Loading
Agentforce Field Service en Operations
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Autonome planning configureren voor Field Service in de nieuwe Agentforce Builder

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Field Service en Operations

            Autonome planning configureren voor Field Service in de nieuwe Agentforce Builder

            U kunt de werking van Autonoom plannen wijzigen door de agent en de verschillende componenten ervan te configureren. Uw agent neemt details op en is samengesteld uit subagenten die acties omvatten, waarvan sommige stromen aanroepen. U kunt elk van deze componenten configureren. In de agentdetails kunt u bijvoorbeeld het welkomstbericht configureren, in de subagent kunt u de instructies configureren en in de stromen kunt u het planningsbeleid, de bedrijfsuren en meer wijzigen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Field Service en Foundations, of Einstein 1 Field Service Edition of Agentforce 1 Field Service Edition.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Agenten beheren:

            Agentforce Service Agents beheren EN AI-agenten beheren

            OF

            Toepassing aanpassen

            Bekijk de video om enkele manieren te zien waarop u uw omgeving voor autonoom plannen kunt configureren.

            Aan de slag

            Volg voor het personaliseren van uw agent deze stappen.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Studio.
            2. Open uw agent. De agent wordt geopend in de nieuwe Agentforce Builder.
            3. Wijzig vanuit Instellingen de details. Wijzig bijvoorbeeld vanuit Systeem het welkomstbericht.
            4. Wijzig vanuit Subagenten de subagenten die deze agent gebruikt. Verwijder bijvoorbeeld een subagent die u niet wilt gebruiken, of wijzig de instructies van een subagent.
            5. Identificeer de stromen die de agent gebruikt en wijzig ze in Flow Builder. U kunt bijvoorbeeld het planningsbeleid of de bedrijfsuren wijzigen.

            Hier zijn enkele voorbeelden van componenten die u kunt personaliseren om de voorkeuren van uw organisatie weer te geven.

            Adres

            Standaard wordt het adres van de klant overgenomen uit de contactpersoonsrecord. Als uw organisatie de accountrecord gebruikt voor het opslaan van adressen, volgt u deze stappen.

            1. Zoek en selecteer Stromen in Set-up.
            2. Open de Field Service: Stroom Serviceafspraak maken.
            3. Klik vanuit Flow Builder op Opslaan als nieuwe stroom.
            4. Configureer de stroom om het adres te gebruiken dat is gedefinieerd in de accountrecord in plaats van de contactpersoonsrecord.
            5. Sla de stroom op en activeer deze.

            Escalaties

            De agent omvat verschillende scenario's waarin een gesprek wordt geëscaleerd naar een vertegenwoordiger. Als u een van deze scenario's wilt toevoegen, verwijderen of wijzigen, volgt u deze stappen.

            1. Als u inzicht wilt in de vangrails die zijn ingebouwd in de agent, neemt u Ethische instructies en escalaties aan een vertegenwoordiger door.
            2. Als u de scenario's wilt wijzigen, schakelt u in Agentforce Studio over naar de scriptmodus.
            3. Zoek naar escaleren en escalatie om alle relevante instructies te vinden.
            4. Wijzig de instructies naar behoefte.

            Berichtenverkeerskanalen

            Wanneer u een uitgebreide webchat-implementatie gebruikt, kunt u configureren hoe informatie wordt weergegeven.

            1. Zoek en selecteer Ingebedde service-implementaties in Set-up.
            2. Pas de instellingen van het berichtenverkeerskanaal aan. U kunt bijvoorbeeld type-indicatoren tonen.

            Bedrijfsuren

            Standaard zijn bedrijfsuren ingesteld op Gouden afsprakenkalender. U wordt aangeraden om deze waarde te vervangen door de bedrijfsuren die in uw organisatie worden gebruikt.

            1. Bewerk de stroom die de tijdstippen krijgt.
              1. Zoek en selecteer Stromen in Set-up.
              2. Open de Field Service: Haal de stroom Afspraaktijdstippen op.
              3. Klik vanuit Flow Builder op Opslaan als nieuwe stroom.
              4. Open de toolbox en bewerk de variabele operatingHoursName.
              5. Vervang de standaardwaarde van de variabele door de naam van de bedrijfsuren van uw voorkeur.
                Standaardbedrijfsuren
              6. Sla de stroom op en activeer deze.
            2. Bewerk de stroom die de aankomstperiode van de afspraak bijwerkt.
              1. Open vanuit Stromen de Field Service: Werk de stroom Aankomstperiode van afspraak bij.
              2. Klik vanuit Flow Builder op Opslaan als nieuwe stroom.
              3. Open de toolbox en bewerk de variabele operatingHoursName.
              4. Vervang de standaardwaarde van de variabele door de naam van de bedrijfsuren van uw voorkeur.
                Standaardbedrijfsuren
              5. Sla de stroom op en activeer deze.

            Planningsbeleid

            Standaard is het planningsbeleid ingesteld op Klant eerst. U wordt aangeraden om deze waarde te vervangen door het planningsbeleid dat in uw organisatie wordt gebruikt.

            Opmerking
            Opmerking Zorg ervoor dat het planningsbeleid dat u gebruikt, de werkregels Gepland begin en Gepland einde omvat. Zie De vereisten voor autonome planning controleren in de nieuwe Agentforce Builder.
            1. Bewerk de stroom die de tijdstippen krijgt.
              1. Zoek en selecteer Stromen in Set-up.
              2. Open de Field Service: Haal de stroom Afspraaktijdstippen op.
              3. Klik vanuit Flow Builder op Opslaan als nieuwe stroom.
              4. Open de toolbox en bewerk de variabele schedulingPolicyName.
              5. Vervang de standaardwaarde van de variabele door de naam van uw voorkeursplanningsbeleid.
                Standaardplanningsbeleid
              6. Sla de stroom op en activeer deze.
            2. Bewerk de stroom die de serviceafspraak plant.
              1. Open vanuit Stromen de Field Service: Stroom Serviceafspraak plannen.
              2. Klik vanuit Flow Builder op Opslaan als nieuwe stroom.
              3. Open de toolbox en klik op de constante DefaultSchedulingPolicy.
              4. Vervang de waarde van de constante door de naam van uw voorkeursplanningsbeleid.
                Waarde van planningsbeleid
              5. Sla de stroom op en activeer deze.
            3. Bewerk de stroom die de aankomstperiode van de afspraak bijwerkt.
              1. Open vanuit Stromen de Field Service: Werk de stroom Aankomstperiode van afspraak bij.
              2. Klik vanuit Flow Builder op Opslaan als nieuwe stroom.
              3. Open de toolbox en bewerk de variabele schedulingPolicyName.
              4. Vervang de standaardwaarde van de variabele door de naam van uw voorkeursplanningsbeleid.
                Standaardplanningsbeleid
              5. Sla de stroom op en activeer deze.

            Serviceprovidergegevens

            U kunt gepersonaliseerde berichten presenteren na klantenverificatie.

            1. Klik in de lijst met subagenten in Agentforce Builder op de subagent Klantverificatie voor Field Service.
            2. Bewerk de instructies voor het presenteren van gepersonaliseerde berichten na klantverificatie door serviceproviderspecifieke informatie toe te voegen.

            Beschikbare tijdstippen

            Standaard krijgen klanten vijf tijdstippen aangeboden. Als u dit aantal wilt wijzigen, volgt u deze stappen.

            1. Zoek in Agentforce Builder naar het woord vijf.
            2. Wijzig het aantal tijdstippen in alle exemplaren die u vindt.

            Welkomstbericht

            Standaard wordt het welkomstbericht overgenomen van de agentsjabloon die u hebt geselecteerd bij het maken van de agent. Als u het bericht wilt personaliseren, volgt u deze stappen.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Studio.
            2. Open uw agent.
            3. Klik op Systeem.
            4. Vervang het standaard welkomstbericht.

            E-mailbevestiging

            Stel uw Planningsagent zo in dat deze een e-mailbericht verzendt naar uw klanten om te bevestigen dat hun verzoek om hun afspraak te plannen, opnieuw te plannen of te annuleren is geslaagd.

            De stroom instellen

            1. Zoek en selecteer Stromen in Set-up.
            2. Open de Field Service: Stroom Bevestiging verzenden naar klant.
            3. Klik op Opslaan als nieuwe stroom.
            4. Geef een label en API-naam op en sla de stroom op.
            5. Schakel het verzenden van de bevestigings-e-mailberichten in.
              1. Open de Toolbox.
              2. Open de variabele sendEmailOutcome.
              3. Wijzig de standaardwaarde van Onwaar in Waar.
                Valse doofheidswaarde in variabele.
              4. Klik op Gereed.
            6. Voeg uw bedrijfsnaam toe.
              1. Open het element Variabelen instellen.
              2. Verwijder voor de variabele companyName de waarde en geef de naam van uw bedrijf op.
                Bedrijfsnaam in element Variabelen instellen
            7. Het e-mailadres van de afzender is ingesteld op de huidige gebruiker. Als u een e-mailadres voor de hele organisatie wilt gebruiken, volgt u deze stappen.
              1. Open het element E-mail verzenden.
              2. Selecteer OrgWideEmailAddress onder Afzenderdetails configureren voor Type afzender.
              3. Verwijder bij E-mailadres afzender de waarde en geef het vereiste e-mailadres op.
                E-mailadres afzender
            8. Sla de stroom op en activeer deze.

            Aangepaste labels toevoegen

            Maak aangepaste labels en wijzig deze naar behoefte.

            1. Zoek en selecteer in Set-up Aangepaste labels.
            2. Klik op Nieuw aangepast label.
            3. Kopieer de namen uit de onderstaande tabel en gebruik ze om aangepaste labels te maken voor het onderwerp en de hoofdtekst van deze sjabloontypen: Annuleren, Plannen en Opnieuw plannen.
            Opmerking
            Opmerking U moet de namen uit deze tabel gebruiken, omdat hiernaar wordt verwezen vanuit de stroom. U kunt de korte beschrijvingen en waarden naar behoefte wijzigen.
            Korte beschrijving Naam Waarde
            Onderwerp van de bevestigings-e-mail voor geannuleerde afspraken. Email_Confirmation_Cancel_Subject_template . Uw afspraak met {Bedrijfsnaam} is geannuleerd
            Hoofdtekst van het bevestigings-e-mailbericht voor geannuleerde afspraken. Email_Bevestiging_Annuleren_sjabloon

            Hallo {FirstName LastName},

            Uw {Werktype} afspraak {Afspraaknummer} die oorspronkelijk was gepland voor {Oorspronkelijke datum en tijd} is geannuleerd.

            Bedankt, {Bedrijfsnaam}
            Onderwerp van de bevestigings-e-mail voor geplande afspraken. Email_Confirmation_Schedule_Subject_template Uw afspraak met {Bedrijfsnaam} is gepland
            Hoofdtekst van het bevestigings-e-mailbericht voor geplande afspraken. Email_Confirmation_Schedule_template

            Hallo {FirstName LastName},

            Uw {Werktype} afspraak {Afspraaknummer} is gepland voor {Datum en tijd} op dit adres: {Straat en getal}, {Plaats}, {Staat}

            Bedankt, {Bedrijfsnaam}

            Onderwerp van de bevestigings-e-mail voor opnieuw geplande afspraken. Sjabloon voor e-mail_bevestiging_onderwerp opnieuw plannen Uw afspraak met {Bedrijfsnaam} is opnieuw gepland
            Hoofdtekst van het bevestigings-e-mailbericht voor opnieuw geplande afspraken. Sjabloon voor E-mail_bevestiging_opnieuw plannen

            Hallo {FirstName LastName},

            Uw {Werktype} afspraak {Afspraaknummer} die oorspronkelijk was gepland voor {Oorspronkelijke datum en tijd} is nu gepland voor {Datum en tijd} op dit adres: {Straat en getal}, {Plaats}, {Staat}

            Bedankt, {Bedrijfsnaam}
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article