Contact met klanten instellen met e-mail in de verouderde Agentforce Builder

De agent maken

Maak een planningsagent voor Customer Outreach.

De agent wijzigen

Customer Outreach werkt standaard met betrokkenheidsonderwerpen die zijn gekoppeld aan berichtenverkeerssessies. E-mail-naar-case werkt niet met berichtenverkeerssessies. Daarom moet de agent die u instelt voor verbinden met e-mail, worden gewijzigd.

1. Zoek en selecteer in Set-up Agentforce Agenten.
2. Open de agent die u hebt gemaakt.
3. Klik op Openen in samensteller.
4. Klik in Agentforce Builder op Subagenten.
5. Open de subagent Afspraakbeheer voor Field Service.
6. Verwijder de actie.
   1. Klik op Deze subagentacties.
   2. Klik voor de actie Betrokkenheidsonderwerpen ophalen op de pijl aan het einde van de rij en selecteer Verwijderen uit subagent.
7. Wijzig de instructies.
   1. Klik op Subagentconfiguratie.
   2. Verwijder de instructie DD SCENARIO GUIDELINES.
   3. Verwijder in de instructie Verplichte richtlijnen de eerste bullet die verwijst naar de actie Betrokkenheidsonderwerpen ophalen.

De kennisgevingsstroom instellen

De kennisgevingsstroom wordt geactiveerd wanneer een dispatcher verzoekt om een afspraak opnieuw te boeken en de klant een sms stuurt. Configureer de stroom zo dat deze de klant in plaats daarvan een e-mailbericht stuurt met een vooraf gedefinieerd onderwerp en een vooraf gedefinieerde hoofdtekst.

1. Zoek en selecteer Stromen in Set-up.
2. Open de Field Service: Stroom Klanten informeren.
3. Klik op Opslaan als nieuwe stroom en geef een label op.
4. Verwijder overbodige elementen.
   1. Klik in het element Bestaat contactpersoon? op het menu en selecteer Element verwijderen. Alle elementen eronder worden later verwijderd.
   2. Klik in het element Contactpersoon ophalen op het menu en selecteer Element verwijderen.
5. Open de Toolbox.
6. Verwijder alle formules.
   

   Tip Begin onderaan de lijst om afhankelijkheidsfouten te voorkomen.
7. Maak een variabele.
   1. Klik op Nieuwe resource.
   2. Selecteer bij Resourcetype de optie Variabele.
   3. Geef bij API-naam appointmentNumber op.
   4. Selecteer bij Gegevenstype de optie Tekst.
   5. Klik op Gereed.
8. Maak een e-mailsjabloon voor het onderwerp van de e-mail.
   1. Klik op Nieuwe resource.
   2. Selecteer bij Resourcetype Tekstsjabloon.
   3. Geef bij API-naam SubjectTextTemplate op.
   4. Geef bij Hoofdtekst het onderwerp van het e-mailbericht op, bijvoorbeeld: Uw aanstaande {!workType} ({!appointmentNumber}) moet opnieuw worden gepland
      

      Opmerking Het is belangrijk dat u deze variabelen opneemt in uw onderwerp. In de case die wordt gemaakt, kunt u het oorspronkelijke e-mailbericht dat naar de klant is verzonden, niet zien. Door deze variabelen toe te voegen aan het onderwerp ziet u, wanneer de klant het e-mailbericht beantwoordt, de details in het onderwerp van het e-mailbericht waarop de klant antwoordt (Re: Uw aanstaande {!workType} ({!serviceAppointmentId}) moet opnieuw worden gepland).
9. Maak een e-mailsjabloon voor de hoofdtekst van het e-mailbericht.
   1. Klik op Nieuwe resource.
   2. Selecteer bij Resourcetype Tekstsjabloon.
   3. Geef bij API-naam BodyTextTemplate op.
   4. Geef bij Hoofdtekst de hoofdtekst van het e-mailbericht op, bijvoorbeeld:
      Onze excuses voor het ongemak, maar we moeten uw aanstaande {!workType} op {!scheduledStartTime} opnieuw plannen. Welke datum en tijd zou goed voor u zijn?
10. Voeg na het element Serviceafspraak ophalen een element Toewijzing toe met deze details.
    1. Label: Variabelen toewijzen vanuit afspraak
    2. Variabele: scheduledStartTime, Operator: Is gelijk aan, Waarde: Serviceafspraak ophalen vanuit Serviceafspraak ophalen > Gepland begin
    3. Variabele: workType, Operator: Is gelijk aan, Waarde: Serviceafspraak ophalen vanuit Serviceafspraak ophalen > Werktype-ID > Werktypenaam
    4. Variabele: appointmentNumber, Operator: Is gelijk aan, Waarde: Serviceafspraak ophalen vanuit Serviceafspraak ophalen > Afspraaknummer
11. Voeg na het element Toewijzing een element Actie toe.
    1. Actie: E-mail verzenden
    2. Label: E-mail verzenden
    3. Ontvangersadressen: Serviceafspraak ophalen vanuit Serviceafspraak ophalen > Contactpersoons-ID > E-mail
    4. Type afzender: OrgWideEmailAddress
    5. E-mailadres afzender: Voer het vereiste e-mailadres in
    6. Onderwerp: SubjectTextTemplate
    7. Hoofdtekst: BodyTextTemplate
    8. Hoofdtekst met rich-text-indeling: False (Onwaar)
12. Sla de stroom op. Uw stroom zou er als volgt moeten uitzien.
    
13. Activeer de stroom.
14. Verbind de stroom met uw instellingen.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Field Service-instellingen.
    2. Open in Globale acties het tabblad Agentforce.
    3. Selecteer bij Naam van kennisgevingsstroom de stroom die u hebt gemaakt.
       
    4. Sla uw wijzigingen op.