在新的 Agentforce Builder 中設定 Field Service 的自發排程

開始使用

若要個人化您的工作人員,請遵循下列步驟。

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Agentforce Studio」。
2. 開啟工作人員。工作人員會在新的 Agentforce Builder 中開啟。
3. 進入「設定」,修改詳細資料。例如,進入「系統」,修改「歡迎訊息」。
4. 進入「子工作人員」,修改此工作人員使用的子工作人員。例如,移除您不想使用的子代理程式,或修改子代理程式的指示。
5. 識別工作人員使用的流程,並在 Flow Builder 中進行修改。例如,您可以修改排程原則或營業時間。

地址

依預設,客戶的地址會從連絡人記錄中取得。如果您的組織使用帳戶記錄來儲存地址,請遵循以下步驟。

1. 在「設定」中,尋找並選取「流程」。
2. 開啟「Field Service:建立「服務約會」流程。
3. 進入 Flow Builder,按一下「另存新流程」。
4. 設定流程以使用在帳戶記錄中定義的地址,而非連絡人記錄。
5. 儲存並啟用流程。

升級

工作人員包含將交談升級至代表的各種情況。如果您想要新增、移除或修改這些情況,請遵循下列步驟。

1. 若要瞭解工作人員內建的護欄,請檢閱 對代表的 道德指示 和升級。
2. 如果您想要修改案例,請在 Agentforce Studio 中切換至「指令檔」模式。
3. 搜尋 升級和 升級以找到所有相關指示。
4. 視需要修改指示。

傳訊管道

使用「增強型網路聊天」部署時,您可以設定如何顯示資訊。

1. 進入「設定」,尋找並選取「內嵌服務部署」。
2. 自訂傳訊管道的設定。例如,您可以顯示輸入指示器。

營業時間

依預設,營業時間設定為「金級約會行事曆」。我們建議將此值取代為您組織中使用的營業時間。

1. 編輯取得時段的流程。
   1. 在「設定」中,尋找並選取「流程」。
   2. 開啟「Field Service:取得約會時段流程。
   3. 進入 Flow Builder,按一下「另存新流程」。
   4. 開啟工具箱並編輯 operatingHoursName 變數。
   5. 以您偏好的營業時間名稱取代變數的預設值。
      
   6. 儲存並啟用流程。
2. 編輯更新約會抵達時段的流程。
   1. 進入「流程」,開啟「Field Service:更新「約會抵達時段」流程。
   2. 進入 Flow Builder,按一下「另存新流程」。
   3. 開啟工具箱並編輯 operatingHoursName 變數。
   4. 以您偏好的營業時間名稱取代變數的預設值。
      
   5. 儲存並啟用流程。

排程原則

依預設,排程原則設定為「客戶優先」。我們建議將此值取代為您組織中使用的排程原則。

備註 確定您使用的排程原則包含「排程開始」與「排程結束」工作規則。請參閱在新 Agentforce Builder 中檢閱自發排程的先決條件。

1. 編輯取得時段的流程。
   1. 在「設定」中,尋找並選取「流程」。
   2. 開啟「Field Service:取得約會時段流程。
   3. 進入 Flow Builder,按一下「另存新流程」。
   4. 開啟工具箱並編輯 schedulingPolicyName 變數。
   5. 以您偏好的排程原則名稱取代變數的預設值。
      
   6. 儲存並啟用流程。
2. 編輯排程服務約會的流程。
   1. 進入「流程」,開啟「Field Service:排程服務約會流程。
   2. 進入 Flow Builder,按一下「另存新流程」。
   3. 開啟工具箱,然後按一下 DefaultSchedulingPolicy 常數。
   4. 以您偏好的排程原則名稱取代常數的值。
      
   5. 儲存並啟用流程。
3. 編輯更新約會抵達時段的流程。
   1. 進入「流程」,開啟「Field Service:更新「約會抵達時段」流程。
   2. 進入 Flow Builder,按一下「另存新流程」。
   3. 開啟工具箱並編輯 schedulingPolicyName 變數。
   4. 以您偏好的排程原則名稱取代變數的預設值。
      
   5. 儲存並啟用流程。

服務提供者資訊

您可以在客戶驗證後呈現個人化訊息。

1. 從 Agentforce Builder 中的子工作人員清單中,按一下「Field Service 的客戶驗證」 子工作人員。
2. 透過新增服務提供者特定資訊,編輯指示以在客戶驗證後呈現個人化訊息。

時段

依預設,會為客戶提供五個時段。如果您想要變更此號碼,請遵循以下步驟。

1. 在 Agentforce Builder 中,搜尋「五」一詞。
2. 修改所有您找到例項中的時段數目。

歡迎訊息

依預設,會從您在建立工作人員時選取的工作人員範本中取得歡迎訊息。如果您想要個人化訊息,請遵循以下步驟。

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Agentforce Studio」。
2. 開啟工作人員。
3. 按一下「系統」。
4. 取代預設歡迎訊息。

電子郵件確認

設定排程工作人員,讓其向您的客戶傳送電子郵件,確認其排程、重新排程或取消約會的要求成功。

新增自訂標籤

建立自訂標籤並視需要進行修改。

1. 進入「設定」,尋找並選取「自訂標籤」。
2. 按一下「新自訂標籤」。
3. 從下表複製名稱,並使用這些名稱為這些範本類型的主題和內文建立自訂標籤:取消、排程和重新排程。

備註 您必須使用此表格中的名稱,因為這些名稱是從流程中參照的。您可以視需要修改簡短描述與值。

簡短描述	名稱	值
已取消約會的確認電子郵件主旨。	Email_Confirmation_Cancel_Subject_template	已取消具有 {公司名稱} 的約會
已取消約會的確認電子郵件內文。	Email_Confirmation_Cancel_template	{FirstName LastName}, 已取消原先排程為「{原始日期和時間}」的 {工作類型} 約會 {約會編號}。 感謝您,{公司名稱}
已排程約會的確認電子郵件主旨。	Email_Confirmation_Schedule_Subject_template	已排程 {公司名稱} 的約會
已排程約會的確認電子郵件內文。	Email_Confirmation_Schedule_template	{FirstName LastName}, 您的 {Work Type} 約會 {約會編號} 已排程為此地址的 {Date & Time}:{Street and Number}、{City}、{State} 感謝您,{公司名稱}
重新排程約會的確認電子郵件主旨。	Email_Confirmation_Reschedule_Subject_template	已重新排程 {公司名稱} 的約會
已重新排程約會的確認電子郵件內文。	Email_Confirmation_Reschedule_template	{FirstName LastName}, 原先排程在 {原始日期和時間} 的 {工作類型} 約會 {約會編號} 現在會排程在此地址的 {日期和時間}:{Street and Number}、{City}、{State} 感謝您,{公司名稱}