Opsæt kundeudveksling med mail i den ældre Agentforce

Opret agenten

Opret en planlægningsagent for kundeudveksling.

Rediger agenten

Kundeudforskning fungerer som standard med engagementemner, der er tilsluttet meddelelsessessioner. Mail-til-Sag fungerer ikke med meddelelsessessioner. Derfor skal den agent, som du opsætter til at oprette forbindelse til mail, redigeres.

1. Find og vælg Agentforce Agents i Opsætning.
2. Åbn den agent, du oprettede.
3. Klik på Åbn i Konstruktør.
4. I Agentforce-konstruktør skal du klikke på underagenter.
5. Åbn underagenten Aftalestyring for Field Service.
6. Fjern handlingen.
   1. Klik på Denne underagent's handlinger.
   2. For handlingen Hent engagementemner skal du klikke på pilen i slutningen af rækken og vælge Fjern fra underagent.
7. Rediger instruktionerne.
   1. Klik på Subagentkonfiguration.
   2. Slet instruktionen DD SCENARIO GUIDELINES.
   3. I instruktionen obligatoriske retningslinjer skal du slette den første punkt, der refererer til handlingen Hent engagementemner.

Opsæt adviseringsforløbet

Adviseringsforløbet udløses, når en udsender anmoder om at genreservere en aftale og sender kunden en sms. Konfigurer forløbet, så det i stedet sender kunden en mail med et foruddefineret emne og en brødtekst.

1. Find og vælg Forløb i Opsætning.
2. Åbn Field Service: Adviser kundeforløb.
3. Klik på Gem som nyt forløb, og angiv en betegnelse.
4. Slet unødvendige elementer.
   1. I feltet Findes kontakt? skal du klikke på menuen og vælge Slet element. Alle elementer under den slettes efterfølgende.
   2. I elementet Hent kontakt skal du klikke på menuen og vælge Slet element.
5. Åbn værktøjskassen.
6. Slet alle formlerne.
   

   Tip Start nederst på listen for at undgå afhængighedsfejl.
7. Opret en variabel.
   1. Klik på Ny ressource.
   2. For Ressourcetype skal du vælge Variabel.
   3. For API-navn skal du angive apointmentNumber.
   4. For Datatype skal du vælge Tekst.
   5. Klik på Udført.
8. Opret en mailskabelon for mailens emne.
   1. Klik på Ny ressource.
   2. For Ressourcetype skal du vælge Tekstskabelon.
   3. For API-navn skal du angive SubjectTextTemplate.
   4. For Brødtekst skal du angive mailens emne, f.eks.: Din kommende {!workType} aftale ({!appointmentNumber}) skal ændres
      

      Bemærk Det er vigtigt at inkludere disse variabler i dit emne. I den sag, der oprettes, vil du ikke kunne se den oprindelige mail, der blev sendt til kunden. Ved at føje disse variabler til emnet, når kunden svarer på mailen, ser du detaljerne i emnet for den mail, som vedkommende svarer på (Re: Din kommende {!workType} aftale ({!serviceAppointmentId}) skal ændres.
9. Opret en mailskabelon for mailens brødtekst.
   1. Klik på Ny ressource.
   2. For Ressourcetype skal du vælge Tekstskabelon.
   3. For API-navn skal du angive BodyTextTemplate.
   4. For Brødtekst skal du angive mailens brødtekst, f.eks.:
      Vi beklager ulejligheden, men vi skal ændre tidsplanen for din kommende {!workType} aftale på {!scheduledStartTime}. Hvilken dato og tidspunkt vil være godt for dig?
10. Efter elementet Hent serviceaftale skal du tilføje et tildelingselement med disse detaljer.
    1. Betegnelse: Tildel variabler fra aftale
    2. Variabel: scheduledStartTime, operatør: Er lig med, Værdi: Serviceaftale fra Hent serviceaftale > Planlagt start
    3. Variabel: workType, operatør: Er lig med, Værdi: Serviceaftale fra Hent serviceaftale > Arbejdstype-id > Arbejdstypenavn
    4. Variabel: appointmentNumber, Operator: Er lig med, Værdi: Serviceaftale fra Hent serviceaftale > Aftalenummer
11. Tilføj et handlingselement efter tildelingselementet.
    1. Handling: Send mail
    2. Betegnelse: Send mail
    3. Modtageradresser: Serviceaftale fra Hent serviceaftale > Kontakt-id > Mail
    4. Afsendertype: OrgWideEmailAddress
    5. Email adresse: Angiv den ønskede mailadresse
    6. Emne: SubjectTextTemplate
    7. Brødtekst: BodyTextTemplate
    8. Rich-tekst-formateret brødtekst: Falsk
12. Gem forløbet. Dit forløb skal se sådan ud.
    
13. Aktiver forløbet.
14. Tilslut forløbet til dine indstillinger.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Indstillinger for Field Service.
    2. Åbn fanen Agentforce i Globale handlinger.
    3. I Navn på adviseringsforløb skal du vælge det forløb, som du oprettede.
       
    4. Gem dine ændringer.