Sie befinden sich hier:
Erstellen eines Agentforce Serviceagenten für die Kundenkontaktaufnahme im neuen Agentforce Builder
Erstellen Sie einen zusätzlichen Agenten, der Servicetermine umbucht, Vermögenswertwartungstermine koordiniert und Kunden Erinnerungen an ihre anstehenden Termine sendet.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Field Service und Foundations. Auch mit Einstein 1 Field Service Edition oder Agentforce 1 Field Service Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Verwalten von Serviceagenten: | "Agentforce-Serviceagenten verwalten" UND "AI-Agenten verwalten" ODER Anwendung anpassen |
Wichtig Für die Kundenkontaktaufnahme ist ein separater Agent vom Agenten für die vom Kunden initiierte Planung erforderlich.
Hinweis Wenn Sie Salesforce Go zum Einrichten Ihres Agenten verwendet haben, sind alle diese Schritte bereits abgeschlossen und Sie können zur Weiterleitung Ihres Agenten wechseln. Wenn Sie diesen Agenten manuell erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Geben Sie im App Launcher den Text Agent ein und wählen Sie dann die Agentforce Studio-Anwendung aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Agenten" auf Neuer Agent.
- Wählen Sie die Vorlage Field Service Customer Outreach Scheduling (Planung der Außendienstkundenkontaktaufnahme) aus.
- Wählen Sie unter "Agentendetails" einen Agentenbenutzerdatensatz für diesen Agenten aus oder erstellen Sie ihn. Serviceagenten fungieren als Agentenbenutzer oder Salesforce-Integrationsbenutzer mit allen Berechtigungen, die der Agent für seine Arbeit benötigt, um sicher auf Daten zuzugreifen und Aktionen auszuführen.
- Geben Sie den Namen des Agenten ein und klicken Sie dann auf Los.
-
Überprüfen Sie Ihren Agenten im Agentforce Builder.
- Definieren Sie im Abschnitt "Einstellungen" die Einstellungen, die bestimmen, wie sich Ihr Agent in Unterhaltungen verhält, beispielsweise Systemmeldungen und Spracheinstellungen.
- Verwalten und passen Sie im Abschnitt "Unteragenten" die Unteragenten und Aktionen Ihres Agenten an.
- Wählen Sie im Abschnitt "Daten" eine Datenbibliothek aus. Die Aktion "Fragen mit Knowledge beantworten" begründet die Antworten Ihres Agenten damit. Informationen zum Erstellen oder Verwalten von Datenbibliotheken finden Sie unter Einrichten von Datenbibliotheken.
- Klicken Sie auf Vorschau, um Ihren Agenten zu testen und zu bestätigen, dass er erwartungsgemäß funktioniert und Ihre Sicherheitsstandards erfüllt. Sie können das Verhalten Ihres Agenten mit simulierten Daten simulieren, ohne Änderungen an Ihren tatsächlichen Daten oder Ihrer Organisation zu riskieren. Verwenden Sie die Verfolgung, um die Schritte zu untersuchen, die der Agent ausgeführt hat, und bitten Sie Agentforce, Ihnen das Verhalten Ihres Agenten in jedem Schritt zu erläutern. Weitere Details finden Sie unter Vorschau und Test im Agentforce Builder.
- Verbinden Sie Ihren Agenten mit Servicekanälen, um Agentenunterhaltungen zu übertragen. Weitere Informationen zur Bereitstellung Ihres Agenten in einem Messaging-Kanal finden Sie unter Verbinden eines Agenten mit Messaging.
- Wenn Sie bereit sind, Ihren Agenten außerhalb des Generators zu verwenden, klicken Sie auf Version übernehmen. Sie müssen eine Agentenversion übernehmen, bevor Sie sie aktivieren können. Commited-Versionen können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie nach dem Commit weiterhin Änderungen vornehmen möchten, erstellen Sie eine neue Version, indem Sie auf Neue Version klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Versionierung und Bearbeitung von Agenten.
- Wenn Sie bereit sind, aktivieren Sie Ihren Agenten.
- Richten Sie Omnikanal-Flows ein, um Unterhaltungen an den entsprechenden Agenten und vom Agenten an eine Eskalationswarteschlange, einen Mitarbeiter oder ein anderes von Ihnen angegebenes Ziel weiterzuleiten.
- Konfigurieren Sie Ihren Agenten optional entsprechend Ihren Anforderungen.
- Überwachen Sie Ihren Agenten.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
