Konfigurere kundeutveksling med e-post i den tidligere Agentforce

Opprette agenten

Opprett en Planlegging-agent for Kundetilfredshet.

Endre agenten

Customer Outreach fungerer som standard med Engasjementsemner som er knyttet til meldingsøkter. E-post-til-sak fungerer ikke med meldingsøkter. Agenten som du konfigurerer for tilkobling til e-post, må derfor endres.

1. Finn og velg Agentforce Agents under Oppsett.
2. Åpne agenten du opprettet.
3. Klikk på Åpne i byggeren.
4. Klikk på underagenter i Agentforce Builder.
5. Åpne underagenten Avtalebehandling for felttjeneste.
6. Fjern handlingen.
   1. Klikk på Denne underagentens handlinger.
   2. For handlingen Hent engasjementsemner klikker du på pilen på slutten av raden og velger Fjern fra underagent.
7. Endre instruksjonene.
   1. Klikk på underagentkonfigurasjon.
   2. Slett instruksjonen DD SCENARIO GUIDELINES.
   3. I instruksjonen Obligatoriske retningslinjer sletter du den første punktet som refererer til handlingen Hent engasjementsemner.

Konfigurere varslingsflyten

Varselflyten utløses når en sender ber om å bestille en avtale på nytt og sender kunden en SMS. Konfigurer flyten slik at den sender kunden en e-postmelding med et forhåndsdefinert emne og innhold.

1. Finn og velg Flyter under Oppsett.
2. Åpne Field Service: Varsle kundeflyt.
3. Klikk på Lagre som ny flyt og skriv inn en etikett.
4. Slett unødvendige elementer.
   1. Klikk på menyen i elementet Finnes det kontakt? og velg Slett element. Alle elementene under den slettes senere.
   2. Klikk på menyen i Hent kontakt-elementet og velg Slett element.
5. Åpne verktøykassen.
6. Slett alle formlene.
   

   Tips Start nederst i listen for å unngå avhengighetsfeil.
7. Opprett en variabel.
   1. Klikk på Ny ressurs.
   2. Velg Variabel i Ressurstype.
   3. Oppgi appointmentNumber i API-navn.
   4. Velg Tekst som datatype.
   5. Klikk på Ferdig.
8. Opprett en e-postmal for emnet i e-postmeldingen.
   1. Klikk på Ny ressurs.
   2. Velg tekstmal i Ressurstype.
   3. Oppgi SubjectTextTemplate i API-navn.
   4. I Tekst skriver du inn emnet for e-postmeldingen, for eksempel: Din kommende {!workType} ({!appointmentNumber}) må planlegges på nytt
      

      Merk Det er viktig å inkludere disse variablene i emnet. I den opprettede saken kan du ikke se den opprinnelige e-postmeldingen som ble sendt til kunden. Når kunden svarer på e-postmeldingen, vil du se detaljene i emnet for e-postmeldingen som kunden svarer på, ved å legge til disse variablene i emnet (Re: Den kommende {!workType} ({!serviceAppointmentId}) må planlegges på nytt.
9. Opprett en e-postmal for innholdet i e-postmeldingen.
   1. Klikk på Ny ressurs.
   2. Velg tekstmal i Ressurstype.
   3. Oppgi BodyTextTemplate i API-navn.
   4. I Tekst skriver du inn teksten i e-postmeldingen, for eksempel:
      Vi beklager ulempene, men vi må planlegge din kommende {!workType} på {!scheduledStartTime}. Hvilken dato og klokkeslett ville vært riktig for deg?
10. Etter elementet Hent tjenesteavtale legger du til et Tildeling-element med disse detaljene.
    1. Etikett: Tildele variabler fra avtale
    2. Variabel: scheduledStartTime, Operator: Er lik, Verdi: Tjenesteavtale fra Hent tjenesteavtale > Planlagt start
    3. Variabel: workType, Operator: Er lik, Verdi: Tjenesteavtale fra Hent tjenesteavtale > Arbeidstype-ID > Navn på arbeidstype
    4. Variabel: appointmentNumber, Operator: Er lik, Verdi: Tjenesteavtale fra Hent tjenesteavtale > Avtalenummer
11. Legg til et Handling-element etter Tildeling-elementet.
    1. Handling: Send e-post
    2. Etikett: Send e-post
    3. Mottakeradresser: Tjenesteavtale fra Hent tjenesteavtale > Kontakt-ID > E-post
    4. Sendertype: OrgWideEmailAddress
    5. E-postadresse: Oppgi den nødvendige e-postadressen
    6. Emne: SubjectTextTemplate
    7. Tekst: BodyTextTemplate
    8. Rike tekstformaterte tekst: False
12. Lagre flyten. Flyten skal se slik ut.
    
13. Aktiver flyten.
14. Koble flyten til innstillingene dine.
    1. Finn og velg Field Service-innstillinger fra Appstarter.
    2. Åpne fanen Agentforce under Globale handlinger.
    3. Velg flyten du opprettet, i Navn på varslingsflyt.
       
    4. Lagre endringene.