Création d'un agent de service Agentforce pour la sensibilisation des clients dans le nouveau Générateur Agentforce
Créez un agent supplémentaire qui prend de nouveaux rendez-vous de service, coordonne les rendez-vous de maintenance d'actifs et envoie aux clients des rappels sur leurs prochains rendez-vous.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Field Service et Foundations. Également disponible avec Einstein 1 Field Service Edition ou Agentforce 1 Field Service Edition. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour élaborer et gérer des agents de service : | Gérer les agents de service Agentforce ET Gérer les agents d'IA OU Personnaliser l'application |
Important Customer Outreach nécessite un agent séparé de l'agent Planification initiée par le client.
Remarque Si vous avez utilisé Salesforce Go pour configurer votre agent, toutes ces étapes sont déjà terminées et vous pouvez passer à Acheminement de votre agent. Si vous élaborez cet agent manuellement, procédez comme suit.
- Dans le Lanceur d'application, saisissez Agent, puis sélectionnez l'application Agentforce Studio.
- Sous l'onglet Agents, cliquez sur Nouvel agent.
- Sélectionnez le modèle Field Service Customer Outreach Scheduling.
- Sous Détails de l'agent, sélectionnez ou créez un enregistrement utilisateur Agent pour cet agent. Pour accéder en toute sécurité aux données et exécuter des actions, les agents de service agissent en tant qu'utilisateur agent ou utilisateur de l'intégration Salesforce disposant de toutes les autorisations dont l'agent a besoin pour accomplir son travail.
- Saisissez le nom de l'agent, puis cliquez sur Allons-y.
-
Examinez votre agent dans Agentforce Builder.
- Dans la section Paramètres, définissez les paramètres qui déterminent le comportement de votre agent dans les conversations, notamment les messages système et les paramètres linguistiques.
- Dans la section Sous-agents, gérez et personnalisez les sous-agents et les actions de votre agent.
- Dans la section Données, sélectionnez une bibliothèque de données. L'action Répondre aux questions avec Knowledge fonde les réponses de votre agent avec cette action. Pour créer ou gérer des bibliothèques de données, consultez Configuration de bibliothèques de données.
- Cliquez sur Aperçu pour tester votre agent et vérifier qu'il fonctionne normalement et respecte vos normes de sécurité. Vous pouvez simuler le comportement de votre agent avec des données fictives sans risquer de modifier vos données ou votre organisation. Utilisez la trace pour explorer les étapes que l'agent a effectuées et demandez à Agentforce de vous aider à comprendre le comportement de votre agent à chaque étape. Pour plus de détails, voir Prévisualisation et test dans Agentforce Builder.
- Connectez votre agent à des canaux de service pour transférer les conversations des agents. Pour plus d'informations sur le déploiement de votre agent dans un canal de messagerie, consultez Connexion d'un agent à Messagerie.
- Lorsque vous êtes prêt à utiliser votre agent hors du générateur, cliquez sur Valider la version. Vous devez valider une version d'agent avant de pouvoir l'activer. Les versions validées ne peuvent pas être modifiées. Pour continuer à apporter des modifications après l'engagement, créez une autre version en cliquant sur Nouvelle version. Pour plus d'informations, consultez Versioning and Editing Agents.
- Lorsque vous êtes prêt, activez votre agent.
- Configurez des flux Omni-Channel pour acheminer les conversations vers l'agent approprié et depuis l'agent vers une file d'attente d'escalade, un commercial ou une autre destination que vous spécifiez.
- Vous pouvez également configurer votre agent pour l'adapter à vos besoins.
- Surveillez votre agent.
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