Configurar el alcance de los clientes con email en el generador de Agentforce heredado

Crear el agente

Cree un agente de programación para Alcance de clientes.

Modificar el agente

De forma predeterminada, Alcance de clientes funciona con Temas de implicación conectados a sesiones de mensajería. Email para registro de casos no funciona con sesiones de mensajería. Por lo tanto, el agente que está configurando para conectar con email debe modificarse.

1. En Configuración, busque y seleccione Agentes Agentforce.
2. Abra el agente que creó.
3. Haga clic en Abrir en Builder.
4. En Agentforce Builder, haga clic en Subagentes.
5. Abra el subagente Gestión de citas para Field Service.
6. Elimine la acción.
   1. Haga clic en Acciones de este subagente.
   2. Para la acción Obtener temas de implicación, haga clic en la flecha al final de la fila y seleccione Eliminar de subagente.
7. Modifique las instrucciones.
   1. Haga clic en Configuración de subagente.
   2. Elimine la instrucción DD SCENARIO GUIDELINES.
   3. En la instrucción Directrices obligatorias, elimine la primera viñeta que hace referencia a la acción Obtener temas de implicación.

Configurar el flujo de notificación

El flujo de notificación se desencadena cuando un despachador solicita volver a reservar una cita y envía al cliente un SMS. Configure el flujo de modo que envíe al cliente un email en su lugar con un asunto y cuerpo predefinidos.

1. En Configuración, busque y seleccione Flujos.
2. Abra el Servicio de campo: Flujo Notificar al cliente.
3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo e ingrese una etiqueta.
4. Elimine elementos innecesarios.
   1. En el elemento ¿Existe contacto?, haga clic en el menú y seleccione Eliminar elemento. Todos los elementos bajo él se eliminan posteriormente.
   2. En el elemento Obtener contacto, haga clic en el menú y seleccione Eliminar elemento.
5. Abra la Caja de herramientas.
6. Elimine todas las fórmulas.
   

   Sugerencia Comience desde la parte inferior de la lista para evitar errores de dependencia.
7. Cree una variable.
   1. Haga clic en Nuevo recurso.
   2. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
   3. Para Nombre de API, ingrese appointmentNumber.
   4. En Tipo de datos, seleccione Texto.
   5. Haga clic en Listo.
8. Cree una plantilla de email para el asunto del email.
   1. Haga clic en Nuevo recurso.
   2. Para Tipo de recurso, seleccione Plantilla de texto.
   3. Para Nombre de API, ingrese SubjectTextTemplate.
   4. Para Cuerpo, ingrese el asunto del email, por ejemplo: Su próxima cita de {!workType} ({!appointmentNumber}) necesita reprogramarse
      

      Nota Es importante incluir estas variables en su asunto. En el caso que se cree, no podrá ver el email original que se envió al cliente. Al agregar estas variables al asunto, cuando el cliente responde al email, verá los detalles en el asunto del email al que responde (Re: Su próxima cita de {!workType} ({!serviceAppointmentId}) debe reprogramarse).
9. Cree una plantilla de email para el cuerpo del email.
   1. Haga clic en Nuevo recurso.
   2. Para Tipo de recurso, seleccione Plantilla de texto.
   3. Para Nombre de API, ingrese BodyTextTemplate.
   4. Para Cuerpo, ingrese el cuerpo del email, por ejemplo:
      Pedimos disculpas por las molestias, pero necesitamos reprogramar su próxima cita de {!workType} en {!scheduledStartTime}. ¿Qué fecha y hora sería buena para usted?
10. Después del elemento Obtener cita de servicio, agregue un elemento Asignación con estos detalles.
    1. Etiqueta: Asignar variables desde cita
    2. Variable: scheduleStartTime, Operador: Es igual a, Valor: Cita de servicio desde Obtener cita de servicio > Inicio programado
    3. Variable: workType, Operador: Es igual a, Valor: Cita de servicio desde Obtener cita de servicio > Id. de tipo de trabajo > Nombre de tipo de trabajo
    4. Variable: appointmentNumber, Operador: Es igual a, Valor: Cita de servicio desde Obtener cita de servicio > Número de cita
11. Después del elemento Asignación, agregue un elemento Acción.
    1. Acción: Envío de email
    2. Etiqueta: Envío de email
    3. Direcciones de destinatario: Cita de servicio desde Obtener cita de servicio > Id. de contacto > Email
    4. Tipo de remitente: OrgWideEmailAddress
    5. Dirección de email del remitente: Ingrese la dirección de email requerida
    6. Asunto: SubjectTextTemplate
    7. Cuerpo: BodyTextTemplate
    8. Cuerpo con formato de texto enriquecido: Falso
12. Guarde el flujo. Su flujo debe tener este aspecto.
    
13. Active el flujo.
14. Conecte el flujo con su configuración.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Configuración de Field Service.
    2. En Acciones globales, abra la ficha Agenteforce.
    3. En Nombre del flujo de notificación, seleccione el flujo que creó.
       
    4. Guarde sus cambios.