Рекомендации по автономному планированию для Field Service в новом Agentforce Builder

Рекомендации и ограничения для клиентов

• Конфиденциальность данных: Агенты не могут изменять данные клиентов и контактов.
• Прошедшие встречи: Клиенты не могут перепланировать или отменить встречи на прошедшие даты.
• Отправленные встречи: Клиенты не могут отменить или перепланировать встречи со статусом «Отправлено».
• Количество запросов: Клиенты могут отправлять по одному запросу. Например, нельзя попросить отменить все встречи на сегодня в одном запросе, но можно попросить отменить по одной в одном разговоре.

Рекомендации и ограничения для агентов

Прежде чем начать, просмотрите рекомендации для агента обслуживания Agentforce.

• Пользователь-агент: Служебные встречи, созданные Agentforce, помечаются как «Создано» и «Последнее изменение сделано пользователем-агентом, выбранным при создании агента».
• Электронная почта: Электронная почта не поддерживается для разговоров агентов автономного планирования.
• Каналы службы сообщений:
  • Агенты планирования для входящих разговоров могут подключиться к любому каналу службы сообщений, поддерживаемому агентами Agentforce Service.
• Время: Если встреча не содержит окна прибытия, вместо этого используется запланированное время начала, а отображаемое время округляется вверх или вниз до ближайшего получаса.

Рекомендации и ограничения по настройке Field Service

Просмотрите эти рекомендации и внесите нужные изменения.

• Проверка адреса: Чтобы адрес считался действительным, контакт должен иметь Почтовый город и Почтовая улица. Если один из них недействителен, разговор переходит к представителю.
• Созданная сервисная встреча: При получении интервалов для встреч getSlots API требует сервисной встречи с родительским заказ-нарядом. Во время процесса планирования агент создает временную сервисную встречу и ее родительский заказ-наряд. После получения интервалов временная встреча автоматически удаляется. См. Класс AppointmentBookingService.
• Электронная почта: Если разные контакты используют одинаковый электронный адрес, агент ссылается на первый обнаруженный контакт.
• Окончание временного горизонта: Конец временного горизонта для встреч, предлагаемых клиентам, основан на свойстве «Смещение крайнего срока» типа работы. Если это свойство пустое, крайний срок созданной сервисной встречи установлен на 7 дней. При поиске временных интервалов для этой встречи система также учитывает значение, определенное в этом параметре: Максимальное количество дней для получения кандидатов или резервирования встречи. Если значение предшествует крайнему сроку встречи, оно используется. Максимальное значение 31. Чтобы найти этот параметр, перейдите в приложение «Параметры Field Service» и откройте вкладку «Общая логика».

  Примеры.

  • Если крайний срок встречи наступает через 60 дней, а максимальное количество дней для получения кандидатов или назначения встречи установлено на 15, клиенту предлагаются встречи в течение 15 дней.
  • Если крайний срок встречи - 20 дней, а максимальное количество дней для получения кандидатов или назначения встречи установлено на 30, клиенту предлагаются встречи в течение 20 дней.
• Оптимизация: Даже если вы сейчас не используете функции оптимизации в вашей организации, вы можете использовать агента для автономного планирования. Если вы не настроили параметры механизма оптимизации, используются стандартные значения для политики планирования и рабочих часов. См. Настройка автономного планирования для Field Service в New Agentforce Builder. Если вы настроили механизм оптимизации, вместо этого используются ваши параметры.
• Сервисные территории: Агенту нужен механизм классификации сервисных территорий, например, полигоны карты, для назначения сервисных территорий сервисным встречам. Каждая сервисная территория также должна иметь активных участников сервисной территории.
• Часовой пояс:
  • Агент на основе искусственного интеллекта предполагает, что часовой пояс конечного клиента соответствует часовому поясу сервисной территории. Время встречи отображается в часовом поясе сервисной территории. Обязательно назначьте сервисные территории сервисным встречам. В противном случае, часовой пояс сервисной встречи берется из часов работы.
• Рабочие правила: Политика планирования по умолчанию — «Сначала клиент», содержащая обязательные рабочие правила. Эти рабочие правила помогают агенту получить временные интервалы для встречи. Если вы изменили политику планирования «Сначала клиент» или предпочитаете использовать другую политику планирования, убедитесь, что она содержит рабочие правила «Запланированное начало» и «Запланированное окончание». См. «Просмотр предварительных требований для автономного планирования» в New Agentforce Builder.
• Типы работы:
  • Агент на основе искусственного интеллекта использует имя и описания типов работы для поиска наиболее точного типа работы для сервисной встречи. В записях типов работы убедитесь, что имена и описания как можно более подробные и точные.
  • Все типы работы организации учитываются при планировании. Чтобы ускорить обработку, можно изменить список типов работы, чтобы отображать только соответствующие. См. Настройка автономного планирования для Field Service в New Agentforce Builder.