Creazione del flusso di notifica per Customer Outreach nel nuovo Agentforce Builder

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Creazione del flusso di notifica per Customer Outreach nel nuovo Agentforce Builder

Creare un flusso di notifica che invia notifiche al cliente quando viene attivato.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Field Service e Foundations. Disponibile anche con Einstein 1 Field Service Edition o Agenteforce 1 Field Service Edition.

Autorizzazioni utente richieste
Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder:	Gestisci flusso

Nota Se Salesforce Go è stato utilizzato per impostare un agente che consente ai dispatcher di riprenotare gli appuntamenti con Agentforce dal diagramma di Gantt, tutti questi passaggi sono già stati completati e si può passare a Instradamento dell'agente. Se si crea questo agente manualmente, seguire questa procedura. Se si sta creando un agente Customer Outreach che coordina gli appuntamenti per la manutenzione degli asset o invia ai clienti promemoria sugli appuntamenti imminenti, seguire questa procedura.

Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Automazione processi e quindi selezionare Flussi.
Aprire Field Service: Flusso Notifica cliente.
Fare clic su Salva come nuovo flusso.
Immetti un'etichetta. Il nome API viene compilato automaticamente.
Nell'elemento Ottieni canale di messaggistica, in Filtra record canale di messaggistica, aggiungere il nome sviluppatore del canale di messaggistica SMS come valore del campo Nome sviluppatore.

Suggerimento Il nome sviluppatore del canale di messaggistica è indicato in Impostazioni di Messaggistica in Imposta.

Nota Il canale di messaggistica predefinito è SMS. Per utilizzare un canale diverso, vedere la sezione Canali di messaggistica per Customer Outreach in Configurazione della pianificazione autonoma.
Per riprenotare:
1. Dopo l'elemento decisione Quale tipo di operazione?, passare al percorso del risultato decisione Riprenota appuntamento del flusso.
2. Nell'elemento Invia messaggio al cliente, in Seleziona un componente di messaggistica, selezionare il componente di messaggistica impostato per il messaggio iniziale inviato al cliente per la nuova prenotazione. Aggiungere i parametri impostati quando è stato creato il componente di messaggistica.
3. Nell'elemento Invia promemoria al cliente, in Seleziona un componente di messaggistica, selezionare il componente di messaggistica impostato per il secondo messaggio inviato al cliente per la nuova prenotazione. Aggiungere i parametri impostati quando è stato creato il componente di messaggistica.
4. Nell'elemento Inoltra al livello superiore alla fine del percorso, immettere l'ID area di attesa.
Per i promemoria degli appuntamenti:
1. Dopo l'elemento decisione Quale tipo di operazione?, accedere al percorso dell'esito decisione Promemoria appuntamento del flusso.
2. Nell'elemento Invia primo messaggio di promemoria al cliente, in Seleziona un componente di messaggistica, selezionare il componente di messaggistica impostato per il messaggio iniziale inviato al cliente. Aggiungere i parametri impostati quando è stato creato il componente di messaggistica.
3. Nell'elemento Invia secondo messaggio di promemoria al cliente, in Seleziona un componente di messaggistica, selezionare il componente di messaggistica impostato per il secondo messaggio inviato al cliente. Aggiungere i parametri impostati quando è stato creato il componente di messaggistica.
4. Per impostazione predefinita, il flusso invia un solo messaggio di promemoria. Se si desidera che i clienti ricevano il secondo messaggio di promemoria, dalla Casella degli strumenti aprire la variabile sendSecondReminder e modificare il valore da False a True.
Per la manutenzione degli asset:
1. Dopo l'elemento decisione Quale tipo di operazione?, passare al percorso dell'esito decisione Manutenzione asset del flusso.
2. Nell'elemento Invia messaggio al cliente, in Seleziona un componente di messaggistica, selezionare il componente di messaggistica impostato per il messaggio iniziale inviato al cliente per la manutenzione asset. Aggiungere i parametri impostati quando è stato creato il componente di messaggistica.
3. Nell'elemento Invia promemoria al cliente, in Seleziona un componente di messaggistica, selezionare il componente di messaggistica impostato per il messaggio di promemoria inviato al cliente per la manutenzione degli asset. Aggiungere i parametri impostati quando è stato creato il componente di messaggistica.
4. Negli elementi Inoltra al livello superiore in base al messaggio iniziale e Inoltra al livello superiore in base al messaggio di promemoria alla fine del percorso, immettere l'ID area di attesa.
Salva e attiva il flusso.
Collegare il flusso alle impostazioni.
1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Impostazioni Field Service.
2. In Azioni globali, aprire la scheda Agenteforce.
3. In Nome del flusso di notifica, selezionare il flusso creato.
4. Salva le modifiche.