Impostazione di Customer Outreach con Email in Legacy Agentforce Builder

Creazione dell'agente

Creare un agente di pianificazione per Customer Outreach.

Modifica dell'agente

Per impostazione predefinita, Customer Outreach funziona con gli argomenti di coinvolgimento connessi alle sessioni di messaggistica. Email a caso non funziona con le sessioni di messaggistica. Pertanto, l'agente che si sta impostando per la connessione all'email deve essere modificato.

1. In Imposta, trovare e selezionare Agenti Agentforce.
2. Aprire l'agente creato.
3. Fare clic su Apri nel generatore.
4. In Agentforce Builder, fare clic su Subagents (Subagenti).
5. Aprire il subagente Gestione appuntamenti per Field Service.
6. Rimuovere l'azione.
   1. Fare clic su Azioni di questo subagente.
   2. Per l'azione Ottieni argomenti di coinvolgimento, fare clic sulla freccia alla fine della riga e selezionare Rimuovi da subagente.
7. Modificare le istruzioni.
   1. Fare clic su Configurazione Subagent.
   2. Eliminare l'istruzione DD SCENARIO GUIDELINES.
   3. Nell'istruzione Linee guida obbligatorie, eliminare il primo bullet che fa riferimento all'azione Ottieni argomenti per il coinvolgimento.

Impostazione del flusso di notifica

Il flusso di notifica viene attivato quando un dispatcher richiede di riprenotare un appuntamento e invia al cliente un SMS. Configurare il flusso in modo che invii al cliente un messaggio email con un oggetto e un corpo predefiniti.

1. In Imposta, trovare e selezionare Flussi.
2. Aprire Field Service: Flusso Notifica cliente.
3. Fare clic su Salva come nuovo flusso e immettere un'etichetta.
4. Eliminare gli elementi non necessari.
   1. Nell'elemento Esiste un referente?, fare clic sul menu e selezionare Elimina elemento. Tutti gli elementi sottostanti vengono eliminati successivamente.
   2. Nell'elemento Ottieni referente, fare clic sul menu e selezionare Elimina elemento.
5. Aprire la Casella degli strumenti.
6. Eliminare tutte le formule.
   

   Suggerimento Iniziare dalla fine dell'elenco per evitare errori di dipendenza.
7. Creare una variabile.
   1. Fare clic su Nuova risorsa.
   2. Per Tipo di risorsa, selezionare Variabile.
   3. Per Nome API, immettere appointmentNumber.
   4. Per Tipo di dati, selezionare Testo.
   5. Fare clic su Chiudi.
8. Creare un modello di email per l'oggetto del messaggio.
   1. Fare clic su Nuova risorsa.
   2. Per Tipo di risorsa, selezionare Modello di testo.
   3. Per Nome API, immettere SubjectTextTemplate.
   4. Per Corpo, immettere l'oggetto del messaggio email, ad esempio: Il prossimo appuntamento di {!workType} ({!appointmentNumber}) deve essere spostato
      

      Nota È importante includere queste variabili nell'oggetto. Nel caso creato, non sarà possibile visualizzare l'email originale inviata al cliente. Aggiungendo queste variabili all'oggetto, quando il cliente risponde all'email, si vedranno i dettagli nell'oggetto dell'email a cui risponde (Re: L'appuntamento {!workType} imminente ({!serviceAppointmentId}) deve essere spostato).
9. Creare un modello di email per il corpo del messaggio.
   1. Fare clic su Nuova risorsa.
   2. Per Tipo di risorsa, selezionare Modello di testo.
   3. Per Nome API, immettere BodyTextTemplate.
   4. Per Corpo, immettere il corpo del messaggio email, ad esempio:
      Ci scusiamo per l'inconveniente, ti invitiamo a riprovare più tardi. {!workType}{!scheduledStartTime} Quale data e ora ti andrebbero bene?
10. Dopo l'elemento Ottieni appuntamento di servizio, aggiungere un elemento Assegnazione con questi dettagli.
    1. Etichetta: Assegnazione di variabili da appuntamento
    2. Variabile: scheduleStartTime, Operatore: Uguale a, Valore: Appuntamento di servizio da Ottieni appuntamento di servizio > Inizio pianificato
    3. Variabile: workType, Operatore: Uguale a, Valore: Appuntamento di servizio da Ottieni appuntamento di servizio > ID tipo di lavoro > Nome tipo di lavoro
    4. Variabile: appointmentNumber, Operatore: Uguale a, Valore: Appuntamento di servizio da Ottieni appuntamento di servizio > Numero appuntamento
11. Dopo l'elemento Assegnazione, aggiungere un elemento Azione.
    1. Azione: Invia email
    2. Etichetta: Invia email
    3. Indirizzi destinatari: Appuntamento di servizio da Ottieni appuntamento di servizio > ID referente > Email
    4. Tipo di mittente: OrgWideEmailAddress
    5. Indirizzo email mittente: Immettere l'indirizzo email richiesto
    6. Oggetto: SubjectTextTemplate
    7. Corpo: BodyTextTemplate
    8. Corpo formattato RTF: Falso
12. Salvare il flusso. Il flusso dovrebbe avere l'aspetto seguente.
    
13. Attivare il flusso.
14. Collegare il flusso alle impostazioni.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Impostazioni Field Service.
    2. In Azioni globali, aprire la scheda Agenteforce.
    3. In Nome del flusso di notifica, selezionare il flusso creato.
       
    4. Salva le modifiche.