Настройка работы с клиентами посредством электронной почты в устаревшем конструкторе Agentforce

Создание агента

Создайте агента планирования для охвата клиентов.

Изменение агента

По умолчанию, охват клиентов работает с темами занятости, подключенными к сеансам службы сообщений. Email-to-Case не работает с сеансами службы сообщений. Поэтому агент, настраиваемый для подключения к электронной почте, должен быть изменен.

1. В меню «Настройка» найдите и откройте Agentforce Agents.
2. Откройте созданного агента.
3. Нажмите «Открыть в конструкторе».
4. В Agentforce Builder нажмите Subagents.
5. Откройте подагента «Управление встречами для Field Service».
6. Удалите действие.
   1. Нажмите «Действия этого субагента».
   2. В действии получения тем занятости нажмите на стрелку в конце строки и выберите «Удалить из субагента».
7. Измените инструкции.
   1. Нажмите «Конфигурация субагента».
   2. Удалите инструкцию «Рекомендации по сценарию ДД».
   3. В инструкции «Обязательные рекомендации» удалите первую маркер, ссылающуюся на действие «Получить темы занятости».

Настройка потока уведомлений

Поток уведомлений запускается, когда диспетчер запрашивает перебронирование встречи и отправляет клиенту SMS-сообщение. Настройте поток так, чтобы он отправлял клиенту электронное сообщение с предопределенной темой и текстом.

1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Потоки».
2. Откройте Field Service: Поток уведомления клиента.
3. Нажмите «Сохранить как новый поток» и введите метку.
4. Удалите ненужные элементы.
   1. В элементе «Существует ли контакт?» нажмите на меню и выберите «Удалить элемент». Впоследствии все элементы в нем удаляются.
   2. В элементе «Связаться с» нажмите на меню и выберите «Удалить элемент».
5. Откройте инструментарий.
6. Удалите все формулы.
   

   Совет Во избежание ошибок зависимости начните с конца списка.
7. Создайте переменную.
   1. Нажмите кнопку «Создать ресурс».
   2. В поле «Тип ресурса» выберите «Переменная».
   3. В поле «Имя API» введите appointmentNumber.
   4. В поле «Тип данных» выберите «Текст».
   5. Нажмите кнопку «Готово».
8. Создайте шаблон эл. почты для темы сообщения эл. почты.
   1. Нажмите кнопку «Создать ресурс».
   2. В поле «Тип ресурса» выберите «Текстовый шаблон».
   3. В поле «Имя API» введите SubjectTextTemplate.
   4. В поле «Текст» введите тему сообщения эл. почты, например: Предстоящая {!workType} встреча ({!appointmentNumber}) должна быть перепланирована
      

      Примечание Важно добавить эти переменные в тему. В созданном обращении вы не увидите исходное сообщение эл. почты, отправленное клиенту. Добавляя эти переменные к теме, когда клиент отвечает на электронное сообщение, вы увидите сведения в теме электронного сообщения, на которое он отвечает (Re: Ваша предстоящая {!workType} встреча ({!serviceAppointmentId}) должна быть перепланирована).
9. Создайте шаблон эл. почты для текста сообщения эл. почты.
   1. Нажмите кнопку «Создать ресурс».
   2. В поле «Тип ресурса» выберите «Текстовый шаблон».
   3. В поле «Имя API» введите BodyTextTemplate.
   4. В поле «Текст» введите текст сообщения эл. почты, например:
      Приносим извинения за доставленные неудобства, но нам нужно перепланировать предстоящую встречу {!workType} в {!scheduledStartTime}. Какая дата и время вам подойдут?
10. После элемента «Получить сервисную встречу» добавьте элемент назначения со следующими сведениями.
    1. Метка: Назначение переменных из встречи
    2. Переменная: scheduledStartTime, оператор: Равно, Значение: Сервисная встреча из раздела «Получить сервисную встречу > Запланированное начало»
    3. Переменная: workType, Operator: Равно, Значение: Сервисная встреча из раздела «Получить сервисную встречу» > Код типа работы > Имя типа работы
    4. Переменная: appointmentNumber, Operator: Равно, Значение: Сервисная встреча из раздела «Получить сервисную встречу > Номер встречи»
11. После элемента назначения добавьте элемент действия.
    1. Действие: Отправка эл. почты
    2. Метка: Отправка эл. почты
    3. Адреса получателей: Сервисная встреча из раздела «Получить сервисную встречу» > Код контакта > Эл. почта
    4. Тип отправителя: OrgWideEmailAddress
    5. Адрес эл. почты отправителя: Введите обязательный электронный адрес
    6. Тема: SubjectTextTemplate
    7. Текст: BodyTextTemplate
    8. Текст в формате обогащенного текста: False
12. Сохраните поток. Ваш поток должен выглядеть следующим образом.
    
13. Активируйте поток.
14. Подключите поток к параметрам.
    1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Параметры Field Service».
    2. В глобальных действиях откройте вкладку Agentforce.
    3. В поле «Имя потока уведомлений» выберите созданный поток.
       
    4. Сохраните внесенные изменения.