Configurar o agendamento autônomo para o Field Service no novo Agentforce Builder

Começar a usar

Para personalizar seu agente, siga estas etapas.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Studio.
2. Abra seu agente. O agente é aberto no novo Agentforce Builder.
3. Em Configurações, modifique os detalhes. Por exemplo, em Sistema, modifique a Mensagem de boas-vindas.
4. Em Subagentes, modifique os subagentes que esse agente usa. Por exemplo, remova um subagente que você não deseja usar ou modifique as instruções de um subagente.
5. Identifique os fluxos que o agente usa e modifique-os no Flow Builder. Por exemplo, você pode modificar a política de agendamento ou o horário de operação.

Endereço

Por padrão, o endereço do cliente é extraído do registro de contato. Se a sua organização usar o registro da conta para armazenar endereços, siga estas etapas.

1. Em Configuração, localize e selecione Fluxos.
2. Abra o Serviço de campo: Fluxo Criar compromisso de serviço.
3. No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo.
4. Configure o fluxo para usar o endereço definido no registro da conta em vez do registro do contato.
5. Salve e ative o fluxo.

Escalonamentos

O agente inclui vários cenários em que uma conversa é escalada para um representante. Se você quiser adicionar, remover ou modificar qualquer um desses cenários, siga estas etapas.

1. Para entender as proteções que estão integradas ao agente, revise Instruções Éticas e Escalamentos para um representante.
2. Se você quiser modificar os cenários, no Agentforce Studio, mude para o modo Script.
3. Pesquise por escalar e escalar para localizar todas as instruções relevantes.
4. Modifique as instruções conforme necessário.

Canais de mensagens

Ao usar uma implantação do Chat da Web aprimorado, você pode configurar como as informações são exibidas.

1. Em Configuração, localize e selecione Implantações de serviço integrado.
2. Personalize as configurações do canal de mensagens. Por exemplo, você pode mostrar indicadores de digitação.

Horário de operação

Por padrão, o horário de operação é definido como Calendário de compromissos Gold. Recomendamos substituir esse valor pelo horário de operação usado na sua organização.

1. Edite o fluxo que obtém os períodos.
   1. Em Configuração, localize e selecione Fluxos.
   2. Abra o Serviço de campo: Obter fluxo de Períodos de compromisso.
   3. No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo.
   4. Abra a caixa de ferramentas e edite a variável operatingHoursName.
   5. Substitua o valor padrão da variável pelo nome do horário de funcionamento preferido.
      
   6. Salve e ative o fluxo.
2. Edite o fluxo que atualiza a janela de chegada do compromisso.
   1. Em Fluxos, abra o Serviço de campo: Atualizar o fluxo Janela de chegada do compromisso.
   2. No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo.
   3. Abra a caixa de ferramentas e edite a variável operatingHoursName.
   4. Substitua o valor padrão da variável pelo nome do horário de funcionamento preferido.
      
   5. Salve e ative o fluxo.

Política de agendamento

Por padrão, a política de agendamento é definida como Cliente primeiro. Recomendamos substituir esse valor pela política de agendamento usada em sua organização.

Nota A política de agendamento que você está usando deve incluir as regras de trabalho Início agendado e Término agendado. Consulte Revisar os pré-requisitos para agendamento autônomo no novo Agentforce Builder.

1. Edite o fluxo que obtém os períodos.
   1. Em Configuração, localize e selecione Fluxos.
   2. Abra o Serviço de campo: Obter fluxo de Períodos de compromisso.
   3. No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo.
   4. Abra a caixa de ferramentas e edite a variável schedulingPolicyName.
   5. Substitua o valor padrão da variável pelo nome da política de agendamento preferencial.
      
   6. Salve e ative o fluxo.
2. Edite o fluxo que agenda o compromisso de serviço.
   1. Em Fluxos, abra o Serviço de campo: Fluxo Agendar compromisso de serviço.
   2. No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo.
   3. Abra a caixa de ferramentas e clique na constante DefaultSchedulingPolicy.
   4. Substitua o valor da constante pelo nome da política de agendamento preferida.
      
   5. Salve e ative o fluxo.
3. Edite o fluxo que atualiza a janela de chegada do compromisso.
   1. Em Fluxos, abra o Serviço de campo: Atualizar o fluxo Janela de chegada do compromisso.
   2. No Flow Builder, clique em Salvar como novo fluxo.
   3. Abra a caixa de ferramentas e edite a variável schedulingPolicyName.
   4. Substitua o valor padrão da variável pelo nome da política de agendamento preferencial.
      
   5. Salve e ative o fluxo.

Informações do provedor de serviços

Você pode apresentar mensagens personalizadas após a verificação do cliente.

1. Na lista de subagentes no Agentforce Builder, clique no subagente Verificação do cliente para Field Service.
2. Edite as instruções para apresentar mensagens personalizadas após a verificação do cliente adicionando informações específicas do provedor de serviços.

Períodos

Por padrão, os clientes recebem cinco períodos. Se quiser alterar esse número, siga estas etapas.

1. No Agentforce Builder, pesquise a palavra cinco.
2. Modifique o número de períodos em todas as instâncias que você encontrar.

Mensagem de boas-vindas

Por padrão, a mensagem de boas-vindas é obtida do modelo de agente que você selecionou ao criar o agente. Se você quiser personalizar a mensagem, siga estas etapas.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Studio.
2. Abra seu agente.
3. Clique em Sistema.
4. Substitua a mensagem de boas-vindas padrão.

Confirmação de email

Configure seu agente de agendamento para que envie um email aos clientes confirmando que a solicitação deles para agendar, reagendar ou cancelar o compromisso foi bem-sucedida.

Adicionar rótulos personalizados

Crie rótulos personalizados e modifique-os conforme necessário.

1. Em Configuração, localize e selecione Etiquetas personalizadas.
2. Clique em Novo rótulo personalizado.
3. Copie os nomes da tabela abaixo e use-os para criar rótulos personalizados para o assunto e o corpo destes tipos de modelo: Cancelar, agendar e reagendar.

Nota Você deve usar os nomes dessa tabela, pois eles são referenciados no fluxo. Você pode modificar as descrições e valores curtos conforme necessário.

Descrição curta	Nome completo	Valor
Assunto do email de confirmação para compromissos cancelados.	Email_Confirmation_Cancel_Subject_template	Seu compromisso com {Nome da empresa} foi cancelado
Corpo do email de confirmação para compromissos cancelados.	Email_Confirmation_Cancel_template	Olá {FirstName LastName}, Seu compromisso {Tipo de trabalho} {Número de compromisso} originalmente agendado para {Data e hora originais} foi cancelado. Obrigado, {Nome da empresa}
Assunto do email de confirmação para compromissos agendados.	Email_Confirmation_Schedule_Subject_template	Seu compromisso com {Nome da empresa} foi agendado
Corpo do email de confirmação para compromissos agendados.	Email_Confirmation_Schedule_template	Olá {FirstName LastName}, Seu compromisso {Tipo de trabalho} {Número de compromisso} está agendado para {Data e hora} neste endereço: {Rua e número}, {Cidade}, {Estado} Obrigado, {Nome da empresa}
Assunto do email de confirmação para compromissos reagendados.	Email_Confirmation_Reschedule_Subject_template	Seu compromisso com {Nome da empresa} foi reagendado
Corpo do email de confirmação para compromissos reagendados.	Email_Confirmation_Reschedule_template	Olá {FirstName LastName}, Seu compromisso {Tipo de trabalho} {Número de compromisso} que foi agendado originalmente para {Data e hora original} agora é agendado para {Data e hora} neste endereço: {Rua e número}, {Cidade}, {Estado} Obrigado, {Nome da empresa}