Erstellen des Benachrichtigungs-Flows für die Kundenkontaktaufnahme im neuen Agentforce Builder

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Erstellen des Benachrichtigungs-Flows für die Kundenkontaktaufnahme im neuen Agentforce Builder

Erstellen Sie einen Benachrichtigungs-Flow, der bei Auslösung Benachrichtigungen an den Kunden sendet.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Field Service und Foundations. Auch mit Einstein 1 Field Service Edition oder Agentforce 1 Field Service Edition verfügbar.

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder:	Flow verwalten

Hinweis Wenn Sie Salesforce Go verwendet haben, um einen Agenten einzurichten, mit dem Disponenten Termine über das Gantt bei Agentforce umbuchen können, sind alle diese Schritte bereits abgeschlossen und Sie können zur Weiterleitung Ihres Agenten wechseln. Wenn Sie diesen Agenten manuell erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie einen Agenten für die Kundenkontaktaufnahme erstellen, der Wartungstermine für Vermögenswerte koordiniert oder Kunden Erinnerungen an ihre anstehenden Termine sendet.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessautomatisierung ein und wählen Sie dann Flows aus.
Öffnen des Field Service: Kunden-Flow benachrichtigen.
Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
Geben Sie eine Bezeichnung ein. Der API-Name wird für Sie ausgefüllt.
Fügen Sie im Element "Messaging-Kanal abrufen" unter "Messaging-Kanal-Datensätze filtern" den Entwicklernamen des SMS-Messaging-Kanals als Wert des Felds "Entwicklername" hinzu.

Tipp Den Entwicklernamen des Messaging-Kanals finden Sie unter "Setup" in den Messaging-Einstellungen.

Hinweis Der standardmäßige Messaging-Kanal lautet SMS. Informationen zum Verwenden eines anderen Kanals finden Sie im Abschnitt "Messaging-Kanäle für die Kundenkontaktaufnahme" unter Konfigurieren der autonomen Planung.
Zur Umbuchung:
1. Wechseln Sie nach dem Entscheidungselement "Welcher Vorgangstyp?" zum Entscheidungsergebnispfad "Termin umbuchen" des Flows.
2. Wählen Sie im Element "Nachricht an Kunden senden" unter "Messaging-Komponente auswählen" die Messaging-Komponente aus, die Sie für die ursprüngliche Nachricht eingerichtet haben, die an den Kunden zur Umbuchung gesendet wird. Fügen Sie die Parameter hinzu, die Sie beim Erstellen der Messaging-Komponente eingerichtet haben.
3. Wählen Sie im Element "Erinnerung an Kunden senden" unter "Messaging-Komponente auswählen" die Messaging-Komponente aus, die Sie für die zweite Nachricht eingerichtet haben, die an den Kunden zur Umbuchung gesendet wird. Fügen Sie die Parameter hinzu, die Sie beim Erstellen der Messaging-Komponente eingerichtet haben.
4. Geben Sie im Element "Eskalieren" am Ende des Pfads Ihre Warteschlangen-ID ein.
Terminerinnerungen:
1. Navigieren Sie nach dem Entscheidungselement "Welcher Vorgangstyp?" zum Entscheidungsergebnispfad "Terminerinnerung" des Flows.
2. Wählen Sie im Element "Erste Erinnerungsnachricht an Kunden senden" unter "Messaging-Komponente auswählen" die Messaging-Komponente aus, die Sie für die erste Nachricht eingerichtet haben, die an den Kunden gesendet wird. Fügen Sie die Parameter hinzu, die Sie beim Erstellen der Messaging-Komponente eingerichtet haben.
3. Wählen Sie im Element "Nachricht zur zweiten Erinnerung an Kunden senden" unter "Messaging-Komponente auswählen" die Messaging-Komponente aus, die Sie für die zweite an den Kunden gesendete Nachricht eingerichtet haben. Fügen Sie die Parameter hinzu, die Sie beim Erstellen der Messaging-Komponente eingerichtet haben.
4. Standardmäßig sendet der Flow nur eine Erinnerungsnachricht. Wenn Kunden die zweite Erinnerungsnachricht erhalten sollen, öffnen Sie in der Toolbox die Variable sendSecondReminder und ändern Sie den Wert von False zu True.
Für die Vermögenswertpflege:
1. Wechseln Sie nach dem Entscheidungselement "Welcher Vorgangstyp?" zum Ergebnispfad der Vermögenswertwartung des Flows.
2. Wählen Sie im Element "Nachricht an Kunden senden" unter "Messaging-Komponente auswählen" die Messaging-Komponente aus, die Sie für die erste Nachricht eingerichtet haben, die an den Kunden zur Vermögenswertwartung gesendet wird. Fügen Sie die Parameter hinzu, die Sie beim Erstellen der Messaging-Komponente eingerichtet haben.
3. Wählen Sie im Element "Erinnerung an Kunden senden" unter "Messaging-Komponente auswählen" die Messaging-Komponente aus, die Sie für die Erinnerungsnachricht eingerichtet haben, die an den Kunden zur Vermögenswertwartung gesendet wird. Fügen Sie die Parameter hinzu, die Sie beim Erstellen der Messaging-Komponente eingerichtet haben.
4. Geben Sie in den Elementen "Eskalieren anhand der ursprünglichen Nachricht" und "Eskalieren anhand der Erinnerungsnachricht" am Ende des Pfads Ihre Warteschlangen-ID ein.
Speichern und aktivieren Sie den Flow.
Verbinden Sie den Flow mit Ihren Einstellungen.
1. Suchen Sie im App Launcher die Option Field Service-Einstellungen und wählen Sie sie aus.
2. Öffnen Sie unter "Globale Aktionen" die Registerkarte Agentforce.
3. Wählen Sie unter "Name des Benachrichtigungs-Flows" den von Ihnen erstellten Flow aus.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.