Crear el flujo de notificación para la divulgación de clientes en el nuevo Agentforce Builder

Usted está aquí:

Crear el flujo de notificación para la divulgación de clientes en el nuevo Agentforce Builder

Cree un flujo de notificación que envía notificaciones al cliente cuando se desencadena.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Field Service y Foundations. Disponible también con Einstein 1 Field Service Edition o Agentforce 1 Field Service Edition.

Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder:	Gestionar flujo

Nota Si utilizó Salesforce Go para configurar un agente que permite a los despachadores volver a reservar citas con Agentforce desde el gráfico de Gantt, todos estos pasos ya están completados y puede omitir Enrutar su agente. Si está creando este agente manualmente, siga estos pasos. Si está creando un agente de Contacto con el cliente que coordina citas de mantenimiento de activos o envía recordatorios a los clientes sobre sus próximas citas, siga estos pasos.

En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Automatización de procesos y luego seleccione Flujos.
Abra el Servicio de campo: Notificar al cliente flujo.
Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
Introduzca una etiqueta. El nombre de API se rellena para usted.
En el elemento Obtener canal de mensajería, bajo Filtrar registros de canal de mensajería, agregue el nombre del desarrollador del canal de mensajería SMS como el valor del campo Nombre del desarrollador.

Sugerencia Puede encontrar el nombre del desarrollador del canal de mensajería en Configuración de mensajería en Configuración.

Nota El canal de mensajería predeterminado es SMS. Para utilizar un canal diferente, consulte la sección Canales de mensajería para contacto con el cliente en Configurar programación autónoma.
Para volver a reservar:
1. Después del elemento de decisión ¿Qué tipo de operación?, vaya a la ruta de resultado de decisión Volver a reservar cita del flujo.
2. En el elemento Enviar mensaje al cliente, bajo Seleccionar un componente de mensajería, seleccione el componente de mensajería que configuró para el mensaje inicial que se envió al cliente para volver a reservar. Agregue los parámetros que configuró cuando creó el componente de mensajería.
3. En el elemento Enviar recordatorio al cliente, bajo Seleccionar un componente de mensajería, seleccione el componente de mensajería que configuró para el segundo mensaje que se envía al cliente para volver a reservar. Agregue los parámetros que configuró cuando creó el componente de mensajería.
4. En el elemento Distribuir al final de la ruta, introduzca su Id. de cola.
Para recordatorios de citas:
1. Después del elemento de decisión ¿Qué tipo de operación?, vaya a la ruta de resultado de decisión Recordatorio de cita del flujo.
2. En el elemento Enviar primer mensaje de recordatorio al cliente, bajo Seleccionar un componente de mensajería, seleccione el componente de mensajería que configuró para el mensaje inicial que se envió al cliente. Agregue los parámetros que configuró cuando creó el componente de mensajería.
3. En el elemento Enviar segundo mensaje de recordatorio al cliente, bajo Seleccionar un componente de mensajería, seleccione el componente de mensajería que configuró para el segundo mensaje que se envió al cliente. Agregue los parámetros que configuró cuando creó el componente de mensajería.
4. De forma predeterminada, el flujo solo envía un mensaje de recordatorio. Si desea que los clientes reciban el segundo mensaje de recordatorio, desde la Caja de herramientas, abra la variable sendSecondReminder y cambie el valor de Falso a Verdadero.
Para el mantenimiento de activos:
1. Después del elemento de decisión ¿Qué tipo de operación?, vaya a la ruta de resultado de decisión Mantenimiento de activos del flujo.
2. En el elemento Enviar mensaje al cliente, bajo Seleccionar un componente de mensajería, seleccione el componente de mensajería que configuró para el mensaje inicial que se envía al cliente para Mantenimiento de activos. Agregue los parámetros que configuró cuando creó el componente de mensajería.
3. En el elemento Enviar recordatorio al cliente, bajo Seleccionar un componente de mensajería, seleccione el componente de mensajería que configuró para el mensaje de recordatorio que se envía al cliente para Mantenimiento de activos. Agregue los parámetros que configuró cuando creó el componente de mensajería.
4. En los elementos Distribuir en base al mensaje inicial y Distribuir en base al mensaje de recordatorio al final de la ruta, introduzca su Id. de cola.
Guarde y active el flujo.
Conecte el flujo con su configuración.
1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Configuración de Field Service.
2. En Acciones globales, abra la ficha Agenteforce.
3. En Nombre del flujo de notificación, seleccione el flujo que creó.
4. Guarde sus cambios.