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Agentforce Field Service and Operations
Création du flux de rappel de rendez-vous interactif pour la sensibilisation des clients dans le nouveau Générateur Agentforce

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Création du flux de rappel de rendez-vous interactif pour la sensibilisation des clients dans le nouveau Générateur Agentforce

Créez un flux de rappel de rendez-vous qui déclenche le flux de notification que vous avez créé.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer avec Field Service et Foundations. Également disponible avec Einstein 1 Field Service Edition ou Agentforce 1 Field Service Edition.
Autorisations utilisateur requises
Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder: Gérer les flux
Remarque
Remarque Cette tâche n'est pas terminée dans la configuration de Salesforce Go et peut être effectuée manuellement.

Field Service : Le flux Collecter les rendez-vous de service pour les rappels est un flux déclenché par une planification. Avant de commencer, consultez les Considérations relatives aux flux déclenchés par une planification.

  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
  2. Ouvrez Field Service : Flux Collecter les rendez-vous de service pour rappels.
  3. Cliquez sur Enregistrer sous nouveau flux.
  4. Saisissez une étiquette. Le nom d'API est rempli pour vous.
  5. Connectez le flux de notification.
    1. À la fin du flux, sous le chemin Oui du champ Le contact a-t-il un numéro de téléphone mobile ? Élément Décision, ajoutez un élément Flux secondaire.
    2. Sélectionnez le flux de notification que vous avez créé.
    3. Sélectionnez cette option pour inclure les valeurs d'entrée.
    4. Dans operationType, saisissez AppointmentReminder.
    5. Déterminez si vous souhaitez envoyer un deuxième rappel. Pour sendSecondReminder, sélectionnez True ou False.
    6. Pour serviceAppointmentId, sélectionnez Déclencher ServiceAppointment > ID de rendez-vous de service.
  6. Enregistrez et activez le flux.

Cet avertissement peut être affiché après l'enregistrement du flux :

Avertissement : Pour un flux déclenché par une planification, spécifiez l'utilisateur du workflow par défaut dans les paramètres d'automatisation des processus de votre organisation.

Explication : The Field Service : Le flux Collecter les rendez-vous de service pour les rappels est un flux déclenché par une planification exécuté tous les jours à 7h00. Les flux planifiés ne sont pas exécutés par l'utilisateur connecté. À la place, l'utilisateur du workflow par défaut de l'organisation les exécute. Si ce paramètre est vide, le flux n'a aucun contexte utilisateur à exécuter, ce qui peut entraîner son échec ou son comportement imprévisible à l'exécution.

Solution : Dans Configuration, accédez à Paramètres d'automatisation des processus. Définissez l'Utilisateur du workflow par défaut sur un utilisateur actif, généralement un administrateur ou un utilisateur dédié à l'intégration ou à l'automatisation.

 
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