Considerazioni sulla pianificazione autonoma per Field Service nel nuovo Agentforce Builder

Considerazioni e limitazioni dei clienti

• Privacy dei dati: Gli agenti non possono modificare i dati di clienti e referenti.
• Appuntamenti passati: I clienti non possono riprogrammare o annullare gli appuntamenti per date che appartengono al passato.
• Appuntamenti mandati: I clienti non possono annullare o riprogrammare gli appuntamenti con stato Mandato.
• Numero di richieste: I clienti possono effettuare una richiesta alla volta. Ad esempio, non è possibile chiedere di annullare tutti gli appuntamenti per la data odierna in un'unica richiesta, ma è possibile chiedere di annullarli uno alla volta all'interno della stessa conversazione.

Considerazioni e limitazioni degli agenti

Prima di iniziare, rivedere le considerazioni sull'agente dell'assistenza Agentforce.

• Utente agente: Gli appuntamenti di servizio creati da Agentforce sono contrassegnati come Creato da e Ultima modifica dall'utente agente selezionato al momento della creazione dell'agente.
• Email: L'email non è supportata per le conversazioni degli agenti di Pianificazione autonoma.
• Canali di messaggistica:
  • Gli agenti di pianificazione per le conversazioni in entrata possono connettersi a qualsiasi canale di messaggistica supportato dagli agenti.
• Ora: Se l'appuntamento non contiene una finestra di arrivo, viene utilizzata l'ora di inizio pianificata e l'ora visualizzata viene arrotondata per eccesso o per difetto alla mezz'ora più vicina.

Considerazioni e limitazioni dell'impostazione di Field Service

Rivedere queste considerazioni e apportare le modifiche necessarie.

• Convalida indirizzo: Perché l'indirizzo sia considerato valido, il referente deve avere una Città indirizzo postale e una Via postale. Se uno di essi non è valido, la conversazione viene inoltrata a un rappresentante.
• Appuntamento di servizio creato: Quando si ottengono finestre per gli appuntamenti, l'API getSlots richiede un appuntamento di servizio con un ordine di lavoro controllante. Durante il processo di pianificazione, l'agente crea un appuntamento di servizio temporaneo e il relativo ordine di lavoro controllante. Dopo aver ottenuto le finestre, l'appuntamento temporaneo viene automaticamente eliminato. Vedere AppointmentBookingService Class.
• Email: Se referenti diversi hanno lo stesso indirizzo email, l'agente fa riferimento al primo referente che trova.
• Orizzonte di fine tempo: La fine dell'orizzonte temporale per gli appuntamenti offerti ai clienti si basa sulla proprietà Offset data di scadenza del tipo di lavoro. Se questa proprietà è vuota, la data di scadenza dell'appuntamento di servizio creato è impostata su 7 giorni. Quando cerca le finestre temporali per questo appuntamento, il sistema considera anche il valore definito in questa impostazione: Numero massimo di giorni per ottenere candidati o prenotare un appuntamento. Se il valore è precedente alla data di scadenza dell'appuntamento, viene utilizzato questo valore. Il valore massimo è 31. Per trovare questa impostazione, accedere all'app Impostazioni Field Service e aprire la scheda Logica generale.

  Esempi:

  • Se la scadenza dell'appuntamento è tra 60 giorni e il numero massimo di giorni per ottenere candidati o prenotare un appuntamento è impostato su 15, al cliente vengono offerti appuntamenti entro 15 giorni.
  • Se la scadenza dell'appuntamento è tra 20 giorni e il numero massimo di giorni per ottenere candidati o prenotare un appuntamento è impostato su 30, al cliente vengono offerti appuntamenti entro 20 giorni.
• Ottimizzazione: Anche se attualmente non si utilizzano le funzioni di ottimizzazione nell'organizzazione, è comunque possibile utilizzare l'agente per Pianificazione autonoma. Se non sono state configurate le impostazioni del motore di ottimizzazione, vengono utilizzati i valori predefiniti per Policy di pianificazione e Ore di funzionamento. Vedere Configurazione della pianificazione autonoma per Field Service nel nuovo Agentforce Builder. Se è stato configurato il motore di ottimizzazione, vengono utilizzate le impostazioni.
• Territori di servizio: L'agente richiede un meccanismo di classificazione dei territori di servizio, ad esempio i poligoni su mappa, per assegnare i territori di servizio agli appuntamenti di servizio. Ogni territorio di servizio deve inoltre avere membri attivi del territorio di servizio.
• Fuso orario:
  • L'agente AI presume che il fuso orario del cliente finale corrisponda al fuso orario del territorio di servizio. Gli orari degli appuntamenti sono visualizzati nel fuso orario del territorio di servizio. Assicurarsi di assegnare i territori di servizio agli appuntamenti di servizio. In caso contrario, il fuso orario dell'appuntamento di servizio viene ricavato dalle ore di funzionamento.
• Regole di lavoro: La policy di pianificazione predefinita è Prima il cliente, che include le regole di lavoro richieste. Queste regole di lavoro aiutano l'agente a ottenere le finestre temporali per un appuntamento. Se è stata modificata la policy di pianificazione Prima il cliente o se si preferisce utilizzare una policy di pianificazione diversa, assicurarsi che includa le regole di lavoro Inizio pianificato e Fine pianificata. Vedere Riesame dei prerequisiti per la pianificazione autonoma nel nuovo Agentforce Builder.
• Tipi di lavoro:
  • L'agente AI utilizza il nome e le descrizioni dei tipi di lavoro per trovare il tipo di lavoro più preciso per l'appuntamento di servizio. Nei record tipo di lavoro, assicurarsi che i nomi e le descrizioni siano il più possibile dettagliati e precisi.
  • Tutti i tipi di lavoro dell'organizzazione vengono considerati per la pianificazione. Per velocizzare l'elaborazione, è possibile modificare l'elenco dei tipi di lavoro in modo da visualizzare solo quelli pertinenti. Vedere Configurazione della pianificazione autonoma per Field Service nel nuovo Agentforce Builder.