Creazione di un agente dell'assistenza Agentforce per Customer Outreach nel nuovo Agentforce Builder
Creare un agente aggiuntivo che riprenoti gli appuntamenti di servizio, coordini gli appuntamenti di manutenzione degli asset e invii ai clienti promemoria sui loro appuntamenti imminenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Field Service e Foundations. Disponibile anche con Einstein 1 Field Service Edition o Agenteforce 1 Field Service Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare e gestire gli agenti dell'assistenza: | Gestisci agenti dell'assistenza Agentforce E Gestisci agenti AI OPPURE Personalizza applicazione |
Importante Customer Outreach richiede un agente separato dall'agente Pianificazione avviata dal cliente.
Nota Se Salesforce Go è stato utilizzato per impostare l'agente, tutti questi passaggi sono già stati completati e si può passare a Instradamento dell'agente. Se si crea questo agente manualmente, seguire questa procedura.
- Dal Programma di avvio app, immettere Agente e quindi selezionare l'app Agenteforce Studio.
- Nella scheda Agenti, fare clic su Nuovo agente.
- Selezionare il modello Field Service Customer Outreach Scheduling.
- In Dettagli agente, selezionare o creare un record utente agente per questo agente. Per accedere in modo sicuro ai dati ed eseguire azioni, gli agenti dell'assistenza operano come utenti agenti o come utenti integrazione Salesforce con tutte le autorizzazioni necessarie all'agente per svolgere il proprio lavoro.
- Immettere il nome dell'agente e fare clic su Andiamo.
-
Rivedere l'agente in Agentforce Builder.
- Nella sezione Impostazioni, definire le impostazioni che determinano il comportamento dell'agente nelle conversazioni, ad esempio i messaggi di sistema e le impostazioni della lingua.
- Nella sezione Agenti secondari, gestire e personalizzare gli agenti secondari e le azioni dell'agente.
- Nella sezione Dati, selezionare una libreria di dati. L'azione Rispondi alle domande con Knowledge giustifica le risposte dell'agente. Per creare o gestire librerie di dati, vedere Impostazione delle librerie.
- Fare clic su Anteprima per testare l'agente e verificare che funzioni come previsto e soddisfi gli standard di sicurezza. È possibile simulare il comportamento dell'agente con dati fittizi senza rischiare modifiche ai dati o all'organizzazione effettivi. Utilizzare la traccia per esaminare le fasi eseguite dall'agente e chiedere ad Agentforce di aiutare l'utente a capire il comportamento dell'agente in qualsiasi fase. Per ulteriori dettagli, vedere Anteprima e test in Agentforce Builder.
- Connettere l'agente ai canali di assistenza per trasferire le conversazioni dell'agente. Vedere Connessione di un agente a Messaggistica per ulteriori informazioni sulla distribuzione dell'agente a un canale di messaggistica.
- Quando si è pronti a utilizzare l'agente all'esterno del generatore, fare clic su Impegna versione. È necessario confermare una versione agente prima di attivarla. Le versioni confermate non possono essere modificate. Per continuare ad apportare modifiche dopo la conferma, creare una nuova versione facendo clic su Nuova versione. Per ulteriori informazioni, vedere Versione e modifica degli agenti.
- Quando si è pronti, attivare l'agente.
- Impostare flussi Omnicanale per instradare le conversazioni all'agente pertinente e dall'agente a un'area di attesa di inoltro al livello superiore, a un agente o a un'altra destinazione specificata.
- Se si desidera, configurare l'agente in base alle proprie esigenze.
- Monitorare il proprio agente.
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