従来の Agentforce Builder でのメールを使用した顧客開始スケジュールの設定

エージェントの作成

メールに接続するエージェントには、特定の設定が必要です。スケジュールエージェントをすでに作成している場合は、この目的のために個別のエージェントを作成することをお勧めします。

フローの作成

エンドユーザーの取引先責任者 ID を contactID 変数に対応付けるフローを作成します。

1. [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
2. [新規フロー] をクリックします。
3. [自動起動フロー (トリガーなし)] を選択します。
4. Flow Builder で、ツールボックスを開きます。
5. [新規リソース] をクリックします。
6. 次の変数を作成します。
   • API 参照名: endUserContactId

     データ型: テキスト

     入力で使用可能

   • API 参照名: contactId

     データ型: テキスト

     出力に使用可能

7. 開始要素の後に、割り当て要素を追加します。
   • ラベル: Assign Contact ID from End User Contact ID (エンドユーザーの取引先責任者 ID から取引先責任者 ID を割り当て)
   • 変数: contactId、演算子: 次の文字列と一致する、値: endUserContactId

   
8. フローを保存します。
9. フローに名前を付けます。たとえば、「Field Service: Map End User Contact ID to Contact ID」と入力します。
10. フローを有効化します。

コンテキスト変数の作成

エンドユーザーの取引先責任者 ID を保存するコンテキスト変数を作成します。

1. [設定] で、[Agentforce Agents] を見つけて選択します。
2. 作成したエージェントを開きます。
3. [ビルダーで開く] をクリックします。
4. Agentforce Builder で、[コンテキスト] をクリックします。
5. [新規変数] をクリックします。
6. 次の詳細情報を入力します。
   • 名前: endUserContactId
   • データ型: テキスト
   • API による値の設定を許可
   • LLM がこの値を使用できるようにする

アクションの作成

取引先責任者 ID 変数を対応付けるアクションを作成します。

1. Agentforce Builder で、[サブエージェント] をクリックし、[Appointment Management for Field Service] サブエージェントを開きます。
2. [This Subagent’s Actions (このサブエージェントのアクション)] をクリックします。
3. [新規] をクリックし、[新規アクションを作成] を選択します。
4. [参照アクション種別] で、[フロー] を選択します。
5. 作成したフローを選択します。デフォルトでは、アクションはフローの名前「Field Service： Map End User Contact ID to Contact ID」を取得します。
6. [次へ] をクリックします。
7. [エージェントアクションの説明] に、「endUserContactId を contactId 変数にマッピングします
8. 残りの必須フィールドに入力して、[完了] をクリックします。
9. アクションのリストから、作成したアクションを開きます。
10. [アクションを編集] をクリックします。
11. 次の変数を割り当てます。
    • endUserContactId input — endUserContactId 変数を割り当てます。
    • contactID 出力 — VerifiedCustomerID 変数を割り当てます。

    
12. アクションを保存します。

エージェントの指示の更新

取引先責任者 ID の対応付けアクションをコールするようにエージェントの指示を更新します。

1. [Appointment Management for Field Service (Field Service の予定管理)] サブエージェントで、[サブエージェント設定] をクリックします。
2. 予定のスケジュールに関するガイドラインを変更します。
   1. 「Do not start scheduling until the purpose of service appointment is State. (サービス予定の目的が示されるまでスケジュールを開始しないでください。)」という文を検索します。
   2. その前に「Field Service: Map End User Contact ID to Contact ID (Field Service: エンドユーザーの取引先責任者 ID を取引先責任者 ID に対応付ける)」アクションをコールする必要があります。
3. 予定の再スケジュールに関するガイドラインを変更します。
   1. 「Update Appointment Times for Field Service (Field Service の予定時間を更新)」という文を検索します。予定の ID を使用し、到着期間の開始パラメーターと到着期間終了パラメーターを使用しません。
   2. その前に「Field Service: Map End User Contact ID to Contact ID (Field Service: エンドユーザーの取引先責任者 ID を取引先責任者 ID に対応付ける)」アクションをコールする必要があります。
4. 予定に関する情報を取得するためのガイドラインを変更します。
   1. この文を検索します。この命令は、[Get Appointment Information for Field Service (Field Service の予定情報を取得)] アクションを使用して予定情報を取得、絞り込み、書式設定し、顧客に表示する方法を制御します。
   2. 「重要な制限」の最上部に「Field Service: エンドユーザーの取引先責任者 ID を取引先責任者 ID に対応付ける」アクションをコールして取引先責任者 ID をグラウンディングしてから、「Get Appointment Information for Field Service (Field Service の予定情報を取得)」アクションをコールする必要があります。
5. 予定のキャンセルに関するガイドラインを変更します。
   1. 次の文を検索します。 顧客のサービス予定をキャンセルするプロセスを管理します。
   2. 最初のステップの後にこのステップを追加します。「Field Service: Map End User Contact ID to Contact ID (Field Service: エンドユーザーの取引先責任者 ID を取引先責任者 ID に対応付ける)」アクションを呼び出して取引先責任者 ID をグラウンディングする必要があります。
6. エージェントを有効化します。