l'indirizzo del cliente viene ricavato dal record referente. Se l'organizzazione utilizza il record account per archiviare gli indirizzi, seguire questa procedura.

            1. In Imposta, trovare e selezionare Flussi.
            2. Aprire Field Service: Creare il flusso Appuntamento di servizio.
            3. Da Flow Builder, fare clic su Salva con nome.
            4. Configurare il flusso in modo che utilizzi l'indirizzo definito nel record account anziché il record referente.
            5. Salva e attiva il flusso.

            Inoltro al livello superiore

            L'agente include vari scenari in cui una conversazione viene inoltrata a un rappresentante. Se si desidera aggiungere, rimuovere o modificare uno qualsiasi di questi scenari, seguire questa procedura.

            1. Per capire quali sono i guardrail integrati nell'agente, consultare le Istruzioni etiche e l'inoltro a un rappresentante.
            2. Se si desidera modificare gli scenari, in Agentforce Studio passare alla modalità Script.
            3. Cercare inoltro al livello superiore e inoltro al livello superiore per individuare tutte le istruzioni pertinenti.
            4. Modificare le istruzioni in base alle esigenze.

            Canali di messaggistica

            Quando si utilizza una distribuzione Chat Web ottimizzata, è possibile configurare la modalità di visualizzazione delle informazioni.

            1. In Imposta, trovare e selezionare Distribuzioni servizio incorporato.
            2. Personalizzare le impostazioni del canale di messaggistica. Ad esempio, è possibile visualizzare indicatori di digitazione.

            Orario di apertura

            Per impostazione predefinita, le ore di funzionamento sono impostate su Calendario appuntamenti oro. Si consiglia di sostituire questo valore con le ore di funzionamento utilizzate nell'organizzazione.

            1. Modificare il flusso che ottiene le finestre temporali.
              1. In Imposta, trovare e selezionare Flussi.
              2. Aprire Field Service: Flusso Ottieni finestre temporali appuntamento.
              3. Da Flow Builder, fare clic su Salva con nome.
              4. Aprire la casella degli strumenti e modificare la variabile operatingHoursName.
              5. Sostituire il valore predefinito della variabile con il nome delle ore di funzionamento preferite.
                Default operating hours (Ore di funzionamento predefinite)
              6. Salva e attiva il flusso.
            2. Modificare il flusso che aggiorna la finestra di arrivo dell'appuntamento.
              1. Da Flussi, aprire Field Service: Flusso Aggiorna finestra di arrivo appuntamento.
              2. Da Flow Builder, fare clic su Salva come nuovo flusso.
              3. Aprire la casella degli strumenti e modificare la variabile operatingHoursName.
              4. Sostituire il valore predefinito della variabile con il nome delle ore di funzionamento preferite.
                Default operating hours (Ore di funzionamento predefinite)
              5. Salva e attiva il flusso.

            Policy di pianificazione

            Per impostazione predefinita, la policy di pianificazione è impostata su Il cliente prima di tutto. Si consiglia di sostituire questo valore con la policy di pianificazione utilizzata nell'organizzazione.

            Nota
            Nota Assicurarsi che la policy di pianificazione utilizzata includa le regole di lavoro Inizio pianificato e Fine pianificata. Vedere Riesame dei prerequisiti per la pianificazione autonoma nel nuovo Agentforce Builder.
            1. Modificare il flusso che ottiene le finestre temporali.
              1. In Imposta, trovare e selezionare Flussi.
              2. Aprire Field Service: Flusso Ottieni finestre temporali appuntamento.
              3. Da Flow Builder, fare clic su Salva con nome.
              4. Aprire la casella degli strumenti e modificare la variabile schedulingPolicyName.
              5. Sostituire il valore predefinito della variabile con il nome della policy di pianificazione preferita.
                Default scheduling policy (Policy di pianificazione predefinita)
              6. Salva e attiva il flusso.
            2. Modificare il flusso che pianifica l'appuntamento di servizio.
              1. Da Flussi, aprire Field Service: Flusso Pianifica appuntamento di servizio.
              2. Da Flow Builder, fare clic su Salva con nome.
              3. Aprire la casella degli strumenti e fare clic sulla costante DefaultSchedulingPolicy.
              4. Sostituire il valore della costante con il nome della policy di pianificazione preferita.
                Valore policy di pianificazione
              5. Salva e attiva il flusso.
            3. Modificare il flusso che aggiorna la finestra di arrivo dell'appuntamento.
              1. Da Flussi, aprire Field Service: Flusso Aggiorna finestra di arrivo appuntamento.
              2. Da Flow Builder, fare clic su Salva con nome.
              3. Aprire la casella degli strumenti e modificare la variabile schedulingPolicyName.
              4. Sostituire il valore predefinito della variabile con il nome della policy di pianificazione preferita.
                Default scheduling policy (Policy di pianificazione predefinita)
              5. Salva e attiva il flusso.

            Informazioni sul fornitore di servizi

            È possibile presentare messaggi personalizzati dopo la verifica del cliente.

            1. Dall'elenco dei subagenti in Agentforce Builder, fare clic sul subagente Verifica cliente per Field Service.
            2. Modificare le istruzioni per presentare messaggi personalizzati dopo la verifica del cliente aggiungendo informazioni specifiche del fornitore di servizi.

            Finestre temporali

            Per impostazione predefinita, ai clienti vengono offerte cinque finestre temporali. Se si desidera modificare questo numero, seguire questa procedura.

            1. In Agentforce Builder, cercare la parola cinque.
            2. Modificare il numero di finestre in tutte le istanze trovate.

            Messaggio di benvenuto

            Per impostazione predefinita, il messaggio di benvenuto viene prelevato dal modello di agente selezionato durante la creazione dell'agente. Se si desidera personalizzare il messaggio, seguire questa procedura.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Studio.
            2. Aprire l'agente.
            3. Fare clic su Sistema.
            4. Sostituire il messaggio di benvenuto predefinito.

            Email di conferma

            Impostare l'agente di pianificazione in modo che invii un messaggio email ai clienti confermando che la richiesta di pianificazione, riprogrammazione o annullamento dell'appuntamento è riuscita.

            Impostazione del flusso

            1. In Imposta, trovare e selezionare Flussi.
            2. Aprire Field Service: Flusso Invia conferma al cliente.
            3. Fare clic su Salva come nuovo flusso.
            4. Immettere un'etichetta e un nome API e salvare il flusso.
            5. Abilitare l'invio delle email di conferma.
              1. Aprire la Casella degli strumenti.
              2. Aprire la variabile sendEmailOutcome.
              3. Modificare il valore predefinito da Falso a Vero.
                Valore falso non corretto nella variabile.
              4. Fai clic su Chiudi.
            6. Aggiungere il nome della società.
              1. Aprire l'elemento Imposta variabili.
              2. Per la variabile companyName, eliminare il valore e immettere il nome della società.
                Nome della società nell'elemento Imposta variabili
            7. L'indirizzo email del mittente è impostato sull'utente corrente. Se si desidera utilizzare un indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione, seguire questa procedura.
              1. Aprire l'elemento Invia email.
              2. In Configura dettagli mittente, per Tipo di mittente, selezionare OrgWideEmailAddress.
              3. Per Indirizzo email mittente, eliminare il valore e immettere l'indirizzo email richiesto.
                Indirizzo email mittente
            8. Salva e attiva il flusso.

            Aggiunta di etichette personalizzate

            Creare etichette personalizzate e modificarle in base alle esigenze.

            1. In Imposta, trovare e selezionare Etichette personalizzate.
            2. Fare clic su Nuova etichetta personalizzata.
            3. Copiare i nomi della tabella seguente e utilizzarli per creare etichette personalizzate per l'oggetto e il corpo dei seguenti tipi di modello: Annulla, Pianifica e Ripianifica.
            Nota
            Nota È necessario utilizzare i nomi di questa tabella perché vi si fa riferimento nel flusso. È possibile modificare le brevi descrizioni e i valori in base alle esigenze.
            Breve descrizione Nome Valore
            Oggetto dell'email di conferma per gli appuntamenti annullati. Email_Confirmation_Cancel_Subject_template L'appuntamento con {Nome società} è stato annullato
            Corpo dell'email di conferma per gli appuntamenti annullati. Email_Confirmation_Cancel_template

            Ciao {FirstName LastName},

            L'appuntamento {Tipo di lavoro} {Numero appuntamento} originariamente pianificato per {Data e ora originali} è stato annullato.

            Grazie, {Nome società}
            Oggetto dell'email di conferma per gli appuntamenti pianificati. Modello Email_Confirmation_Schedule_Subject L'appuntamento con {Nome società} è stato pianificato
            Corpo dell'email di conferma per gli appuntamenti pianificati. Email_Confirmation_Schedule_template

            Ciao {FirstName LastName},

            L'appuntamento {Tipo di lavoro} {Numero appuntamento} è pianificato per {Data e ora} a questo indirizzo: {Via e Numero}, {Città}, {Stato}

            Grazie, {Nome società}

            Oggetto dell'email di conferma per gli appuntamenti spostati. Email_Confirmation_Reschedule_Subject_template L'appuntamento con {Nome società} è stato spostato
            Corpo del messaggio email di conferma per gli appuntamenti spostati. Email_Confirmation_Reschedule_template

            Ciao {FirstName LastName},

            L'appuntamento {Tipo di lavoro} {Numero appuntamento} originariamente pianificato per {Data e ora originali} è ora pianificato per {Data e ora} a questo indirizzo: {Via e Numero}, {Città}, {Stato}

            Grazie, {Nome società}
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article