新しい Agentforce Builder での Field Service の自律スケジュールの設定

使用開始

エージェントをパーソナライズするには、次の手順に従います。

1. アプリケーションランチャーで、[Agentforce Studio] を見つけて選択します。
2. エージェントを開きます。エージェントが新しい Agentforce Builder で開きます。
3. [設定] で、詳細を変更します。たとえば、[システム] から、[ようこそメッセージ] を変更します。
4. [サブエージェント] で、このエージェントが使用するサブエージェントを変更します。たとえば、使用しないサブエージェントを削除したり、サブエージェントの指示を変更したりします。
5. エージェントが使用するフローを特定し、Flow Builder で変更します。たとえば、スケジュールポリシーや業務時間を変更できます。

住所

デフォルトでは、顧客の住所は取引先責任者レコードから取得されます。組織で住所の保存に取引先レコードを使用している場合は、次の手順を実行します。

1. [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
2. [Field Service: Create Service Appointment (Field Service: サービス予定を作成)] フローを開きます。
3. Flow Builder で、[Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
4. 取引先責任者レコードの代わりに取引先レコードで定義された住所を使用するようにフローを設定します。
5. フローを保存して有効化します。

エスカレーション

エージェントには、会話を担当者にエスカレーションするさまざまなシナリオが含まれます。これらのシナリオを追加、削除、または変更する場合は、次の手順に従います。

1. エージェントに組み込まれているガードレールを理解するには、「倫理的な指示と担当者へのエスカレーション」を参照してください。
2. シナリオを変更する場合は、Agentforce Studio でスクリプトモードに切り替えます。
3. 「エスカレーション」および「エスカレーション」を検索して、関連するすべての手順を見つけます。
4. 必要に応じて、指示を変更します。

メッセージングチャネル

拡張 Web チャットリリースを使用する場合、情報の表示方法を設定できます。

1. [設定] で、[組み込みサービスリリース] を見つけて選択します。
2. メッセージングチャネルの設定をカスタマイズします。たとえば、入力インジケーターを表示できます。

業務時間

デフォルトでは、業務時間は [ゴールド予定カレンダー] に設定されます。この値は、組織で使用する業務時間に置き換えてください。

1. 時間枠を取得するフローを編集します。
   1. [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
   2. [Field Service: Get Appointment Time Slots (Field Service: 予定の時間枠を取得)] フローを開きます。
   3. Flow Builder で、[Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
   4. ツールボックスを開き、operatingHoursName 変数を編集します。
   5. 変数のデフォルト値を目的の業務時間の名前に置き換えます。
      
   6. フローを保存して有効化します。
2. 予定の到着期間を更新するフローを編集します。
   1. [フロー] から、[Field Service: Update Appointment Arrival Window (Field Service: 予定到着期間の更新)] フローを開きます。
   2. Flow Builder で、[新規フローとして保存] をクリックします。
   3. ツールボックスを開き、operatingHoursName 変数を編集します。
   4. 変数のデフォルト値を目的の業務時間の名前に置き換えます。
      
   5. フローを保存して有効化します。

スケジュールポリシー

デフォルトでは、スケジュールポリシーは [顧客優先] に設定されています。この値は、組織で使用されているスケジュールポリシーに置き換えることをお勧めします。

メモ 使用しているスケジュールポリシーに [スケジュール済み開始時間] と [スケジュール済み終了時間] 作業ルールが含まれていることを確認します。「 新しい Agentforce Builder での自律スケジュールの前提条件の確認」を参照してください。

1. 時間枠を取得するフローを編集します。
   1. [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
   2. [Field Service: Get Appointment Time Slots (Field Service: 予定の時間枠を取得)] フローを開きます。
   3. Flow Builder で、[Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
   4. ツールボックスを開き、schedulingPolicyName 変数を編集します。
   5. 変数のデフォルト値を目的のスケジュールポリシーの名前に置き換えます。
      
   6. フローを保存して有効化します。
2. サービス予定をスケジュールするフローを編集します。
   1. [フロー] から、[Field Service: Schedule Service Appointment (Field Service: サービス予定をスケジュール)] フローを開きます。
   2. Flow Builder で、[Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
   3. ツールボックスを開き、DefaultSchedulingPolicy 定数をクリックします。
   4. 定数の値を、希望するスケジュールポリシーの名前に置き換えます。
      
   5. フローを保存して有効化します。
3. 予定の到着期間を更新するフローを編集します。
   1. [フロー] から、[Field Service: Update Appointment Arrival Window (Field Service: 予定到着期間の更新)] フローを開きます。
   2. Flow Builder で、[Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
   3. ツールボックスを開き、schedulingPolicyName 変数を編集します。
   4. 変数のデフォルト値を目的のスケジュールポリシーの名前に置き換えます。
      
   5. フローを保存して有効化します。

サービスプロバイダー情報

顧客検証後にパーソナライズされたメッセージを表示できます。

1. Agentforce Builder のサブエージェントのリストから、［Customer Verification for Field Service］ サブエージェントをクリックします。
2. サービスプロバイダー固有の情報を追加して、顧客検証後にパーソナライズされたメッセージを表示するように手順を編集します。

時間枠

デフォルトでは、顧客に 5 つの時間枠が提供されます。この数値を変更する手順は、次のとおりです。

1. Agentforce Builder で、単語 5 を検索します。
2. 見つかったすべてのインスタンスのスロット数を変更します。

歓迎メッセージ

デフォルトでは、ようこそメッセージはエージェントの作成時に選択したエージェントテンプレートから取得されます。メッセージをパーソナライズする場合は、次の手順に従います。

1. アプリケーションランチャーで、[Agentforce Studio] を見つけて選択します。
2. エージェントを開きます。
3. [システム] をクリックします。
4. デフォルトの歓迎メッセージを置き換えます。

メール確認

予定をスケジュール、再スケジュール、キャンセルする要求が成功したことを確認するメールを顧客に送信するようにスケジュールエージェントを設定します。

カスタム表示ラベルの追加

カスタム表示ラベルを作成し、必要に応じて変更します。

1. [設定] で、[カスタム表示ラベル] を見つけて選択します。
2. [新規カスタム表示ラベル] をクリックします。
3. 次の表から名前をコピーし、それらを使用して、キャンセル、スケジュール、再スケジュールの各テンプレート種別の件名と本文のカスタム表示ラベルを作成します。

メモ フローから参照されるため、このテーブルの名前を使用する必要があります。必要に応じて、簡単な説明と値を変更できます。

簡単な説明	名前	値
キャンセルされた予定の確認メールの件名。	Email_Confirmation_Cancel_Subject_template	{会社名} との予定がキャンセルされた
キャンセルされた予定の確認メールの本文。	Email_Confirmation_Cancel_template	こんにちは{FirstName LastName}, {元の日時} にスケジュールされていた {作業種別} 予定 {予定番号} がキャンセルされました。 ありがとうございます。{会社名}
スケジュール済み予定の確認メールの件名。	Email_Confirmation_Schedule_Subject_template	{会社名} との予定がスケジュール済み
スケジュール済み予定の確認メールの本文。	Email_Confirmation_Schedule_template	こんにちは{FirstName LastName}, {作業種別} の予定番号} は、{日時} に {町名・番地}、{市区郡}、{都道府県} の住所でスケジュールされています。 ありがとうございます。{会社名}
再スケジュールされた予定の確認メールの件名。	Email_Confirmation_Reschedule_Subject_template	{会社名} との予定が再スケジュールされた
再スケジュールされた予定の確認メールの本文。	Email_Confirmation_Reschedule_template	こんにちは{FirstName LastName}, {元の日時} にスケジュールされていた {作業種別} 予定 {予定番号} は、{町名・番地}、{市区郡}、{都道府県} の住所で {日時} にスケジュールされるようになりました。 ありがとうございます。{会社名}