新しい Agentforce Builder での Field Service の自律スケジュールに関する考慮事項

顧客に関する考慮事項と制限事項

• データプライバシー: エージェントは顧客データと取引先責任者データを変更できません。
• 過去の予定: お客様は過去の日付の予定を再スケジュールまたはキャンセルできません。
• 派遣済み予定: [派遣済み] 状況の予定をキャンセルまたは再スケジュールすることはできません。
• 要求数: 顧客は一度に 1 つの要求を実行できます。たとえば、1 つの要求で今日のすべての予定をキャンセルするように要求することはできませんが、同じ会話内で一度に 1 つずつキャンセルするように要求できます。

エージェントの考慮事項と制限

開始する前に、Agentforce サービスエージェントの考慮事項を確認してください。

• エージェント ユーザー: Agentforce によって作成されたサービス予定は、エージェントの作成時に選択したエージェント ユーザーによって作成者および最終更新者としてマークされます。
• 電子メール: 自律スケジュールエージェントの会話では、電子メールはサポートされません。
• メッセージングチャネル:
  • 受信会話のエージェントのスケジュールは、Agentforce サービス エージェントがサポートする任意のメッセージング チャネルに接続できます。
• 時間:予定に到着時間枠が含まれていない場合、代わりにスケジュール済み開始時刻が使用され、表示される時間は最も近い 30 分に切り上げられるか切り捨てられます。

Field Service の設定に関する考慮事項と制限事項

次の考慮事項を確認し、必要に応じて変更します。

• 住所検証: 住所が有効とみなされるには、取引先責任者に [市区郡(郵送先)] と [町名・番地(郵送先)] が必要です。いずれかが有効でない場合、会話は担当者にエスカレーションされます。
• Created service appointment: 予定の時間枠を取得する場合、getSlots API には親作業指示を持つサービス予定が必要です。スケジュールプロセス中に、エージェントは一時的なサービス予定とその親作業指示を作成します。時間枠を取得すると、一時予定は自動的に削除されます。「AppointmentBookingService クラス」を参照してください。
• 電子メール: 異なる連絡先に同じ電子メール アドレスがある場合、エージェントは最初に見つけた連絡先を参照します。
• End of Time Horizon: 顧客に提供される予定の期間の終了は、作業種別の [Due Date Offset (期日オフセット)] プロパティに基づきます。このプロパティが空の場合、作成されたサービス予定の期日は 7 日に設定されます。この予定の時間枠を検索する場合、この設定で定義された値 [Maximum days to get candidates or to book an appointment (候補者を擁立する最大日数または予定を予約する最大日数)] も考慮されます。値が予定の期日よりも前の場合、代わりにこの値が使用されます。最大値は 31 です。 この設定を見つけるには、Field Service 設定アプリケーションに移動し、[General Logic (一般ロジック)] タブを開きます。

  例:

  • 予定の期日が 60 日で、候補者の確保または予定の予約の最大日数が 15 日に設定されている場合、顧客に 15 日以内の予定が提案されます。
  • 予定の期日が 20 日で、候補者の確保または予定の予約の最大日数が 30 日に設定されている場合、顧客に 20 日以内の予定が提案されます。
• 最適化: 現在組織で最適化機能を使用していなくても、エージェントを自律スケジュールに使用できます。最適化エンジンの設定をしていない場合は、[スケジュールポリシー] と [業務時間] のデフォルト値が使用されます。「 新しい Agentforce Builder での Field Service の自律スケジュールの設定」を参照してください。最適化エンジンを設定してある場合は、代わりに設定が使用されます。
• サービステリトリー: エージェントは、サービステリトリーをサービス予定に割り当てるために、地図の多角形などのサービステリトリー分類メカニズムを必要とします。各サービステリトリーには、有効なサービステリトリーメンバーも必要です。
• タイムゾーン:
  • AI エージェントは、エンドユーザーのタイムゾーンがサービステリトリーのタイムゾーンと一致すると想定します。予定の時間はサービステリトリーのタイムゾーンで表示されます。必ずサービステリトリーをサービス予定に割り当ててください。それ以外の場合、サービス予定のタイムゾーンは業務時間から取得されます。
• 作業ルール: デフォルトのスケジュールポリシーは [Customer First (顧客優先)] で、必要な作業ルールが含まれます。これらの作業ルールは、エージェントが予定の時間枠を取得するのに役立ちます。[顧客優先] スケジュールポリシーを変更した場合や、別のスケジュールポリシーを使用する場合は、[スケジュール済み開始時間] と [スケジュール済み終了時間] 作業ルールが含まれていることを確認します。「新しい Agentforce Builder での自律スケジュールの前提条件の確認」を参照してください。
• 作業種別:
  • AI エージェントは、作業種別の名前と説明を使用して、サービス予定の最も正確な作業種別を検索します。作業種別レコードで、名前と説明ができるだけ詳細で正確であることを確認します。
  • スケジュールには、組織のすべての作業種別が考慮されます。処理を高速化するために、関連する作業種別のみが表示されるように作業種別のリストを変更できます。「 新しい Agentforce Builder での Field Service の自律スケジュールの設定」を参照してください。