Skapa en Agentforce Serviceagent för kundkontakt i nya Agentforce Builder
Skapa en ytterligare agent som ombokar servicebokningar, koordinerar underhållsbokningar för tillgångar och skickar kunder påminnelser om deras kommande bokningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Field Service och Foundations. Finns även med Einstein 1 Field Service Edition eller Agentforce 1 Field Service Edition. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Bygga och hantera serviceagenter: | Hantera Agentforce Service Agenter OCH Hantera AI-agenter ELLER Anpassa program |
Viktig Kundkontakt kräver en separat agent från den kundinledda schemaläggningsagenten.
Anteckning Om du har använt Salesforce Go för att konfigurera din agent har alla dessa steg redan utförts och du kan hoppa till Dirigera din agent. Om du bygger denna agent manuellt, följ dessa steg.
- I Appstartaren, ange Agent och välj sedan appen Agentforce Studio.
- På fliken Agenter, klicka på Ny agent.
- Välj mallen Field Service Customer Outreach Scheduling [Schemaläggning av kundkontakt med fältservice].
- Under Agentdetaljer, välj eller skapa en agents användarpost för denna agent. För att få säker åtkomst till data och utföra åtgärder fungerar serviceagenter som en agentanvändare, eller en Salesforce-integreringsanvändare med alla behörigheter som agenten behöver för att utföra sitt jobb.
- Ange agentens namn och klicka sedan på Kom igen.
-
Granska din agent i Agentforce Builder.
- I sektionen Inställningar, definiera de inställningar som avgör hur din agent beter sig i konversationer, till exempel systemmeddelanden och språkinställningar.
- I sektionen Underagenter, hantera och anpassa din agents underagenter och åtgärder.
- I sektionen Data, välj ett databibliotek. Åtgärden Svara på frågor med Knowledge grundar din agents svar med den. För att skapa eller hantera databibliotek, se Konfigurera databibliotek.
- Klicka på Förhandsgranska för att testa din agent och bekräfta att den fungerar som förväntat och uppfyller dina säkerhetsstandarder. Du kan simulera din agents beteende med låtsasdata utan att riskera några ändringar av dina faktiska data eller din organisation. Använd spårning för att fördjupa dig i de steg agenten utförde och be Agentforce hjälpa dig förstå din agents beteende i alla steg. Mer information finns i Förhandsgranska och testa i Agentforce Builder.
- Anslut din agent till tjänstekanaler för att överföra agentkonversationer. Se Anslut en agent till meddelanden för mer information om att distribuera din agent till en meddelandekanal.
- När du är redo att använda din agent utanför byggaren, klicka på Förpliktelseversion. Du måste överlämna en agentversion innan du kan aktivera den. Bundna versioner kan inte redigeras. För att fortsätta göra ändringar efter att du har bundit dig, skapa en ny version genom att klicka på Ny version. Mer information finns i Versionering och redigering av agenter.
- När du är redo, aktivera din agent.
- Konfigurera omnikanalflöden för att dirigera konversationer till relevant agent och från agenten till en omflyttningskö, säljare eller annan destination som du specificerar.
- Om du vill kan du konfigurera din agent så att den passar dina behov.
- Övervaka din agent.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
