Konfigurera kundkontakt med e-post i den äldre Agentforce Builder

Skapa agenten

Skapa en schemaläggningsagent för kundkontakt.

Ändra agenten

Som standard fungerar Kundkontakt med engagemangsämnen som är anslutna till meddelandesessioner. E-post-till-kundcase fungerar inte med meddelandesessioner. Därför måste agenten som du konfigurerar för anslutning till e-post ändras.

1. I Inställningar, hitta och välj Agentforce Agenter.
2. Öppna agenten som du skapade.
3. Klicka på Öppna i byggaren.
4. I Agentforce Builder, klicka på Underagenter.
5. Öppna underagenten för bokningshantering för Field Service.
6. Ta bort åtgärden.
   1. Klicka på Denna underagents åtgärder.
   2. För åtgärden Hämta engagemangsämnen, klicka på pilen i slutet av raden och välj Ta bort från underagent.
7. Ändra instruktionerna.
   1. Klicka på Konfiguration av underagent.
   2. Ta bort instruktionen Riktlinjer för DD-scenario.
   3. I instruktionen Obligatoriska riktlinjer, ta bort den första punkten som refererar åtgärden Hämta engagemangsämnen.

Konfigurera notisflödet

Notisflödet utlöses när en utskickare begär att göra en ny bokning och skickar ett SMS till kunden. Konfigurera flödet så att det skickar kunden ett e-postmeddelande istället med ett fördefinierat ämne och brödtext.

1. I Inställningar, hitta och välj Flöden.
2. Öppna Field Service: Meddela kundflödet.
3. Klicka på Spara som nytt flöde och ange en etikett.
4. Ta bort onödiga element.
   1. I elementet Finns kontakt?, klicka på menyn och välj Ta bort element. Alla element under den tas bort senare.
   2. I elementet Hämta kontakt, klicka på menyn och välj Ta bort element.
5. Öppna verktygslådan.
6. Ta bort alla formler.
   

   Tips Börja längst ner i listan för att undvika beroendefel.
7. Skapa en variabel.
   1. Klicka på Ny resurs.
   2. För Resurstyp, välj Variabel.
   3. För API-namn, ange appointmentNumber.
   4. För Datatyp, välj Text.
   5. Klicka på Klar.
8. Skapa en e-postmall för e-postmeddelandets ämne.
   1. Klicka på Ny resurs.
   2. För Resurstyp, välj Textmall.
   3. För API-namn, ange SubjectTextTemplate.
   4. För Brödtext, ange ämnet för e-postmeddelandet, till exempel: Din kommande {!workType} ({!appointmentNumber}) måste schemaläggas igen
      

      Anteckning Det är viktigt att inkludera dessa variabler i ditt ämne. I det kundcase som skapas kommer du inte att kunna se det ursprungliga e-postmeddelandet som skickades till kunden. Genom att lägga till dessa variabler i ämnet, när kunden svarar på e-postmeddelandet, ser du detaljerna i ämnet för e-postmeddelandet som de svarar på (Re: Din kommande {!workType} ({!serviceAppointmentId}) måste schemaläggas igen.
9. Skapa en e-postmall för brödtexten i e-postmeddelandet.
   1. Klicka på Ny resurs.
   2. För Resurstyp, välj Textmall.
   3. För API-namn, ange BodyTextTemplate.
   4. För Brödtext, ange brödtexten i e-postmeddelandet, till exempel:
      Vi ber om ursäkt för besväret, men vi måste ändra schemat för din kommande {!workType} i {!scheduledStartTime}. Vilket datum och tidpunkt skulle vara bra för dig?
10. Efter elementet Hämta servicebokning, lägg till ett Tilldelning-element med dessa detaljer.
    1. Etikett: Tilldela variabler från bokning
    2. Variabel: scheduleStartTime, Operator: Lika med, värde: Servicebokning från Hämta servicebokning > Schemalagd start
    3. Variabel: workType, Operator: Lika med, värde: Servicebokning från Hämta servicebokning > Arbetstyp-ID > Arbetstypnamn
    4. Variabel: appointmentNumber, Operator: Lika med, värde: Servicebokning från Hämta servicebokning > Bokningsnummer
11. Efter elementet Tilldelning, lägg till ett åtgärdselement.
    1. Åtgärd: Skicka e-post
    2. Etikett: Skicka e-post
    3. Mottagaradresser: Servicebokning från Hämta servicebokning > Kontakt-ID > E-post
    4. Avsändartyp: OrgWideEmailAddress
    5. Avsändarens e-postadress: Ange den e-postadress som behövs
    6. Ämne: SubjectTextTemplate .
    7. Brödtext: Brödtextmall
    8. Rich-Text-formaterad brödtext: Falskt
12. Spara flödet Ditt flöde ska se ut så här.
    
13. Aktivera flödet.
14. Anslut flödet till dina inställningar.
    1. Sök upp och öppna Field Service-inställningar från Appstartaren.
    2. I Globala åtgärder, öppna fliken Agentforce.
    3. I Namn på notisflöde, välj det flöde du skapade.
       
    4. Spara dina ändringar.