Crear un Agente de servicio Agentforce para el contacto con el cliente en el nuevo Agentforce Builder
Cree un agente adicional que vuelva a reservar citas de servicio, coordine citas de mantenimiento de activos y envíe recordatorios a los clientes sobre sus próximas citas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Field Service y Foundations. Disponible también con Einstein 1 Field Service Edition o Agentforce 1 Field Service Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar agentes de servicio: | Gestionar agentes de servicio Agentforce Y Gestionar agentes de IA O BIEN Personalizar aplicación |
Importante Alcance de clientes requiere un agente separado del agente Programación iniciada por el cliente.
Nota Si utilizó Salesforce Go para configurar su agente, todos estos pasos ya están completados y puede omitir Enrutar su agente. Si está creando este agente manualmente, siga estos pasos.
- Desde el Iniciador de aplicación, introduzca Agente y luego seleccione la aplicación Agenteforce Studio.
- En la ficha Agentes, haga clic en Nuevo agente.
- Seleccione la plantilla Programación de contacto con el cliente de Field Service.
- Bajo Detalles de agente, seleccione o cree un Registro de usuario de agente para este agente. Para acceder de forma segura a los datos y realizar acciones, los agentes de servicio operan como un usuario agente o un usuario de integración de Salesforce con todos los permisos que el agente necesita para hacer su trabajo.
- Introduzca el nombre del agente y luego haga clic en Vamos.
-
Revise su agente en Agentforce Builder.
- En la sección Configuración, defina la configuración que determina cómo se comporta su agente en conversaciones, como mensajes del sistema y configuración de idioma.
- En la sección Subagentes, gestione y personalice las acciones y los subagentes de su agente.
- En la sección Datos, seleccione una biblioteca de datos. La acción Responder a preguntas con Knowledge fundamenta las respuestas de su agente con ella. Para crear o gestionar bibliotecas de datos, consulte Configuración de bibliotecas de datos.
- Haga clic en Vista previa para probar su agente y confirmar que tiene el rendimiento esperado y cumple sus estándares de seguridad. Puede simular el comportamiento de su agente con datos simulados sin arriesgar ningún cambio en sus datos u organización actuales. Utilice Rastreo para profundizar en los pasos que realizó el agente y solicite a Agentforce que le ayude a comprender el comportamiento de su agente en cualquier paso. Consulte Vista previa y prueba en Agentforce Builder para obtener más detalles.
- Conecte su agente con canales de servicio para transferir conversaciones de agentes. Consulte Conectar un agente con Mensajería para obtener más información sobre la implementación de su agente en un canal de Mensajería.
- Cuando esté listo para utilizar su agente fuera del generador, haga clic en Comprobar versión. Debe confirmar una versión de agente antes de poder activarla. Las versiones confirmadas no se pueden modificar. Para continuar realizando cambios después de confirmar, cree una nueva versión haciendo clic en Nueva versión. Consulte Agentes de versión y modificación para obtener más información.
- Cuando esté listo, active su agente.
- Configure flujos omnicanal para enrutar conversaciones al agente relevante y desde el agente a una cola de distribución, representante u otro destino que especifique.
- Opcionalmente, configure su agente para que se ajuste a sus necesidades.
- Supervise a su agente.
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