Opprette en tjenesteagenttveksling i den nye Agentforce
Opprett en ekstra agent som ombokser tjenesteavtaler, koordinerer vedlikeholdsavtaler for aktiva og sender kunder påminnelser om sine kommende avtaler.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Field Service og Foundations. Også tilgjengelig med Einstein 1 Field Service Edition eller Agentforce 1 Field Service Edition. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å bygge og behandle serviceagenter: | Behandle Agentforce OG Behandle AI-agenter ELLER Tilpasse program |
Viktig Customer Outreach krever en separat agent fra den kundeinitierte planleggingsagenten.
Merk Hvis du har brukt Salesforce Go til å konfigurere agenten, er alle disse trinnene allerede fullført, og du kan hoppe til Ruting agenten. Hvis du bygger denne agenten manuelt, følger du disse trinnene.
- Skriv inn Agent i appstarteren, og velg deretter Agentforce Studio-appen.
- Klikk på Ny agent på Agenter-fanen.
- Velg malen Field Service Customer Outreach Scheduling.
- Under Agentdetaljer velger eller oppretter du en agents brukerpost for denne agenten. For å få sikker tilgang til data og utføre handlinger fungerer serviceagenter som en agentbruker eller en Salesforce-integrasjonsbruker med alle tillatelsene som agenten trenger for å utføre jobben sin.
- Skriv inn navnet på agenten, og klikk deretter på Let’s Go.
-
Se gjennom agenten i Agentforce Builder.
- I Innstillinger-delen definerer du innstillingene som bestemmer hvordan agenten oppfører seg i samtaler, som systemmeldinger og språkinnstillinger.
- I Underagenter-delen behandler og tilpasser du agentens underagenter og handlinger.
- Velg et databibliotek under Data. Handlingen Svarspørsmål med Knowledge begrenser agentens svar med den. Hvis du vil opprette eller behandle databiblioteker, kan du se Konfigurere databiblioteker.
- Klikk på Forhåndsvis for å teste agenten og bekrefte at den fungerer som forventet og oppfyller sikkerhetsstandardene dine. Du kan simulere agentens virkemåte med mock-data uten å risikere endringer i de faktiske dataene eller organisasjonen. Bruk sporing til å se nærmere på trinnene som agenten utførte, og be Agentforce om å hjelpe deg å forstå agentenes virkemåte i hvert trinn. Se Forhåndsvise og teste i Agentforce Builder for å få mer informasjon.
- Koble agenten til servicekanaler for å overføre agentsamtaler. Se Koble en agent til Meldinger for å få mer informasjon om hvordan du distribuerer agenten til en Meldinger-kanal.
- Når du er klar til å bruke agenten utenfor byggeren, klikker du på Forpliktet versjon. Du må bekrefte en agentversjon før du kan aktivere den. Forpliktet versjoner kan ikke redigeres. Hvis du vil fortsette å gjøre endringer etter bekreftelse, oppretter du en ny versjon ved å klikke på Ny versjon. Se Versjonsbehandling og redigering av agenter for å få mer informasjon.
- Når du er klar, aktiverer du agenten.
- Konfigurer Omnikanal-flyter for å rutere samtaler til den aktuelle agenten og fra agenten til en eskaleringskø, selger eller annet mål du angir.
- Du kan eventuelt konfigurere agenten slik at den passer dine behov.
- Overvåk agenten din.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
