Configurar o contato com o cliente com o Email no Agentforce Builder legado

Criar o agente

Crie um agente de agendamento para alcance do cliente.

Modificar o agente

Por padrão, o alcance do cliente funciona com tópicos de engajamento conectados a sessões de mensagens. O Email-to-Case não funciona com sessões de mensagens. Portanto, o agente que você está configurando para se conectar ao email deve ser modificado.

1. Em Configuração, localize e selecione Agentes Agentforce.
2. Abra o agente que você criou.
3. Clique em Abrir no Builder.
4. No Agentforce Builder, clique em Subagentes.
5. Abra o subagente Gerenciamento de compromisso para Field Service.
6. Remova a ação.
   1. Clique em Ações deste subagente.
   2. Para a ação Obter tópicos de engajamento, clique na seta no fim da linha e selecione Remover do subagente.
7. Modifique as instruções.
   1. Clique em Configuração de subagente.
   2. Exclua a instrução DD SCENARIO GUIDELINES.
   3. Na instrução Diretrizes obrigatórias, exclua o primeiro marcador que faz referência à ação Obter tópicos de engajamento.

Configurar o fluxo de notificação

O fluxo de notificação é acionado quando um supervisor solicita o novo agendamento de um compromisso e envia ao cliente um SMS. Configure o fluxo para que ele envie ao cliente um email com um assunto e corpo predefinidos.

1. Em Configuração, localize e selecione Fluxos.
2. Abra o Serviço de campo: Notificar fluxo Cliente.
3. Clique em Salvar como novo fluxo e insira um rótulo.
4. Excluir elementos desnecessários.
   1. No elemento Contato existe?, clique no menu e selecione Excluir elemento. Todos os elementos sob ele são excluídos posteriormente.
   2. No elemento Obter contato, clique no menu e selecione Excluir elemento.
5. Abra a Caixa de ferramentas.
6. Exclua todas as fórmulas.
   

   Dica Comece na parte inferior da lista para evitar erros de dependência.
7. Crie uma variável.
   1. Clique em Novo recurso.
   2. Para Tipo de recurso, selecione Variável.
   3. Para Nome da API, insira appointmentNumber.
   4. Para Tipo de dados, selecione Texto.
   5. Clique em Concluído.
8. Crie um modelo de email para o assunto do email.
   1. Clique em Novo recurso.
   2. Para Tipo de recurso, selecione Modelo de texto.
   3. Para Nome da API, insira SubjectTextTemplate.
   4. Para Corpo, insira o assunto do email, por exemplo: Seu próximo compromisso de {!workType} ({!appointmentNumber}) precisa ser reagendado
      

      Nota É importante incluir essas variáveis em seu assunto. No caso criado, você não poderá ver o email original que foi enviado ao cliente. Ao adicionar essas variáveis ao assunto, quando o cliente responder ao email, você verá os detalhes no assunto do email ao qual ele responderá (Re: Seu próximo compromisso de {!workType} ({!serviceAppointmentId}) precisa ser reagendado).
9. Crie um modelo de email para o corpo do email.
   1. Clique em Novo recurso.
   2. Para Tipo de recurso, selecione Modelo de texto.
   3. Para Nome da API, insira BodyTextTemplate.
   4. Para Corpo, insira o corpo do email, por exemplo:
      Desculpemo-nos pelo inconveniente, mas precisamos reagendar o seu próximo compromisso de {!workType} em {!scheduledStartTime}. Qual data e hora seria boa para você?
10. Depois do elemento Obter compromisso de serviço, adicione um elemento Atribuição com estes detalhes.
    1. Rótulo: Atribuir variáveis de compromisso
    2. Variável: scheduledStartTime, operador: Igual a, Valor: Compromisso de serviço de Obter compromisso de serviço > Início agendado
    3. Variável: workType, Operador: Igual a, Valor: Compromisso de serviço de Obter compromisso de serviço > ID do tipo de trabalho > Nome do tipo de trabalho
    4. Variável: appointmentNumber, Operador: Igual a, Valor: Compromisso de serviço de Obter compromisso de serviço > Número do compromisso
11. Depois do elemento Atribuição, adicione um elemento Ação.
    1. Ação: Enviar email
    2. Rótulo: Enviar email
    3. Endereços de destinatário: Compromisso de serviço de Obter compromisso de serviço > ID do contato > Email
    4. Tipo de remetente: OrgWideEmailAddress
    5. Endereço de email do remetente: Insira o endereço de email necessário
    6. Assunto: SubjectTextTemplate
    7. Corpo: BodyTextTemplate
    8. Corpo formatado com rich text: Falso
12. Salve o fluxo. Seu fluxo deve ter a seguinte aparência.
    
13. Ative o fluxo.
14. Conecte o fluxo às suas configurações.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Configurações do Field Service.
    2. Em Ações globais, abra a guia Agentforce.
    3. Em Nome do fluxo de notificação, selecione o fluxo que você criou.
       
    4. Salve suas alterações.