新しい Agentforce Builder での顧客アウトリーチ用の Interactive Appointment Reminder フローの作成
作成した通知フローをトリガーする予定のリマインダーフローを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Field Service および Foundation 付属)Einstein 1 Field Service Edition または Agentforce 1 Field Service Edition でも使用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Flow Builder でフローを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
メモ このタスクは Salesforce Go の設定では完了せず、手動で実行できます。
[Field Service: Collect Service Appointments for Reminders (Field Service: リマインダーのサービス予定の収集)] フローは、スケジュールトリガーフローです。開始する前に、「スケジュールトリガーフローの考慮事項」を確認してください。
- [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
- Field Service: Collect Service Appointments for Reminders フローを開きます。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- 表示ラベルを入力します。API 参照名が入力されます。
-
通知フローを接続します。
- フローの最後で、[取引先責任者に携帯電話番号はあるか?] の [はい] パスの下に表示されます。決定要素で、[サブフロー] 要素を追加します。
- 作成した通知フローを選択します。
- 入力値を含める場合に選択します。
- operationType に「AppointmentReminder」と入力します。
- 2 番目のリマインダーを送信するかどうかを決定します。sendSecondReminder で、[True] または [False] を選択します。
- serviceAppointmentId で、［Triggering ServiceAppointment］＞ ［Service Appointment ID］ を選択します。
- フローを保存して有効化します。
フローの保存後に次の警告が表示される場合があります。
警告：スケジュールトリガーフローの場合、組織のプロセスの自動化設定でデフォルトのワークフローユーザーを指定します。
説明: Field Service: Collect Service Appointments for Reminders フローは、毎日午前 7 時に実行されるスケジュールトリガーフローです。スケジュール済みフローはログインユーザーによって実行されません。代わりに、組織のデフォルトワークフローユーザーが実行します。この設定が空の場合、フローに実行するユーザーコンテキストがないため、実行時にフローが失敗したり、予期しない動作をしたりする場合があります。
解決策:[設定] から [プロセスの自動化設定] に移動します。[デフォルトのワークフローユーザー] を有効なユーザー (通常はシステム管理者または専用のインテグレーションユーザーまたはオートメーションユーザー) に設定します。
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