Impostazione della pianificazione avviata dal cliente con Email nel Generatore di Agentforce legacy

Creazione dell'agente

Gli agenti che si connettono alle email richiedono un'impostazione specifica. Se è già stato creato un agente di pianificazione, si consiglia di creare un agente separato per questo scopo.

Creazione di un flusso

Creare un flusso che mappa l'ID referente dell'utente finale alla variabile contactID.

1. In Imposta, trovare e selezionare Flussi.
2. Fare clic su Nuovo flusso.
3. Selezionare Flusso AutoLaunched (senza trigger).
4. In Flow Builder, aprire la Casella degli strumenti.
5. Fare clic su Nuova risorsa.
6. Creare le seguenti variabili.
   • Nome API: endUserContactId

     Tipo di dati: Testo

     Disponibile per l'input

   • Nome API: contactId

     Tipo di dati: Testo

     Disponibile per l'output

7. Dopo l'elemento iniziale, aggiungere un elemento Assegnazione.
   • Etichetta: Assegnazione dell'ID referente dall'ID referente utente finale
   • Variabile: contactId, Operatore: Uguale a, valore: endUserContactId

   
8. Salvare il flusso.
9. Assegnare un nome al flusso, ad esempio immettere Field Service: Mappare ID referente utente finale a ID referente.
10. Attivare il flusso.

Creazione della variabile di contesto

Creare una variabile di contesto per memorizzare l'ID referente dell'utente finale.

1. In Imposta, trovare e selezionare Agenti Agentforce.
2. Aprire l'agente creato.
3. Fare clic su Apri nel generatore.
4. In Agentforce Builder, fare clic su Contesto.
5. Fare clic su Nuova variabile.
6. Immettere questi dettagli.
   • Nome: endUserContactId
   • Tipo di dati: Testo
   • Consenti l'impostazione del valore tramite API
   • Consenti a LLM di utilizzare questo valore

Creare un'azione

Creare un'azione che mappa le variabili ID referente.

1. In Agentforce Builder, fare clic su Subagents e aprire il subagente Gestione appuntamenti per Field Service.
2. Fare clic su Azioni di questo subagente.
3. Fare clic su Nuovo e selezionare Crea nuova azione.
4. Per Tipo di azione di riferimento, selezionare Flusso.
5. Selezionare il flusso creato. Per impostazione predefinita, l'azione ottiene il nome del flusso: Field Service: Mappare ID referente utente finale a ID referente.
6. Fai clic su Avanti.
7. Per Descrizione azione agente, immettere: Mappa endUserContactId alla variabile contactId.
8. Compilare gli altri campi obbligatori e fare clic su Fine.
9. Dall'elenco delle azioni, aprire l'azione creata.
10. Fare clic su Modifica azione.
11. Assegnare le seguenti variabili.
    • Input endUserContactId: assegnare la variabile endUserContactId
    • Output contactID: assegnare la variabile VerifiedCustomerID

    
12. Salvare l'azione.

Aggiornamento delle istruzioni dell'agente

Aggiornare le istruzioni dell'agente per chiamare l'azione di mappatura ID referente.

1. In Gestione appuntamenti per il subagente Field Service, fare clic su Configurazione Subagent.
2. Modificare le linee guida per la pianificazione di un appuntamento.
   1. Cercare questa frase: Non iniziare la pianificazione finché non viene dichiarato lo scopo dell'appuntamento di servizio.
   2. Aggiungere questa frase prima di essa: È necessario chiamare "Field Service: Azione "Mappa ID referente utente finale a ID referente".
3. Modificare le linee guida per spostare un appuntamento.
   1. Cercare questa frase: È necessario chiamare "Aggiorna orari degli appuntamenti per Field Service" con l'ID dell'appuntamento e senza parametri di inizio e fine della finestra di arrivo.
   2. Aggiungere questa frase prima di essa: È necessario chiamare "Field Service: Azione "Mappa ID referente utente finale a ID referente".
4. Modificare le linee guida per ottenere informazioni su un appuntamento.
   1. Cercare questa frase: Questa istruzione regola come recuperare, filtrare, formattare e visualizzare le informazioni sull'appuntamento per il cliente utilizzando l'azione "Ottieni informazioni sull'appuntamento per Field Service".
   2. Aggiungere questa frase all'inizio della sezione Restrizioni critiche: È necessario chiamare "Field Service: Azione Map End User Contact ID to Contact ID (Mappa ID referente utente finale all'ID referente) per collegare l'ID referente prima di chiamare l'azione "Get Appointment Information for Field Service".
5. Modificare le linee guida per l'annullamento di un appuntamento.
   1. Cercare questa frase: Gestisce il processo di annullamento dell'appuntamento di servizio di un cliente.
   2. Aggiungere questa fase dopo la prima fase: È necessario chiamare "Field Service: Azione "Mappa ID referente utente finale a ID referente" per collegare l'ID referente.
6. Attivare l'agente.