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Erstellen eines Agentforce-Mitarbeiteragenten für die Kundenkontaktaufnahme im neuen Agentforce Builder
Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, beispielsweise Disponenten und Service-Managern, Termine im Agentforce-Bereich überall in Salesforce neu zu buchen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Field Service und Foundations. Auch mit Einstein 1 Field Service Edition oder Agentforce 1 Field Service Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Mitarbeiteragenten: | Verwalten von AI-Agenten und Verwalten von Agentforce-Mitarbeiteragenten ODER Anwendung anpassen |
Hinweis Diese Aufgabe wird im Salesforce Go-Setup nicht abgeschlossen und kann manuell ausgeführt werden.
Stellen Sie zunächst sicher, dass die generative AI von Einstein eingerichtet und Agentforce aktiviert ist.
Erstellen eines Agenten aus einer Mitarbeiteragent-Vorlage
- Geben Sie im App Launcher den Text Agent ein und wählen Sie dann die Agentforce Studio-Anwendung aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Agenten" auf Neuer Agent.
- Wählen Sie eine Vorlage für Mitarbeiteragenten aus.
- Geben Sie den Namen des Agenten ein und klicken Sie dann auf Los.
-
Überprüfen Sie Ihren Agenten im Agentforce Builder.
- Definieren Sie im Abschnitt "Einstellungen" die Einstellungen, die bestimmen, wie sich Ihr Agent in Unterhaltungen verhält, beispielsweise Systemmeldungen und Spracheinstellungen.
- Verwalten und passen Sie im Abschnitt "Unteragenten" die Nachbearbeitungsmittel und Aktionen Ihres Agenten an.
- Wählen Sie im Abschnitt "Daten" eine Datenbibliothek aus. Die Aktion "Fragen mit Knowledge beantworten" begründet die Antworten Ihres Agenten damit. Informationen zum Erstellen oder Verwalten von Datenbibliotheken finden Sie unter Einrichten von Datenbibliotheken.
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Fügen Sie dem Agenten den Unteragenten "Terminverwaltung aus Agentforce" hinzu.
- Öffnen Sie den Agenten im Agentforce Builder.
- Klicken Sie auf der Randleiste auf +, um einen Unteragenten hinzuzufügen, und wählen Sie Aus Datenbestandsbibliothek hinzufügen aus.
- Suchen Sie den Unteragenten Terminverwaltung im Agentforce-Bereich und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf Zu Agent hinzufügen.
- Testen Sie Ihren Agenten und bestätigen Sie auf der Registerkarte "Vorschau", dass er erwartungsgemäß funktioniert und Ihre Sicherheitsstandards erfüllt. Weitere Details zum Testen finden Sie unter Vorschau und Testen im Agentforce Builder.
- Sie können Ihren Agenten auch mit dem erweiterten Webchat Version 1, dem erweiterten Chat Version 2 oder Slack verbinden.
- Wenn Sie bereit sind, übernehmen und aktivieren Sie Ihren Agenten.
- Weisen Sie Ihre Disponenten an, Agentforce aufzufordern, bis zu 20 Termine neu zu buchen.
Verwalten des Zugriffs auf Mitarbeiteragenten
Steuern Sie den Benutzerzugriff auf bestimmte Agentforce Employee-Agenten mit Berechtigungssätzen oder Profilen.
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Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf einen Agentforce Employee-Agenten, der im neuen Agentforce Builder erstellt wurde.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Berechtigungssätzen oder Profilen und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie einen Berechtigungssatz bzw. ein Profil aus.
- Bearbeiten Sie die Einstellungen für "Aktivierter Agentenzugriff".
- Wählen Sie die Agentforce Employee-Agenten aus, auf die Sie Benutzern Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
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Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Field Service-Funktionen.
- Suchen Sie unter "Setup" nach Berechtigungssätze und wählen Sie diese Option aus.
- Öffnen Sie den Berechtigungssatz "Einstein Field Service-Benutzer".
- Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten und dann auf Zuweisungen hinzufügen.
- Weisen Sie den entsprechenden Administratoren und Disponenten den Berechtigungssatz zu.
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