在新的 Agentforce Builder 中建立客戶拓展的通知流程

建立通知流程,在觸發時將通知傳送給客戶。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具備 Field Service 和 Foundations 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition。亦適用於 Einstein 1 Field Service Edition 或 Agentforce 1 Field Service Edition。

需要的使用者權限
若要在 Flow Builder 中開啟、編輯或建立流程：	管理流程

備註如果您已使用 Salesforce Go 設定工作人員,讓分派員從甘特圖重新預訂與 Agentforce 的約會,則所有這些步驟都已完成,您可以跳到「路由工作人員」。如果您要手動建立此工作人員,請遵循以下步驟。如果您要建立「客戶拓展」工作人員來協調資產維護約會,或傳送客戶即將到來的約會提醒,請遵循以下步驟。

進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入流程自動化，然後選取「流程」。
開啟「Field Service:通知客戶流程。
按一下「另存新流程」。
輸入標籤。系統會為您填入 API 名稱。
在「取得傳訊管道」元素的「篩選傳訊管道記錄」下,將 SMS 傳訊管道的開發人員名稱新增為「開發人員名稱」欄位的值。

小秘訣您可以在「設定」的「傳訊設定」中找到傳訊管道的開發人員名稱。

備註預設傳訊管道為 SMS。若要使用不同的管道,請參閱設定自發排程中的「客戶拓展的傳訊管道」一節。
針對重新預訂:
1. 在「哪些作業類型?」決策元素之後,移至流程的「重新預訂約會」決策結果路徑。
2. 在「傳送訊息給客戶」元素的「選取傳訊元件」下,選取您針對要傳送給客戶以重新預訂的初始訊息設定的傳訊元件。新增您在建立傳訊元件時設定的參數。
3. 在「傳送提醒給客戶」元素的「選取傳訊元件」下,選取您針對要傳送給客戶以重新預訂的第二則訊息設定的傳訊元件。新增您在建立傳訊元件時設定的參數。
4. 在路徑尾端的「升級」元素中,輸入您的「排隊識別碼」。
針對約會提醒:
1. 在「哪些作業類型?」決策元素之後,移至流程的「約會提醒」決策結果路徑。
2. 在「將第一個提醒訊息傳送給客戶」元素的「選取傳訊元件」下,選取您針對傳送給客戶的初始訊息設定的傳訊元件。新增您在建立傳訊元件時設定的參數。
3. 在「將第二個提醒訊息傳送給客戶」元素的「選取傳訊元件」下,選取您針對傳送給客戶的第二個訊息設定的傳訊元件。新增您在建立傳訊元件時設定的參數。
4. 依預設,流程只會傳送一個提醒訊息。如果您想讓客戶收到第二則提醒訊息,請從「工具箱」中開啟 sendSecondReminder 變數,然後將值從 False 變更為 True。
針對資產維護:
1. 在「哪些作業類型?」決策元素之後,移至流程的「資產維護」決策結果路徑。
2. 在「傳送訊息給客戶」元素的「選取傳訊元件」下,選取您針對傳送給客戶以進行資產維護的初始訊息所設定的傳訊元件。新增您在建立傳訊元件時設定的參數。
3. 在「傳送提醒給客戶」元素的「選取傳訊元件」下,選取您針對傳送給客戶以進行資產維護的提醒訊息所設定的傳訊元件。新增您在建立傳訊元件時設定的參數。
4. 在「根據初始訊息升級」和路徑結尾處的「根據提醒訊息升級」元素中,輸入您的「列號識別碼」。
儲存並啟用流程。
將流程連線至您的設定。
1. 進入 App Launcher，找到並選取「Field Service 設定」。
2. 在「全域動作」中,開啟「Agentforce」索引標籤。
3. 在「通知流程的名稱」中,選取您建立的流程。
4. 儲存您的變更。