在新的 Agentforce Builder 中為現場服務進行自發排程的考量事項

客戶考量事項與限制

• 資料隱私:工作人員無法修改客戶和連絡人資料。
• 過去約會:客戶無法針對過去的日期重新排程或取消約會。
• 已分派的約會:客戶無法取消或重新排程狀態為「已分派」的約會。
• 要求數:客戶一次只能提出一個要求。例如,您無法要求在單一要求中取消今天的所有約會,但您可以在同一個交談中要求一次取消約會。

工作人員考量事項與限制

開始之前,請先檢閱 Agentforce 服務工作人員的考量事項。

• 工作人員使用者:Agentforce 建立的服務約會會標記為「建立者」和「上次修改者」由在 建立工作人員時選取的工作人員使用者。
• 電子郵件：「自動排程」工作人員對話不支援電子郵件。
• 傳訊管道:
  • 輸入對話的排程工作人員可以連線至任何 Agentforce Service 工作人員支援的傳訊管道。
• 時間：如果約會未包含抵達時段,則會改用排程的開始時間,並將顯示的時間向上捨入或向下捨入至最接近的半小時。

Field Service 設定考量事項與限制

檢閱這些考量事項並視需要進行變更。

• 地址驗證:若要將地址視為有效,連絡人必須有「郵寄城市」和「郵寄街道」。如果其中一個無效,則對話會升級至代表。
• 已建立服務約會:取得約會的時段時,getSlots API 需要具有父系工作指示的服務約會。在排程流程期間,工作人員會建立暫時服務約會及其父系工作指示。取得時段後,暫存約會會自動刪除。請參閱 AppointmentBookingService 類別。
• 電子郵件：如果不同連絡人具有相同的電子郵件地址,則工作人員會參照找到的第一位連絡人。
• 結束時間跨度:提供給客戶的約會其結束時間範圍是根據工作類型的「到期日位移」內容。如果此內容為空白,則已建立服務約會的到期日期會設定為 7 天。搜尋此約會的時段時,系統也會考量在此設定中定義的值:取得候選項目或預訂約會的天數上限。如果值早於約會的到期日期,則會改用此值。最大值為 31。若要尋找此設定,請移至「Field Service 設定」應用程式並開啟「一般邏輯」索引標籤。

  範例：

  • 如果約會的到期日期為 60 天,且取得候選項目或預訂約會的最多天數設定為 15,則會在 15 天內為客戶提供約會。
  • 如果約會的到期日期為 20 天,且取得候選項目或預訂約會的天數上限設定為 30,則會在 20 天內為客戶提供約會。
• 最佳化:即使您目前未在組織中使用最佳化功能,仍可將工作人員用於「自動排程」。如果您尚未設定最佳化引擎設定,則會使用「排程原則」和「營業時間」的預設值。請參閱在新 Agentforce Builder 中為 Field Service 設定自發排程。如果您已設定最佳化引擎,則會改用您的設定。
• 服務區域範圍:工作人員需要服務區域範圍分類機制 (例如地圖多邊形),才能將服務區域範圍指派給服務約會。每個服務區域範圍也必須有啟用的服務區域範圍成員。
• 時區:
  • AI 工作人員假設一般客戶的時區符合服務區域範圍的時區。約會時間會以服務區域範圍的時區顯示。確定您將服務區域範圍指派給服務約會。若未設定,則會從營業時間取得服務約會的時區。
• 工作規則：預設排程原則為「客戶優先」,其中包含必要工作規則。這些工作規則可協助工作人員取得約會的時段。如果您已修改「客戶優先」排程原則,或如果您偏好使用不同的排程原則,請確保其中包含「排程開始」與「排程結束」工作規則。請參閱檢閱 新工作人員力產生器中自動排程的先決條件。
• 工作類型:
  • AI 工作人員會使用您工作類型的名稱和描述,以尋找服務約會最準確的工作類型。在工作類型記錄中,請確保名稱與描述盡可能詳細且準確。
  • 系統會考慮排程組織的所有工作類型。若要加速處理,您可以修改工作類型的清單,以僅顯示相關工作類型。請參閱在新 Agentforce Builder 中為 Field Service 設定自發排程。