Crie um agente de serviço do Agentforce para alcançar o cliente no novo Agentforce Builder
Crie um agente adicional que recrie compromissos de serviço, coordene compromissos de manutenção de ativo e envie lembretes aos clientes sobre os compromissos futuros.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Field Service e Foundation. Também disponível com Einstein 1 Field Service Edition ou Agentforce 1 Field Service Edition. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e gerenciar agentes de serviço: | Gerenciar agentes de serviço do Agentforce E Gerenciar agentes de IA OU Personalizar aplicativo |
Importante O alcance do cliente requer um agente separado do agente de Agendamento iniciado pelo cliente.
Nota Se você tiver usado o Salesforce Go para configurar seu agente, todas essas etapas já estarão concluídas e poderá pular para Rotear seu agente. Se você estiver criando esse agente manualmente, siga estas etapas.
- No Iniciador de aplicativos, insira Agente e selecione o aplicativo Agentforce Studio.
- Na guia Agentes, clique em Novo agente.
- Selecione o modelo Agendamento de alcance do cliente do Field Service.
- Em Detalhes do agente, selecione ou crie um Registro de usuário do agente para esse agente. Para acessar dados com segurança e realizar ações, os agentes de serviço operam como um usuário agente ou um usuário de integração do Salesforce com todas as permissões de que o agente precisa para realizar seu trabalho.
- Insira o nome do agente e clique em Vamos.
-
Revise seu agente no Agentforce Builder.
- Na seção Configurações, defina as configurações que determinam como o agente se comporta em conversas, como mensagens do sistema e configurações de idioma.
- Na seção Subagentes, gerencie e personalize os subagentes e ações do agente.
- Na seção Dados, selecione uma biblioteca de dados. A ação Responder perguntas com Knowledge baseia as respostas do seu agente nele. Para criar ou gerenciar bibliotecas de dados, consulte Configurar bibliotecas de dados.
- Clique em Visualizar para testar seu agente e confirmar que ele tem o desempenho esperado e atende aos seus padrões de segurança. Você pode simular o comportamento do seu agente com dados simulados sem arriscar nenhuma alteração nos dados ou na organização reais. Use o rastreamento para analisar as etapas que o agente realizou e peça para a Agentforce ajudá-lo a entender o comportamento do agente em cada etapa. Consulte Visualizar e testar no Agentforce Builder para obter mais detalhes.
- Conecte seu agente a canais de serviço para transferir conversas do agente. Consulte Conectar um agente ao Messaging para obter mais informações sobre como implantar seu agente em um canal do Messaging.
- Quando estiver pronto para usar seu agente fora do criador, clique em Confirmar versão. Você deve confirmar uma versão do agente antes de ativá-la. Versões confirmadas não podem ser editadas. Para continuar fazendo alterações após a confirmação, crie uma nova versão clicando em Nova versão. Consulte Versionando e editando agentes para obter mais informações.
- Quando estiver pronto, ative seu agente.
- Configure fluxos do Omni-Channel para rotear conversas para o agente relevante e do agente para uma fila de escalação, representante ou outro destino que você especificar.
- Opcionalmente, configure seu agente para atender às suas necessidades.
- Monitore seu agente.
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