在新的 Agentforce 產生器中為客戶拓展建立 Agentforce 服務代理
建立其他工作人員來重新記錄服務約會、協調資產維護約會,並傳送客戶即將到來的約會提醒。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Field Service 和 Foundations 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。亦適用於 Einstein 1 Field Service Edition 或 Agentforce 1 Field Service Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立與管理「服務工作人員」: | 「管理 Agentforce 服務工作人員」和「管理 AI 工作人員」權限 或 自訂應用程式 |
重要 「客戶拓展」需要與「客戶起始排程」工作人員不同的工作人員。
備註 如果您已使用 Salesforce Go 設定工作人員,則所有這些步驟都已完成,您可以跳到「路由工作人員」。如果您要手動建立此工作人員,請遵循以下步驟。
- 進入 App Launcher,輸入 工作人員,然後選取 Agentforce Studio 應用程式。
- 在「工作人員」索引標籤上,按一下「新增工作人員」。
- 選取「Field Service 客戶拓展排程」範本。
- 在「工作人員詳細資料」下,選取或建立此工作人員的「工作人員使用者記錄」。若要安全地存取資料並執行動作,服務工作人員會以工作人員使用者身分運作,或作為 Salesforce 整合使用者,並擁有工作人員執行其工作所需的所有權限。
- 輸入工作人員的名稱,然後按一下「開始」。
- 在 Agentforce Builder 中檢閱您的工作人員。
- 按一下「預覽」以測試您的工作人員,並確認其執行方式如預期且符合您的安全性標準。您可以使用模擬資料模擬工作人員的行為,而無須對實際資料或組織造成任何變更。使用追蹤深入瞭解工作人員執行的步驟,並要求 Agentforce 協助您瞭解工作人員在任何步驟中的行為。如需詳細資料,請參閱在 Agentforce Builder 中進行 預覽與測試。
- 將您的工作人員連線至服務管道,以轉移工作人員對話。請參閱將工作人員與「傳訊」連線,以取得將您的工作人員部署至「傳訊」管道的詳細資訊。
- 當您準備好在產生器外部使用工作人員時,請按一下「認可版本」。您必須先認可工作人員版本,才能啟用該版本。認可的版本無法編輯。若要在認可後繼續進行變更,請按一下「新版本」建立新版本。請參閱 版本化和編輯工作人員以取得詳細資訊。
- 當您準備好時,請 啟用您的工作人員。
- 設定 Omni-Channel 流程,以將 對話路由至相關工作人員,並從工作人員路由至您指定的升級排隊、代表或其他目的地。
- 或者,設定您的工作人員以符合您的需求。
- 監視您的工作人員。
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