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Agentforce Field Service und Vorgänge
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            Einrichten der vom Kunden initiierten Planung mit E-Mail im alten Agentforce Builder

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            3. Agentforce Field Service und Vorgänge

            Einrichten der vom Kunden initiierten Planung mit E-Mail im alten Agentforce Builder

            Richten Sie einen vom Kunden initiierten Planungsagenten ein, der eine Verbindung mit E-Mails herstellt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Field Service und Foundations oder Einstein 1 Field Service Edition oder Agentforce 1 Field Service Edition.

            Nachdem Sie die Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail eingerichtet und die Informationen zu den ersten Schritten mit der autonomen Planung überprüft haben, können Sie einen Agenten erstellen, der eine Verbindung mit E-Mails herstellt.

            Erstellen des Agenten

            Agenten, die eine Verbindung mit E-Mails herstellen, benötigen ein bestimmtes Setup. Wenn Sie bereits einen Planungsagenten erstellt haben, sollten Sie zu diesem Zweck einen separaten Agenten erstellen.

            Führen Sie zunächst die Schritte zum Einrichten eines vom Kunden initiierten Planungsagenten aus. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um einen Flow zu erstellen und den von Ihnen erstellten Agenten zu konfigurieren.

            Erstellen eines Flows

            Erstellen Sie einen Flow, der die Kontakt-ID des Endbenutzers der Variablen contactID zuordnet.

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flows und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Wählen Sie Automatisch gestarteter Flow (kein Auslöser) aus.
            4. Öffnen Sie in Flow Builder die Toolbox.
            5. Klicken Sie auf Neue Ressource.
            6. Erstellen Sie diese Variablen.
              • API-Name: endUserContactId

                Datentyp: Text

                Zur Eingabe verfügbar

              • API-Name: contactId

                Datentyp: Text

                Zur Ausgabe verfügbar

            7. Fügen Sie nach dem Startelement ein Zuweisungselement hinzu.
              • Bezeichnung: Zuweisen der Kontakt-ID über die Endbenutzer-Kontakt-ID
              • Variable: contactId, Operator: Gleich, Wert: endUserContactId
              Zuweisungselement in Flow Builder
            8. Speichern Sie den Flow.
            9. Geben Sie dem Flow einen Namen, beispielsweise Field Service: Ordnen Sie die Endbenutzer-Kontakt-ID der Kontakt-ID zu.
            10. Aktivieren Sie den Flow.

            Erstellen der Kontextvariablen

            Erstellen Sie eine Kontextvariable, um die Kontakt-ID des Endbenutzers zu speichern.

            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Agentforce Agents und wählen Sie diese Option aus.
            2. Öffnen Sie den Agenten, den Sie erstellt haben.
            3. Klicken Sie auf In Generator öffnen.
            4. Klicken Sie im Agentforce Builder auf Kontext.
            5. Klicken Sie auf Neue Variable.
            6. Geben Sie die folgenden Details ein.
              • Name: endUserContactId
              • Datentyp: Text
              • Zulassen, dass Wert durch API festgelegt wird
              • Zulassen, dass LLM diesen Wert verwendet

            Erstellen einer Aktion

            Erstellen Sie eine Aktion, die die Kontakt-ID-Variablen zuordnet.

            1. Klicken Sie im Agentforce Builder auf Unteragenten und öffnen Sie den Unteragenten "Terminverwaltung für Field Service".
            2. Klicken Sie auf Die Aktionen dieses Unteragenten.
            3. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neue Aktion erstellen aus.
            4. Wählen Sie für "Referenzaktionstyp" die Option Flow aus.
            5. Wählen Sie den von Ihnen erstellten Flow aus. Standardmäßig erhält die Aktion den Namen des Flows – Field Service: Ordnen Sie die Endbenutzer-Kontakt-ID der Kontakt-ID zu.
            6. Klicken Sie auf Weiter.
            7. Geben Sie für "Beschreibung der Agentenaktion" Folgendes ein: Ordnet die endUserContactId der Variablen contactId zu.
            8. Füllen Sie die restlichen Pflichtfelder aus und klicken Sie auf Fertigstellen.
            9. Öffnen Sie in der Liste der Aktionen die von Ihnen erstellte Aktion.
            10. Klicken Sie auf Aktion bearbeiten.
            11. Weisen Sie diese Variablen zu.
              • endUserContactId input: Weisen Sie die Variable endUserContactId zu.
              • contactID output: Weisen Sie die Variable VerifiedCustomerID zu.
              Variablen in Aktion zuweisen
            12. Speichern Sie die Aktion.

            Aktualisieren der Agentenanweisungen

            Aktualisieren Sie die Agentenanweisungen, um die Kontakt-ID-Zuordnungsaktion aufzurufen.

            1. Klicken Sie im Unteragenten "Terminverwaltung für Field Service" auf Unteragentenkonfiguration.
            2. Ändern Sie die Richtlinien für die Planung eines Termins.
              1. Suchen Sie nach diesem Satz: Beginnen Sie die Planung erst, nachdem der Zweck des Servicetermins angegeben wurde.
              2. Fügen Sie vor ihm den folgenden Satz hinzu: Sie müssen den "Field Service: Aktion "Kontakt-ID des Endbenutzers der Kontakt-ID zuordnen".
            3. Ändern Sie die Richtlinien für die Neuplanung eines Termins.
              1. Suchen Sie nach diesem Satz: Sie müssen "Terminzeiten für Field Service aktualisieren" mit der ID des Termins und ohne Start- und Ankunftszeitraum-Endparameter aufrufen.
              2. Fügen Sie vor ihm den folgenden Satz hinzu: Sie müssen den "Field Service: Aktion "Kontakt-ID des Endbenutzers der Kontakt-ID zuordnen".
            4. Ändern Sie die Richtlinien zum Abrufen von Informationen zu einem Termin.
              1. Suchen Sie nach diesem Satz: Diese Anweisung regelt, wie dem Kunden Termininformationen mithilfe der Aktion "Termininformationen für Field Service abrufen" abgerufen, gefiltert, formatiert und angezeigt werden.
              2. Fügen Sie diesen Satz oben unter "Wichtige Einschränkungen" hinzu: Sie müssen den "Field Service: Aktion "Kontakt-ID des Endbenutzers Kontakt-ID zu Kontakt-ID zuordnen", um die Kontakt-ID zu erden, bevor Sie die Aktion "Termininformationen für Field Service abrufen" aufrufen.
            5. Ändern Sie die Richtlinien für die Stornierung eines Termins.
              1. Suchen Sie nach diesem Satz: Verwaltet den Prozess der Stornierung des Servicetermins eines Kunden.
              2. Fügen Sie diesen Schritt nach dem ersten Schritt hinzu: Sie müssen den "Field Service: Aktion "Kontakt-ID des Endbenutzers Kontakt-ID zu Kontakt-ID zuordnen" zum Verankern der Kontakt-ID.
            6. Aktivieren Sie den Agenten.
             
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