新 Agentforce Builder 中 Field Service 自主计划的注意事项

客户注意事项和限制

• 数据隐私：客服人员无法修改客户和联系人数据。
• 过去预约：客户无法重新计划或取消过去日期的预约。
• 已派遣预约：客户无法取消或重新计划处于“已派遣”状态的预约。
• 请求数量：客户一次可以发出一个请求。例如，您不能要求在一个请求中取消今天的所有预约，但您可以要求在同一对话中一次取消一个预约。

客服人员注意事项和限制

在开始前,请查看 Agentforce 服务代理的注意事项。

• 客服人员用户：Agentforce 创建的服务预约被标记为创建人和上次修改人 在创建客服人员时选择的客服人员用户。
• Email:自主计划客服人员对话不支持电子邮件。
• 消息传递渠道：
  • 入站对话的计划客服人员可以连接到 Agentforce 服务客服人员支持的任何消息传递渠道。
• 时间：如果预约不包含抵达时段，则使用计划的开始时间，显示的时间向上或向下舍入到最接近的半小时。

Field Service 设置注意事项和限制

查看这些注意事项，并根据需要进行更改。

• 地址验证：要使地址被视为有效，联系人必须拥有邮寄城市和邮寄街道。如果其中一个无效，对话将升级为代表。
• 已创建服务预约：在获取预约的时段时，getSlots API 需要与父工作订单的服务预约。在计划过程中，客服人员会创建临时服务预约及其父工作订单。在获取时段后，临时预约会自动删除。请参阅 AppointmentBookingService 类。
• Email:如果不同的联系人具有相同的电子邮件地址，客服人员会引用找到的第一个联系人。
• 时间范围结束：提供给客户的预约的时间范围的结束取决于工作类型的到期日偏移属性。如果此属性为空，则创建的服务预约的到期日期设置为 7 天。搜索此预约的时间空档时，系统也会考虑此设置中定义的值：获取候选人或预订预约的最大天数。如果该值早于预约的到期日期，则改为使用该值。最大值是 31。要查找此设置，请转到 Field Service 设置应用程序，并打开通用逻辑选项卡。

  示例：

  • 如果预约的到期日期在 60 天内，并且获取候选人或预订预约的最大天数设置为 15 天，客户将在 15 天内获得预约。
  • 如果预约的到期日期在 20 天内，并且获取候选人或预订预约的最大天数设置为 30 天，客户将在 20 天内获得预约。
• 优化：即使您当前未在贵组织中使用优化功能，您仍可以使用客服人员进行自主计划。如果您尚未配置优化引擎设置，则使用计划策略和工作时间的默认值。见在新 Agentforce 生成器中为 Field Service 配置自主计划。如果您已配置优化引擎，将使用您的设置。
• 服务区域：客服人员需要服务区域分类机制，例如地图多边形，以将服务区域分配到服务预约。每个服务区域也必须有有效的服务区域成员。
• 时区：
  • AI 客服人员假设最终客户的时区与服务区域的时区相匹配。预约时间以服务区域的时区显示。请确保将服务区域分配到服务预约。如果没有，服务预约的时区将从工作时间中提取。
• 工作规则：默认计划策略是客户优先，其中包含所需的工作规则。这些工作规则帮助客服人员获得预约的时间段。如果您已修改“客户优先”计划策略，或如果您喜欢使用不同的计划策略，请确保其中包含“计划开始”和“计划结束”工作规则。见在新的 Agentforce 生成器中审查自主计划的先决条件。
• 工作类型：
  • AI 客服人员使用工作类型的名称和描述来查找服务预约的最准确工作类型。在工作类型记录中，确保名称和描述尽可能详细和准确。
  • 计划时会考虑组织的所有工作类型。为了加快处理速度，您可以修改工作类型列表，以仅显示相关的工作类型。见在新 Agentforce 生成器中为 Field Service 配置自主计划。